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　　大模型技术(shù )进入(rù )密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化(huà )不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会(huì )表态(tài )，近期会出台多个行(háng )业数(shù )字化(huà )转型方案，组织“人(rén )工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推动未(wèi )来产(chǎn )品创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议(yì )持续(xù )加大AI板块的配置比例。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推理(lǐ )景气度持续提升。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的需(xū )求增加和分化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高能效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高(gāo )算力(lì )芯片对特定需求的匹配度(dù )，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英伟(wěi )达解决方案之外实现(xiàn )多元(yuán )化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的(de )产品研发速度正在加(jiā )快(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代一代(dài )产品(pǐn )，转换成现在的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮(bāng )助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业(yè )规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为(wéi )66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　工信(xìn )部称(chēng )推动(dòng )人形机器人等未来产(chǎn )业创(chuàng )新发展

　　上市公(gōng )司中，雪龙(lóng )集团对深创投中小(xiǎo )企业发展基(jī )金的认缴出资(zī )比例(lì )为0.7239%，深创投中小企业发展(zhǎn )基金(jīn )对宇树科技的持股比例为(wéi )1.3546%。步(bù )科股份是国内机器人(rén )电机(jī )龙头(tóu )，具备业内领先的直(zhí )流伺(sì )服以(yǐ )及无框电机技术，伺(sì )服轮(lún )、无(wú )框电机等产品竞争力(lì )强，相关(guān )市场份额也实现领先(xiān )。

　　西南证券分析表(biǎo )示，国(guó )家战(zhàn )略聚焦低空经济新(xīn )赛道，地方(fāng )加速政策配套(tào )与资(zī )源倾斜，低空物流、低空(kōng )旅游(yóu )等应用场景先行，头部厂(chǎng )商订(dìng )单加速落地，产业链(liàn )规模(mó )化发(fā )展态势渐显。根据赛(sài )迪智(zhì )库数(shù )据，2023年中国低空经济(jì )规模(mó )达5059.5亿(yì )元(增速33.8%)，预计2026年突破(pò )万亿(yì )，复(fù )合增长率约30%。

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