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　　东北(běi )证券研(yán )报指出，全(quán )球地(dì )缘政治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态(tài )势。强大的军事(shì )实(shí )力是(shì )国家发展的有力(lì )支撑，在全球地缘政治(zhì )紧张局势下，各国不断(duàn )强化军备竞赛，重视军(jun1 )工建设。在当下(xià )时点，“十四五”计划(huá )进入最后一年，军工行(háng )业扰(rǎo )动因素已基(jī )本消除(chú )，下(xià )游需求呈恢(huī )复性增(zēng )长，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中长期(qī )目标(biāo )也对行业发展提供(gòng )明确(què )指引：2035年基(jī )本实现(xiàn )国防(fáng )和军队现代化，2050年把人(rén )民军队全面建成(chéng )世界一流军队。伴随需(xū )求恢复，产能结构逐步(bù )优化，国防军工(gōng )板块有(yǒu )望得到大幅改善(shàn )，安全边际高，具备长(zhǎng )期成(chéng )长确定性。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，卧龙(lóng )电驱在(zài )具身(shēn )智能仿生机(jī )器人(rén )和机器(qì )狗领域，公(gōng )司专(zhuān )注于关节模组的研(yán )发与(yǔ )生产，包括(kuò )高爆发(fā )关节(jiē )模组、高精度仿(fǎng )生关节(jiē )动力总成、无框(kuàng )力矩电机等多种类型，并且已与多家头部企业(yè )，包括海外客户(hù )建立深(shēn )度合作。豪鹏科(kē )技已成功进入多家服务(wù )型机(jī )器人、陪伴机器人(rén )、四(sì )足机器狗、人形机(jī )器人(rén )客户供应链(liàn )，以(yǐ )电池方(fāng )案商的专业(yè )能力(lì )助力客户快速完成(chéng )导入(rù )设计，加快(kuài )新产品(pǐn )的上(shàng )市进程。晶品特(tè )装自主(zhǔ )研发了系列化机(jī )器人产品，包括排爆机(jī )器人、侦察机器人、多(duō )用途机器人、核(hé )化检测(cè )机器人、火力打(dǎ )击机器人、伴随助力机(jī )器人(rén )等。

　　上市公司(sī )中，厦门钨业拥(yōng )有完整(zhěng )的钨(wū )产业链，在(zài )钨矿(kuàng )开采、钨冶炼、钨(wū )粉末(mò )、钨丝材和硬质合(hé )金深(shēn )加工领域拥(yōng )有较为(wéi )突出(chū )的竞争优势。公(gōng )司是国(guó )内首家具备核聚(jù )变装置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件研发和生产能力的(de )企业。章源钨业(yè )主要从(cóng )事钨矿山资源的(de )开发利用及以钨为原料(liào )的仲(zhòng )钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉(fěn )、碳化钨粉(fěn )、热喷(pēn )涂粉(fěn )、硬质合金(jīn )的生(shēng )产及销(xiāo )售。翔鹭钨(wū )业通(tōng )过多年的发展，形(xíng )成了(le )从APT到硬质合(hé )金的产(chǎn )品体(tǐ )系。公司的主要(yào )产品为(wéi )氧化钨(包括黄色(sè )氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合(hé )金粉及(jí )钨硬质合金、光(guāng )伏用超细钨丝等深加工(gōng )产品(pǐn )。

　　快堆(快中子(zǐ )增殖(zhí )反应堆)，它(tā )利用快(kuài )中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生(shēng )热量发(fā )电，是国际(jì )上公(gōng )认的第四代先进核(hé )能系(xì )统中的优选(xuǎn )堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变(biàn )堆”核能发展“三步走”战略至关重要(yào )的一步。可控核聚变是(shì )理论上最理想的(de )终极能(néng )源形式之一，国(guó )内外都高度重视，近几(jǐ )年资本纷纷入局，加速(sù )了技(jì )术进步和迭(dié )代，全(quán )球可(kě )控核聚变的(de )产业(yè )化进度(dù )明显加速。国金(jīn )证券表示，看好可(kě )控核(hé )聚变行业在(zài )“十五(wǔ )五”期间资本开支进(jìn )入加速(sù )释放周期，建议(yì )关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关相(xiàng )关公司订单有望(wàng )释放。

