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　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的(de )功能集(jí )成到(dào )设备芯(xīn )片中(zhōng )的技术(shù )，无(wú )需物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功能。由于(yú )实名制管理、安(ān )全性等问题(tí )，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板、物(wù )联网等非手(shǒu )机产品。随手机(jī )等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防水(shuǐ )防尘要(yào )求提升，eSIM有(yǒu )望加速在消(xiāo )费电子领域(yù )进行渗透。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人(rén )板块近(jìn )期催(cuī )化因素(sù )较多(duō )，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极(jí )限作(zuò )业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技(jì )自主研发了(le )低功耗多核异构(gòu )嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技(jì )术、声(shēng )学和音频系(xì )统、可穿戴(dài )平台智能检(jiǎn )测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片产(chǎn )品广(guǎng )泛应用(yòng )于智(zhì )能可穿(chuān )戴、智能家(jiā )居等(děng )终端，并在(zài )先进制造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指(zhǐ )目前已送至(zhì )专业三方测(cè )试机构检测，筹备完善后公(gōng )司将积极推(tuī )出上市。除(chú )创新(xīn )产品的(de )持续投入，公司根据战(zhàn )略聚焦，着力开发大模型在心血管疾病领域的垂直(zhí )应用(yòng )，通过(guò )“智(zhì )能健康(kāng )监测(cè )设备+AI+服(fú )务”的模式，为(wéi )慢病患者提(tí )供专业化数字慢病管理整体(tǐ )解决方案。弘信电子业(yè )务下游包括(kuò )智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及(jí )AI资源服务等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产(chǎn )品最终(zhōng )可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿(chuān )戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴(dài )设备需(xū )求释(shì )放

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，随着我国老(lǎo )龄化进程持(chí )续深化，养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展前景，保守预计短(duǎn )期内市场规(guī )模将突破150亿(yì )元。养老机器人产业链与人(rén )形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快速(sù )发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人主要由感知(数据(jù )采集)、决策(cè )(智能(néng )分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操(cāo )作)和(hé )交互(人机沟(gōu )通)四大部分(fèn )构成。建议关注高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核(hé )心精密传动(dòng )部件。

　　媒体报道，固态电池被视为全球动力电(diàn )池下一代技(jì )术竞争的焦(jiāo )点。7月以来(lái )，多家企业(yè )披露了其在(zài )固态电池领域的最新进展，产业化进程(chéng )明显提速。“从(cóng )去年氧(yǎng )化物(wù )与硫化(huà )物的(de )技术路(lù )线之(zhī )争，到今年(nián )聚焦中试线(xiàn )建设进展，预计明年随着相(xiàng )关政策落地(dì )和产业规划(huá )相继实施，行业目光将(jiāng )转向谁能实(shí )现全固态电池装车应用。”有受访专家(jiā )对记者表示(shì )，固(gù )态电池(chí )商业化进程(chéng )将不断加速(sù )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出(chū )，海外(wài )扩产(chǎn )周期拉(lā )长，高阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年的(de )高景(jǐng )气度。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，在“模数(shù )引领，智行(háng )未来”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展论坛上，《上海高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区“模(mó )速智行”行(háng )动计划》发布，总体目标为(wéi )2027年基本建成(chéng )全球领先高(gāo )级别(bié )自动驾(jià )驶引领区，形成具有国(guó )际竞争力的智能网联产业集群。

　　公(gōng )司方面，威(wēi )士顿(dùn )长期专(zhuān )注于(yú )智能制(zhì )造，形成了(le )以信(xìn )息化管理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合、多方面数据采(cǎi )集应用为特(tè )色的智能制(zhì )造整体解决(jué )方案。公司(sī )已投入研发(fā )工业领域的AI智能体应用，正(zhèng )在形成以工(gōng )业AI智能体与(yǔ )大模(mó )型联合(hé )驱动的工业(yè )信息化数字(zì )应用形态，并尝试多模协同的AI应用新模(mó )式。利元亨(hēng )主要(yào )从事高(gāo )端智(zhì )能制造(zào )装备(bèi )的研发(fā )、生(shēng )产及销售，主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品(pǐn )等行业的头部企业提供数智(zhì )整厂解决方(fāng )案。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，知名分析师(shī )郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会在2026年(nián )推出(chū )任何新(xīn )头戴(dài )设备，并计(jì )划从2027年(nián )开始(shǐ )发布多款产(chǎn )品。苹果将(jiāng )头戴式设备视为消费电子产(chǎn )品的下一个(gè )主要趋势。在苹果的头(tóu )戴式产品中(zhōng )，首先大量(liàng )出货的产品有望是类似雷朋(péng )的智能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出货量将达(dá )300万至500万台或(huò )更多。

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