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A股主要指数分化，沪指下挫跌逾1%，创业板指涨0.8%！电力、煤炭、房地产、白酒、农业等领跌，近4700股下跌在线播放演示：

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　　兴业证(zhèng )券表示，在国家政(zhèng )策的强力(lì )支持背景(jǐng )下，产业(yè )链各环节(jiē )企业相继(jì )发布全固态电池技术(shù )解决方案(àn )，同时低(dī )空经济、机器人等(děng )新兴应用(yòng )场景的需(xū )求催化持(chí )续释放，多重利好(hǎo )叠加下，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )有望提前(qián )加速。目(mù )前初代全(quán )固态电池(chí )材料体系(xì )已定型，材料性能和(hé )设备接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电(diàn )池设备和(hé )材料企业(yè )定点的关(guān )键期，固(gù )态电池设(shè )备端和材料端布局较(jiào )为完善、验证进展(zhǎn )较快的企业有望受(shòu )益。

　　2025中国国际(jì )核聚变与(yǔ )核能源产业大会将(jiāng )于7月16-17日召开(kāi )，展会展(zhǎn )示核能源(yuán )与核聚变(biàn )相关内容(róng )、核电站(zhàn )相关展示(shì )、核燃料(liào )循环和核(hé )安全设备等(děng )。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近期催(cuī )化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值量(liàng )的零部件(jiàn )，包括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头有(yǒu )供应链合作的公司(sī )；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政(zhèng )策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴设备需求释放(fàng )

　　国泰海(hǎi )通证券指(zhǐ )出，固态(tài )电池具备(bèi )高能量密(mì )度、高安(ān )全性，能(néng )够满足车(chē )端、低空(kōng )、人形机器(qì )人等领域的特殊需(xū )求。当前半固态电(diàn )池已实现(xiàn )装车，产(chǎn )业化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机器人、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度相对较(jiào )低的领域，固态电(diàn )池应用早(zǎo )于车端。随着固态(tài )电池整体性能的提(tí )升以及产业(yè )化进程的(de )加速，固(gù )态电池在(zài )多领域将(jiāng )逐渐实现(xiàn )应用，长(zhǎng )期看好固(gù )态电池发(fā )展。综合多(duō )家车企、电池厂发(fā )布的固态电池量产(chǎn )计划，预(yù )计2027年全固(gù )态电池或(huò )迎来产业(yè )化元年，固态电池产业化进程(chéng )加速。

　　上市公(gōng )司中，横店东磁技(jì )术路线以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关技术，并(bìng )逐步技改产(chǎn )线以提升(shēng )电池效率(lǜ )、组件功(gōng )率。通威(wēi )股份已形(xíng )成8万吨高(gāo )纯晶硅产(chǎn )能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅叠(dié )层电池等技术路线(xiàn )研发的全(quán )面布局，并在N型电(diàn )池方面持(chí )续突破，各项产品指标处于行(háng )业领先。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链(liàn )，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出盘古(gǔ )大模型与(yǔ )自身硬件(jiàn )架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部(bù )模型使用(yòng )。方正证券(quàn )张初晨表示，昇腾(téng )智算已完成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提(tí )升。武汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产方案进行(háng )了充分的(de )适配，且(qiě )保持较高(gāo )的使用率。华为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的国(guó )产化方案(àn )中约占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预(yù )计在政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的份额将持续提(tí )升。

　　AI需求爆发(fā )拉动该产(chǎn )业链量价(jià )齐升，机(jī )构指出目(mù )前多家公(gōng )司订单强劲

　　具身(shēn )智能是指(zhǐ )智能体通(tōng )过物理实体与环境(jìng )实时交互(hù )，实现感(gǎn )知、认知(zhī )、决策和行动一体(tǐ )化。京东近(jìn )日领投了(le )三家具身(shēn )智能企业(yè )，包括千(qiān )寻智能的(de )Pre-A+轮、众擎(qíng )机器人的(de )A1轮和逐际(jì )动力的战略轮。京东的布局只(zhī )是互联网大厂在具(jù )身智能领(lǐng )域激烈竞(jìng )争的一个(gè )缩影。美(měi )团、蚂蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度(dù )等大厂也纷纷通过(guò )对外股权投资、自(zì )研以及业(yè )务合作等(děng )方式积极(jí )布局。湘财证券认(rèn )为，京东一日三投机(jī )器人企业(yè )的行为，不仅为具(jù )身智能行(háng )业注入了(le )新的活力(lì )，也引发(fā )了市场对具身智能产业化落地(dì )的更多期(qī )待。这一(yī )举措可能(néng )会加速行(háng )业内的竞(jìng )争，促使(shǐ )其他企业(yè )加快技术研发和市场(chǎng )布局。

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