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　　工信部称推动人(rén )形(xíng )机器人等未来产业(yè )创(chuàng )新(xīn )发展

　　近日，脑(nǎo )机(jī )接口相关消息不断。马(mǎ )斯克旗下脑机接口(kǒu )公(gōng )司Neuralink于22日宣布，“本(běn )周(zhōu )末(mò )我们成功完成了P8和(hé )P9手(shǒu )术，这是我们首次(cì )在(zài )一(yī )天内完成两台手术(shù )。两位患者目前恢复(fù )良(liáng )好，精神状态良好。”7月18日，四川大学华(huá )西(xī )医院顺利完成中国西部(bù )地区首例植入式脑(nǎo )机(jī )接口手术。患者因(yīn )车(chē )祸(huò )导致脊髓损伤，四(sì )肢(zhī )瘫痪。该手术通过在(zài )患(huàn )者大脑硬脑膜外植(zhí )入(rù )脑机接口设备，借(jiè )助(zhù )无(wú )线供电技术实现脑(nǎo )电(diàn )信号的实时传输，让(ràng )患(huàn )者实现脑控机械手(shǒu )，重新动起来。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更新自家的(de )大(dà )模型，并在性能上持(chí )续(xù )提升。海外大模型(xíng )的(de )持续演进，正逐步带(dài )动(dòng )海外AI应用进入落地(dì )阶(jiē )段，其外在体现便(biàn )是(shì )海(hǎi )外大模型调用量的(de )大幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用量的提升，进一步(bù )催生了对于算力基础(chǔ )设(shè )施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的(de )情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高增，进而(ér )带(dài )动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景气周期。中(zhōng )信(xìn )证券研报称，政策端(duān )支(zhī )持有望加大，促进(jìn )AI产(chǎn )业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力(lì )量共振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来(lái )新(xīn )一轮投资机遇。

　　“十四五”收官在即(jí )，主要发展目标均得到较(jiào )好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水路、铁(tiě )路等(děng )公共基础设施的固(gù )定(dìng )资产投资保持增长，为(wéi )我国经济的稳增长(zhǎng )提(tí )供了重要的支撑。太(tài )平(píng )洋证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙(zhè )赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建设(shè )均有同程度的进展，有(yǒu )望拉动民爆行业需求(qiú )。未来行业将由少数(shù )几(jǐ )家在技术、资本、服务(wù )网络和一体化能力(lì )上(shàng )具备绝对优势的全(quán )国性(xìng )或区域性龙头主导(dǎo )，其发展速度和盈利能(néng )力(lì )有望持续超越行业(yè )平(píng )均水平。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升(shēng )。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练与(yǔ )推(tuī )理的高能效比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高算(suàn )力(lì )芯片对特定需求的匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外(wài )实(shí )现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭(dié )代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　高科技(jì )时代名副其实的“命(mìng )脉(mò )”材料，这类产品新增(zēng )需求快速攀升

　　兴(xìng )业证券指出，近年(nián )来中(zhōng )央预算资金、专项(xiàng )债(zhài )资金等均向水利水电(diàn )倾(qīng )斜，水利水电基建(jiàn )投(tóu )资增速保持高增长，建(jiàn )筑企业水利水电、水(shuǐ )生态保护等江河相(xiàng )关(guān )的(de )建筑工程订单同样(yàng )保持高增长的态势，水(shuǐ )利水电工程高景气度(dù )预期延续，关注水利(lì )水(shuǐ )电带来的投资机会。

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