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　　江波龙接受机(jī )构调研时表示(shì )，随着各大存(cún )储晶圆原厂陆(lù )续宣布新一轮(lún )的减产或控产(chǎn )计(jì )划，2025年第一(yī )季(jì )度后半期存(cún )储(chǔ )产品的市场(chǎng )价(jià )格及各方心(xīn )理(lǐ )预期均出现(xiàn )一(yī )定程度的上扬(yáng )。结合闪存市(shì )场等独立第三(sān )方(fāng )报告，受服(fú )务器OEM客户备库(kù )存需求，以及(jí )存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的(de )上涨。

　　自(zì )去年以来，包(bāo )括摩尔线程在(zài )内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线(xiàn )程(chéng )、壁仞科技(jì )、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启(qǐ )了(le )IPO之路。头豹(bào )研(yán )究院赵歆禹(yǔ )指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应用(yòng )领(lǐng )域。AI大模型(xíng )的迭代升级需(xū )要大量GPU芯片进(jìn )行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求(qiú )也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业(yè )市场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元(yuán )，期间年复合(hé )增(zēng )长率48.72%。

　　江(jiāng )波龙：预计(jì )eSSD价(jià )格三季度将(jiāng )出(chū )现5%-10%上涨

　　国(guó )家发布价格法(fǎ )修正草案，核(hé )心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨润思认为(wéi )，光伏在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价(jià )格有望回归到(dào )行业成本价之(zhī )上，同时供给(gěi )侧的出清政策(cè )也有望跟进出(chū )炉(lú )。随着多晶(jīng )硅(guī )料价格上涨(zhǎng )，建议持续关(guān )注(zhù )下游产业链(liàn )硅(guī )片、电池片(piàn )、组件等各环节(jiē )的价格修复机(jī )会和弹性。

　　近日，宁波(bō )具身智能产业(yè )基地在象山正(zhèng )式建成投用，迈向实质化运作阶段，规划年产(chǎn )1000台具身智能机(jī )器人。

　　据(jù )媒体报道，知(zhī )名分析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预期(qī )路(lù )线图(2025-2028)，其预(yù )计(jì )苹果不会在(zài )2026年(nián )推出任何新(xīn )头(tóu )戴设备，并(bìng )计(jì )划从2027年开始(shǐ )发(fā )布多款产品。苹果将头戴式(shì )设备视为消费(fèi )电(diàn )子产品的下(xià )一个主要趋势(shì )。在苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼(yǎn )镜，预计2027年的(de )出货量将达300万(wàn )至500万台或更多(duō )。

　　国泰海(hǎi )通证券指出，固(gù )态电池具备(bèi )高(gāo )能量密度、高(gāo )安全性，能(néng )够(gòu )满足车端、低(dī )空、人形机器(qì )人等领域的特(tè )殊需求。当前(qián )半固态电池已(yǐ )实(shí )现装车，产(chǎn )业化进程早于(yú )全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领(lǐng )域，固态电池(chí )应用早于车端(duān )。随着固态电(diàn )池整体性能的(de )提升以及产业(yè )化进程的加速(sù )，固态电池在(zài )多(duō )领域将逐渐(jiàn )实(shí )现应用，长(zhǎng )期(qī )看好固态电(diàn )池(chí )发展。综合多(duō )家车企、电池(chí )厂发布的固态(tài )电池量产计划(huá )，预计2027年全固(gù )态电池或迎来(lái )产业化元年，固态电池产业化进程加速。

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