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　　字节跳(tiào )动(dòng )旗下火(huǒ )山引擎正在封测新一代数字人平(píng )台

　　兴(xìng )业证券指出，近年来中央预算(suàn )资金、专(zhuān )项债资金等均向水利水(shuǐ )电倾斜(xié )，水利(lì )水(shuǐ )电基建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑企(qǐ )业(yè )水利水(shuǐ )电、水生态保护等江河(hé )相关的(de )建(jiàn )筑工程(chéng )订单同(tóng )样保持高增长的态势，水(shuǐ )利水电(diàn )工程高景气度预期延续，关注(zhù )水(shuǐ )利水电(diàn )带来的投资机会。

　　近日，脑(nǎo )机接口(kǒu )相(xiàng )关消息不断。马斯克旗下脑机(jī )接口公(gōng )司(sī )Neuralink于22日宣布，“本周末我(wǒ )们成功(gōng )完成了(le )P8和(hé )P9手术，这是我们首次在一天内(nèi )完成两(liǎng )台(tái )手术。两位患者目前恢复良好(hǎo )，精神(shén )状(zhuàng )态良好(hǎo )。”7月(yuè )18日，四川大学华西医院(yuàn )顺(shùn )利完成(chéng )中国西(xī )部地区首例植入式脑机(jī )接(jiē )口手术(shù )。患者因车祸导致脊髓损伤，四(sì )肢瘫痪(huàn )。该手术通过在患者大脑硬脑膜(mó )外植入(rù )脑(nǎo )机接口设备，借助无线(xiàn )供电技(jì )术实现(xiàn )脑(nǎo )电信号(hào )的实时传输，让患者实(shí )现脑控(kòng )机(jī )械手，重新动起来。

　　大模(mó )型技术(shù )进(jìn )入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信度增(zēng )强。兴(xìng )业证券表示，AI产业催化(huà )不(bú )断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发布会表态，近期会出台多(duō )个行业(yè )数(shù )字化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件(jiàn )”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上(shàng )海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。

　　新型场景涌现推动(dòng )需求逐(zhú )步(bù )加大，这类系统面临升(shēng )级扩容(róng )需求

　　国泰海通证券表示，固态电池(chí )产业迭(dié )代(dài )正式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态(tài )电(diàn )池产业(yè )化进展持续加速。固态电池具(jù )备(bèi )高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足车(chē )端(duān )、低空(kōng )、人形机器人等领域的特殊需求(qiú )。当前(qián )半固态电池已实现装车，产业化(huà )进程早(zǎo )于(yú )全固态电池。人形机器人、低(dī )空等成(chéng )本(běn )敏感度相对较低的领域，固态(tài )电池应(yīng )用(yòng )早于车(chē )端。

　　上市公司中，铂科新(xīn )材(cái )芯片电(diàn )感可以应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前(qián )端供电(diàn )的作用(yòng )，并具有小型化、耐大(dà )电(diàn )流的特(tè )性。兴森科技IC封装基板为芯片封(fēng )装的原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等领(lǐng )域(yù )，技术能力可以满足先进封装(zhuāng )需求。国(guó )科微具备提供ASIC相关服务的能力(lì )。公司(sī )AI边(biān )缘计算(suàn )芯片的研发是基于大模(mó )型底层(céng )架(jià )构设计(jì )的算力芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架(jià )构，因(yīn )此其能(néng )效较高，是公司在大算(suàn )力(lì )NPU领域取(qǔ )得的阶段性突破。

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