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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，航发科(kē )技和航发(fā )动力同属(shǔ )于中国航(háng )空发动机集团有限公司旗下上(shàng )市公司，主营业务(wù )为航空发(fā )动机及燃(rán )气轮机零(líng )部件研制(zhì )和销售，产品包括内贸航空及衍生产品和转包产(chǎn )品。航发(fā )控制是国(guó )家定点专(zhuān )业从事航(háng )空发动机(jī )控制系统研制生产(chǎn )的核心企业，全方位参与国内(nèi )在研在役(yì )军、民用(yòng )航空发动(dòng )机控制系(xì )统的研制(zhì )生产等。

　　光大证券指出，在域控制(zhì )器时代，高算力、高性能、高集成度(dù )的异构SoC芯(xīn )片将成为(wéi )智能驾驶(shǐ )的核心部件。除了域控制器，智驾SoC芯片(piàn )也是前视(shì )一体机的(de )核心零部(bù )件。2025年15万(wàn )以下车型(xíng )城市NOA渗透率将迅速(sù )提升，对中高算力芯片需求持(chí )续提升。另外从智(zhì )能驾驶的(de )技术层面(miàn )来看，2025年(nián )端到端新(xīn )技术聚焦VLA与世界模型，“车位(wèi )到车位”智驾功能(néng )成为各大(dà )车企竞争(zhēng )焦点，对(duì )芯片算力(lì )、方案商(shāng )能力、主机厂自研等能力均提出更高要(yào )求。在比(bǐ )亚迪、吉(jí )利等汽车(chē )OEM纷纷推行(háng )“智驾平(píng )权”战略的背景下(xià )，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯片预(yù )埋”趋势(shì )为行业带(dài )来较高成(chéng )长确定性(xìng )。

　　公(gōng )司方面，航发科技作为航空发(fā )动机重要的核心供(gòng )应商之一(yī )，打造了(le )机匣、叶(yè )片、钣金(jīn )等多个制(zhì )造平台，已掌握多项核心技术，在航空(kōng )发动机零(líng )部件制造(zào )业的影响(xiǎng )力和带动(dòng )力持续增(zēng )强，公司已成为主战装备动力自主保障的重要配(pèi )套单位。中航成飞(fēi )是我国航(háng )空整机装(zhuāng )备研制生(shēng )产和出口(kǒu )的主要基地，先后研制生产了(le )枭龙、歼教-9、歼-10、歼-20等航空(kōng )整机装备(bèi )，以及多(duō )型大飞机(jī )机头，具(jù )备完整的机头设计研发体系和航空大部(bù )件制造专(zhuān )业化优势(shì )，以及“产备修”一体化能(néng )力。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年中国数(shù )据要素市(shì )场规模将(jiāng )达到2042.9亿元(yuán )。招商证(zhèng )券认为，AI跟数据要(yào )素结合有望诞生数据变现新方(fāng )式，当前国家统筹(chóu )数据侧、算力侧基(jī )础设施发(fā )展，国产(chǎn )AI全产业链(liàn )面临历史性成长机遇，继续重点关注AI应(yīng )用、数据(jù )要素重点(diǎn )环节等布(bù )局机会。

　　申万(wàn )宏源表示，地缘政治冲突背景下，中国军贸关注(zhù )度将持续(xù )提升。印(yìn )巴爆发激(jī )烈冲突，过程中中(zhōng )国军工外(wài )贸产品引发高度关注，其成熟(shú )性将会获得国际高(gāo )度认可，从而不断(duàn )促进中国(guó )军贸产品(pǐn )打开国际(jì )市场，中国军贸开启新周期，从而提升(shēng )整个行业(yè )市场空间(jiān )和估值。

　　上市(shì )公司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激(jī )光器芯片(piàn )等系列产(chǎn )品属于光(guāng )芯片产业(yè )，处于产(chǎn )业链上游(yóu )核心位置，技术要求高，工艺(yì )制程复杂(zá )，存在研(yán )发周期长(zhǎng )、投入大(dà )、风险高(gāo )等特点，具有较高(gāo )的进入壁垒，占据了产业链的价值制高(gāo )点。太辰(chén )光表示，保偏光纤(xiān )是保偏连(lián )接器的关(guān )键原材料，保偏光纤连接器是CPO方案的关键器件。公司可根(gēn )据客户需(xū )求研发、制造保偏(piān )光纤连接(jiē )器产品。罗博特科在维护已有客户同时(shí )，在硅光(guāng )和CPO领域新(xīn )增了如英(yīng )伟达、台(tái )积电等重(chóng )要客户。目前，ficonTEC已(yǐ )向台积电交付相关微组装设备，适用于(yú )台积电目(mù )前的CPO封装(zhuāng )技术路线(xiàn )。

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