　　上市公司中(zhōng )，卧龙电驱在具身智能(néng )仿生机器人和机器狗领(lǐng )域，公司专注于(yú )关节模(mó )组的(de )研发与生产(chǎn )，包(bāo )括高爆(bào )发关节模组(zǔ )、高(gāo )精度仿生关节动力(lì )总成(chéng )、无框力矩(jǔ )电机等(děng )多种(zhǒng )类型，并且已与(yǔ )多家头(tóu )部企业，包括海(hǎi )外客户建立深度合作。豪鹏科技已成功进入多(duō )家服务型机器人(rén )、陪伴(bàn )机器人、四足机(jī )器狗、人形机器人客户(hù )供应链，以电池方案商(shāng )的专(zhuān )业能力助力(lì )客户快(kuài )速完(wán )成导入设计(jì )，加(jiā )快新产(chǎn )品的上市进(jìn )程。晶品特装自主研发(fā )了系(xì )列化机器人(rén )产品，包括(kuò )排爆机器人、侦(zhēn )察机器(qì )人、多用途机器(qì )人、核化检测机器人、火力打击机器人、伴随(suí )助力机器人等。

　　上(shàng )市公司中，国睿(ruì )科技是亚洲领先雷达院(yuàn )所中电科十四所的唯一(yī )上市(shì )平台，承接(jiē )十四所(suǒ )的国(guó )际业务。公(gōng )司作(zuò )为“低(dī )慢小”反无(wú )系统(tǒng )军工国企，以气象(xiàng )、监(jiān )视、反无三(sān )大方向(xiàng )以及(jí )机载载荷雷达和(hé )整机产(chǎn )品，体系化推出(chū )低空产品矩阵，立足南(nán )京低空项目并拓展全国(guó )，低空反无等基(jī )建需求(qiú )有望在2025年下半年(nián )加快落地。爱乐达主要(yào )从事军用、民用飞机零(líng )部件(jiàn )业务。盟升(shēng )电子电(diàn )子对(duì )抗产品主要(yào )包括(kuò )末端防(fáng )御类产品、电子(zǐ )进攻类产品、训练(liàn )及试(shì )验类产品，均属于(yú )军用(yòng )电子对抗行业。公司已(yǐ )通过公开竞标比(bǐ )选的方式，赢得了多个(gè )电子对抗装备型号的研(yán )制订单，且将逐(zhú )渐实现(xiàn )产品定型及量产(chǎn )。

　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实质性收缩。首(shǒu )先，国内生产受(shòu )限。5月(yuè )底6月(yuè )初，焦煤主(zhǔ )产区(qū )山西省(shěng )先后发生四(sì )起矿(kuàng )难，安监力度升级(jí )，部(bù )分焦煤大矿(kuàng )生产减(jiǎn )量。最近主产区汛期(qī )降雨频(pín )繁，对部分露天(tiān )矿生产及运输产生持续(xù )制约，影响了煤炭的生(shēng )产与运输，导致(zhì )供给恢(huī )复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古(gǔ )政坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易(yì )商亏损严重(chóng )，通关(guān )量环(huán )比连续回落(luò )，7月(yuè )11日-15日蒙(méng )煤因节日闭(bì )关，进一步影响了进口(kǒu )量。

　　上市公(gōng )司中，卧龙(lóng )电驱在具身智能(néng )仿生机(jī )器人和机器狗领(lǐng )域，公司专注于关节模(mó )组的研发与生产，包括(kuò )高爆发关节模组(zǔ )、高精(jīng )度仿生关节动力(lì )总成、无框力矩电机等(děng )多种类型，并且已与多(duō )家头(tóu )部企业，包(bāo )括海外(wài )客户(hù )建立深度合(hé )作。豪鹏科(kē )技已成功进(jìn )入多(duō )家服务型机器人、陪伴(bàn )机器人、四(sì )足机器(qì )狗、人形机器人客户(hù )供应链(liàn )，以电池方案商(shāng )的专业能力助力客户快(kuài )速完成导入设计，加快(kuài )新产品的上市进(jìn )程。晶(jīng )品特装自主研发(fā )了系列化机器人产品，包括排爆机器人、侦察(chá )机器(qì )人、多用途(tú )机器人(rén )、核(hé )化检测机器(qì )人、火力打(dǎ )击机器人、伴随(suí )助力机器人等。

　　公(gōng )司方面，金(jīn )发科技(jì )已成(chéng )立了人形机器人(rén )材料项(xiàng )目研发团队，公(gōng )司与下游相关客户已进(jìn )行材料合作开发，部分(fèn )客户已实现材料(liào )批量供(gòng )应。嵘泰股份子(zǐ )公司润泰公司主要开展(zhǎn )用于人形机器人和汽车(chē )底盘(pán )系统的行星(xīng )滚柱丝(sī )杠、滚珠丝杠的(de )研发(fā )、生产(chǎn )业务。

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