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　　上市公司中，华(huá )灿(càn )光电的MicroLED技术可以(yǐ )用(yòng )于具备显示功(gōng )能(néng )的AI眼镜，目前公司配合不同客(kè )户不同需求和产(chǎn )品(pǐn )定(dìng )位提供解决方(fāng )案(àn )，处于性能和良(liáng )率提升阶段。蓝思科技配合北(běi )美(měi )大客户多年研发(fā )，是第一代智能头(tóu )显的外观结构(gòu )件核心供应商，并(bìng )为其他北美头部(bù )AI眼(yǎn )镜客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等功能模组和精密(mì )结(jié )构件。同时，公(gōng )司(sī )发挥垂直整合(hé )优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜头部(bù )企(qǐ )业(yè )开展研发，将(jiāng )自(zì )有核心元器件、光学部件、功(gōng )能模组及超轻量(liàng )材(cái )料整合至AI眼镜。

　　光大证券认为(wéi )，钨未来需求(qiú )有望实现多点开(kāi )花(huā )。展望钨金属的(de )未(wèi )来需求情况，有(yǒu )数个非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于(yú )传(chuán )统高碳钢丝，钨(wū )丝的细径化潜力大，能够有效(xiào )降低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄片(piàn )化(huà )硅片切割要求；军工用钨：国(guó )防科工局最新数(shù )据(jù )显示，2025年7月军工(gōng )材(cái )料采购计划中，硬质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨(wū )制(zhì )品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨(wū )及其合金因其优异的高温性能(néng )、抗辐照性能和机(jī )械(xiè )性能，成为核(hé )聚(jù )变反应堆中关键部件的理想候(hòu )选材料。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，通灵股份(fèn )主(zhǔ )要产品为太阳能(néng )光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件(jiàn )。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线盒行业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营(yíng )业务为光伏电池(chí )片(piàn )的研发、生产和(hé )销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电(diàn )池(chí )，产品性能达国(guó )际(jì )先进水平，具(jù )备(bèi )较强市场竞争力。

　　行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇

　　半导体产(chǎn )业是现代科技(jì )的基石。随着人(rén )工(gōng )智能新一轮的爆(bào )发(fā )式发展，半导体(tǐ )芯片已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和(hé )底(dǐ )座，也正成为全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国(guó )信证券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入(rù )增(zēng )速预期，关注半导体底部配置(zhì )机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需(xū )求持续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之(zhī )前(qián )的25%左右上调到30%左(zuǒ )右(yòu )。半导体景气度(dù )较高，AI和国产(chǎn )化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　本次招(zhāo )标(biāo )的合同执行期分(fèn )别为2025年和2026年3月底之前，千帆星(xīng )座(zuò )建设明显提速。长(zhǎng )江证券军工团(tuán )队(duì )指出，此次招标内容调整后，民商火箭也有望(wàng )参(cān )与(yǔ )千帆星座组网(wǎng )建(jiàn )设。预计随着多(duō )家民营火箭公(gōng )司参与投标，将(jiāng )显(xiǎn )著增加组网运力(lì )供(gòng )应，加快星座建(jiàn )设。

　　上市(shì )公司(sī )中，大金重(chóng )工(gōng )已与欧洲应用漂(piāo )浮(fú )式风机公司进行(háng )技术对接，已有海风海工类产(chǎn )品(pǐn )进入欧洲市场。金(jīn )风科技拥有自(zì )主(zhǔ )知识产权的直驱永磁和中速永(yǒng )磁系列化机组，是(shì )国(guó )内最早开始进(jìn )行(háng )海上漂浮式风机技术研究和水(shuǐ )池试验的整机商(shāng )。

　　长城证券认(rèn )为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨头持(chí )续推进AI智能体进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能(néng )力(lì )进一步提升，随(suí )着推理计算能力的要求进一步(bù )提(tí )高将带来算力需(xū )求(qiú )的爆发增长，持(chí )续看好AI智能体及相关算力环节(jiē )投资机会。

　　据(jù )媒(méi )体报道，由我(wǒ )国(guó )牵头制定的国际标准《分布式(shì )光伏发电接入低(dī )压(yā )直流系统及用例(lì )》国际标准正式发(fā )布。该标准是(shì )光伏直流领域的(de )首(shǒu )个国际标准，为(wéi )分(fèn )布式光伏开发与(yǔ )新型配电系统建设奠定了基础(chǔ )，为全球分布式光(guāng )伏(fú )产业的发展提供(gòng )了指南。

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