全球市场:纳指再创历史新高 热门中概股多数上涨 奈飞跌超5%
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      中信证(zhèng )券研报表(biǎo )示,房(fáng )地产需求(qiú )侧的政(zhèng )策加速落(luò )地,各(gè )项政(zhèng )策逐渐形成合力(lì )。预计(jì )房地产市(shì )场基本面(miàn )将从9月(yuè )开始企稳回升。居民(mín )置业门槛降低,财务负(fù )担下降是(shì )市场进(jìn )入复苏通(tōng )道的起因。房价(jià )单边下跌预期逆转是(shì )预期市(shì )场复苏持(chí )续的原(yuán )因。政策(cè )将释放(fàng )一系列长(zhǎng )期被压抑的真实居住需求,主要是卖(mài )旧买新(xīn )、卖小买(mǎi )大的改(gǎi )善置业需(xū )求,也(yě )包括(kuò )返乡置业、回乡(xiāng )养老和(hé )旅居需求(qiú )。但政策(cè )不鼓励(lì )新增同城(chéng )第二居(jū )所需(xū )求,更禁止囤积(jī )大量住(zhù )房的投机(jī )炒作。总而言之(zhī ),政策优化更好(hǎo )体现了“房住不炒”的精神(shén ),房屋价(jià )值也将(jiāng )进一步聚(jù )焦居住属性。

      近日,多家造车新势力及(jí )传统车企(qǐ )陆续公(gōng )布8月产销(xiāo )数据,新能源汽(qì )车销量持续攀升。业内分析(xī )认为,在政策及(jí )企业刺激(jī )措施作(zuò )用下,车(chē )市将继(jì )续释(shì )放市场需求,车(chē )市“金(jīn )九银十”有望。

      核电(diàn )具有经济性、低(dī )碳性和稳定性的特征(zhēng ),将在(zài )新能源为(wéi )主的能(néng )源体系下(xià )发挥不可或缺的(de )作用。民生证券邓永康认为(wéi ),核电可(kě )作为基(jī )荷能源,与水电(diàn )、火电形(xíng )成互补效应。核电经济性优(yōu )势凸显,具备现(xiàn )金牛特性(xìng )。核电(diàn )站建设与(yǔ )运营周(zhōu )期较(jiào )长,短期设备厂(chǎng )商确认(rèn )收入增多(duō ),长期运营商盈(yíng )利稳健增长。国(guó )内外需求共振,核电(diàn )产业景(jǐng )气上行。需求侧(cè )看,2024年我(wǒ )国发电量有望达(dá )到9.9万亿kWh,电力需求旺盛,核(hé )电作为可(kě )靠的基(jī )荷能源,预计2035年(nián )核电发电(diàn )量占比达10%。供给侧看,近几(jǐ )年核电机组审批(pī )加速,十(shí )四五期(qī )间将按照(zhào )每年6-8台(tái )新机(jī )组进行核准,在(zài )建装机(jī )容量逐步(bù )扩大,2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为(wéi ),在我国核电核准节(jiē )奏进入(rù )常态化加(jiā )速期背(bèi )景下,预(yù )计2024年国内核电行(háng )业总投资规模将接近4000亿元,核电累计(jì )发电量(liàng )占比有望(wàng )达到5.5%。

      上市(shì )公司中,春秋电子表示,联(lián )想的多款AI PC机型已(yǐ )上市销售(shòu ),公司(sī )参与了联(lián )想的AI PC机(jī )型的(de )研发和生产,该(gāi )部分订(dìng )单已经形(xíng )成营收计入财务(wù )报表。崇达技术(shù )目前通过华勤、龙旗(qí )、天珑(lóng )等ODM客户间(jiān )接供应(yīng )联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊相关PCB产品,产品(pǐn )主要应用(yòng )于智能(néng )手机的主(zhǔ )板、副(fù )板、模组(zǔ )以及PC的主板、内存、硬盘等(děng )。公司目前供应(yīng )的PCB产品的(de )有应用(yòng )到一款AI PC终(zhōng )端上。英力(lì )股份的笔记本电(diàn )脑结构(gòu )件产品完(wán )全可以应用于AI PC,且目前生产能力(lì )充足。5月21日联想集团(tuán )推出了(le )首款搭载(zǎi )高通骁(xiāo )龙X Elite的商用(yòng )下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用领域的重大飞(fēi )跃,其结(jié )构件模(mó )组公司有(yǒu )承接供(gòng )应。

