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　　根(gēn )据维(wéi )深预测，随着更多品牌厂(chǎng )商(shāng )的加入，以及AI智能眼镜产(chǎn )品落(luò )地，预计2025年，全球AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )销量达到550万台，同比增长(zhǎng )135%。方(fāng )正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜(jìng )作(zuò )为(wéi )AI应用落地的最佳载体(tǐ )，驱(qū )动智能穿戴设备迭代升级(jí )。AI智(zhì )能(néng )眼镜既弥补了XR设备在(zài )佩戴(dài )舒适性上的不足，又开创(chuàng )了(le )更契合现代生活方式的交(jiāo )互模(mó )式。AI眼镜市场正由初探期(qī )向(xiàng )高速发展期迈进。

　　国(guó )家发(fā )布价格法修正草案，核(hé )心(xīn )思(sī )想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润(rùn )思认为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的(de )背(bèi )景之下，产业链价格(gé )修复(fù )是必然趋势，预计多晶硅(guī )价(jià )格(gé )有(yǒu )望回归到行业成本价(jià )之上(shàng )，同时供给侧的出清政策(cè )也(yě )有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅料(liào )价格上涨，建议持续关注(zhù )下(xià )游产业链硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机(jī )会(huì )和(hé )弹性。

　　上市公司中，拓维信息自研“兆瀚”AI服(fú )务(wù )器(qì )系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处(chù )理器打造，结合自研的AI使(shǐ )能(néng )平(píng )台，形成全栈国产的大(dà )模型(xíng )训推一体方案。品茗科技(jì )已(yǐ )于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解(jiě )决方案”，是将华为AI硬件(jiàn )Atlas500智(zhì )能小站嵌入到公司智慧工(gōng )地AI产(chǎn )品中，提升智慧工地(dì )产(chǎn )品(pǐn )的(de )场景化应用效果。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )投资情况来看，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预(yù )计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我国三(sān )大互(hù )联网云厂商资本开支合计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开支(zhī )，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产(chǎn )业(yè )链将继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带(dài )来更广阔成长空间。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家政策(cè )的(de )强力支持背景下，产业链(liàn )各环(huán )节企业相继发布全固态电(diàn )池(chí )技术解决方案，同时低空(kōng )经济(jì )、机器人等新兴应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )的(de )需求催化持续释放，多重(chóng )利好叠加下，固态电池产(chǎn )业(yè )化(huà )进(jìn )程有望提前加速。目(mù )前初(chū )代全固态电池材料体系已(yǐ )定(dìng )型(xíng )，材料性能和设备接近(jìn )量产(chǎn )要求，预计25H2进入固态电池(chí )设(shè )备和材料企业定点的关键(jiàn )期，固态电池设备端和材料端(duān )布(bù )局较为完善、验证进展较(jiào )快的(de )企业有望受益。

　　中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券电子团队指出，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备(bèi )芯(xīn )片(piàn )中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实现通信功能。由于实(shí )名(míng )制(zhì )管理、安全性等问题，此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等非手机(jī )产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化(huà )趋(qū )势(shì )以及防水防尘要求提升，eSIM有望(wàng )加速在消费电子领域(yù )进(jìn )行(háng )渗(shèn )透。

　　第七届世界人工(gōng )智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海(hǎi )世(shì )博(bó )中(zhōng )心、世博展览馆、徐(xú )汇西(xī )岸等多地同步启幕。

　　江(jiāng )波(bō )龙接受机构调研时表示(shì )，随(suí )着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布新一轮的减产或控产计(jì )划，2025年第一季度后半期存储(chǔ )产(chǎn )品(pǐn )的市场价格及各方心理预(yù )期均(jun1 )出现一定程度的上扬(yáng )。结(jié )合(hé )闪存市场等独立第三方报(bào )告，受服务器OEM客户备库存(cún )需(xū )求(qiú )，以及存储晶圆原厂的(de )价格(gé )策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也(yě )将出现5%—10%的上涨。

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