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荷兰光刻机巨头阿斯麦：美关税政策致使公司增长前景不明在线播放演示：

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　　多(duō )重力量共振下(xià )，AI产业链迎来(lái )新(xīn )一轮投资机遇(yù )

　　上半年全(quán )国完成水利建(jiàn )设投资超5000亿元(yuán )

　　上市公司(sī )中，京粮控股(gǔ )表(biǎo )示海南洋浦项(xiàng )目是公司重点(diǎn )推动项目。海(hǎi )南矿业作为海(hǎi )南本地企业，公司主营铁矿(kuàng )石(shí )采、选和销售(shòu )，受益于海(hǎi )南(nán )自由贸易港建(jiàn )设，公司自2021开(kāi )始减按15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢(qīng )氧化锂项目未(wèi )来在海南自贸(mào )港(gǎng )封关运作后将(jiāng )享受到进口生(shēng )产原辅料免征(zhēng )进口关税、进(jìn )口环节增值税(shuì )的税收优惠政(zhèng )策(cè )。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着(zhe )训练和推理的(de )需求增加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无(wú )法满足云端训(xùn )练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为(wéi )降低成本、提(tí )高算力芯片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外(wài )实现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早期的两(liǎng )年迭代一代产(chǎn )品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度(dù )持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算(suàn )力芯片对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解决(jué )方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正(zhèng )在加快(如：由(yóu )早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司中，高(gāo )争民爆是西藏(cáng )自治区民爆全(quán )产业链综合服(fú )务(wù )企业，在水电(diàn )开发中可以提(tí )供民爆产品和(hé )爆破工程施工(gōng )等服务。易普(pǔ )力业务范围主(zhǔ )要(yào )包括民爆物品(pǐn )研发、生产、销售、爆破一(yī )体化服务和矿(kuàng )山开采施工总(zǒng )承包及绿色矿(kuàng )山建设。

　　据媒体报道，水(shuǐ )利部消息，今(jīn )年上半年，全(quán )国完成水利建(jiàn )设投资5329亿元，实施各类水利(lì )项目3.44万个，新(xīn )开(kāi )工水利项目1.88万(wàn )个。下一步，水利部将聚焦(jiāo )国家水网建设(shè )和“两重”水(shuǐ )利任务精准发(fā )力(lì )，指导地方全(quán )力以赴抓项目(mù )、筹资金、稳(wěn )规模、惠民生(shēng )，加快在建重(chóng )大工程建设进(jìn )度，努力扩大(dà )水利有效投资(zī )。

　　据媒体报(bào )道，水利部消(xiāo )息，今年上半(bàn )年，全国完成(chéng )水利建设投资(zī )5329亿元，实施各(gè )类(lèi )水利项目3.44万个(gè )，新开工水利(lì )项目1.88万个。下(xià )一步，水利部(bù )将聚焦国家水(shuǐ )网建设和“两(liǎng )重(chóng )”水利任务精(jīng )准发力，指导(dǎo )地方全力以赴(fù )抓项目、筹资(zī )金、稳规模、惠民生，加快(kuài )在建重大工程(chéng )建设进度，努(nǔ )力扩大水利有效(xiào )投资。

　　《海南自由贸易(yì )港跨境资产管(guǎn )理试点业务实(shí )施细则》发布(bù )

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电(diàn )网扩容升级需(xū )求提升：全球(qiú )电力系统在发(fā )电侧、电网侧(cè )和用电侧均面临(lín )新的变化。发(fā )电侧，新能源(yuán )发电比例逐步(bù )提升，新能源(yuán )发电消纳压力(lì )凸显；电网侧(cè )，老旧电网亟(jí )需改造适应日益(yì )增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据(jù )中心为代表的(de )战略新兴产业(yè )快速发展，新型(xíng )用电场景不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐步加大。在此背景下，全球电力系统(tǒng )面临升级扩容需(xū )求，各国纷纷(fēn )加大电力投资(zī )。财信证券指(zhǐ )出，近年来我(wǒ )国电力消费弹(dàn )性系数持续提(tí )升，电力供给(gěi )端的新能源渗透(tòu )率不断提升，新能源发电市(shì )场化交易全面(miàn )实行，电力需(xū )求端的最大用(yòng )电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差(chà )距拉大。电网(wǎng )设备的建设投(tóu )资强度有望增(zēng )加，国家电网(wǎng )及南方电网均对(duì )2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位(wèi )续增的规模指(zhǐ )引，预计全年(nián )电网投资持续(xù )见好。

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