      公司方面,新光光电在轻小(xiǎo )型激光防御系统(tǒng )研发中采(cǎi )用嵌入(rù )式平台实(shí )现产品(pǐn )的小(xiǎo )型化。兰石重装(zhuāng )产品覆(fù )盖从上游(yóu )核燃料领域装备(bèi ),中游核电站装(zhuāng )备,到下游核乏燃料(liào )循环、核环保装(zhuāng )备的核(hé )能装备全(quán )产业链。公司及(jí )子公司拥有民用核安全设备(bèi )设计和制(zhì )造许可(kě )证、军工(gōng )核安全(quán )设备设计(jì )、制造许可证、武器装备科(kē )研生产单位二、三级保密(mì )资格证(zhèng )书、军工(gōng )系统安(ān )全生(shēng )产标准化二级单(dān )位、武(wǔ )器装备承(chéng )制资格证书等资(zī )质。

      苹果Vision Pro的(de )发布迫使其竞争对手(shǒu )进一步(bù )开发AR头显(xiǎn ),其中(zhōng )包括Meta。据(jù )报道,Meta已与LG合作(zuò ),将于2025年推出高端AR设备,其(qí )定价将低(dī )于Vision Pro的3499 美(měi )元。

      上市公(gōng )司中,万(wàn )安科技线控转向系统主要应(yīng )用在纯电轻卡、微卡等物(wù )流车上(shàng )面,目前(qián )已批量(liàng )生产(chǎn ),主要客户包括(kuò )福田、大运、五(wǔ )征等光洋股份线(xiàn )控底盘零部件属(shǔ )于新能源车智能驾驶(shǐ )和面向(xiàng )未来的自(zì )动驾驶(shǐ )的执行组(zǔ )件,在线控制动(dòng )、线控悬架和线控转向均有(yǒu )布局,目(mù )前产品(pǐn )处于小批(pī )量阶段(duàn )。浙江世(shì )宝为新能源商用车及新能源(yuán )乘用车提供不同(tóng )的智能电(diàn )动转向(xiàng )解决方案(àn )。上半(bàn )年来(lái )自乘用车电动转(zhuǎn )向系统(tǒng )总成的收(shōu )入占公司营收约(yuē )50%,商用车电动转(zhuǎn )向、电液转向属于新(xīn )产品,刚实现量(liàng )产不久(jiǔ ),产量预(yù )计将逐步提升。

      根据《中国氟化工行业(yè )“十二五(wǔ )”发展(zhǎn )规划》,萤石“是与稀土(tǔ )类似的世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精(jīng )粉主要用(yòng )作氟化(huà )工产业链(liàn )的原料(liào ),在(zài )氟化工行业中有(yǒu )不可替(tì )代的地位(wèi )。市场分析指出(chū ),8月国内萤石行(háng )业博弈现状仍存,整(zhěng )体来看(kàn )企业开工(gōng )率维持(chí )低位,上(shàng )游矿山开采方面(miàn )紧张,落后矿山将持续淘汰(tài ),萤石现(xiàn )货供应(yīng )紧张,受(shòu )此影响(xiǎng )萤石市场(chǎng )价格走势上涨。开源证券认(rèn )为,萤石行业环(huán )保政策、安全检(jiǎn )查等趋严(yán )或将成(chéng )长期(qī )趋势,落后中小(xiǎo )产能或(huò )将不断出(chū )清。而从长期来(lái )看,含氟新材料(liào )等萤石下游需求的不(bú )断积累(lèi )以及行业(yè )成本的(de )不断提高(gāo ),萤石价格将不(bú )断上行,萤石行业长期投资(zī )价值凸显(xiǎn )。

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  • 2026-01-09

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