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　　国金(jīn )证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海(hǎi )外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产(chǎn )品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外关税或对出口(kǒu )产业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最高。

　　光大证券(quàn )认为，截至(zhì )2025年5月，固态(tài )电池板块(kuài )平均PE高于沪(hù )深300均(jun1 )值，反映市(shì )场的高成长预期。在(zài )政策红利与(yǔ )技术(shù )突破双轮驱(qū )动下，固(gù )态电池行业(yè )进入“预期(qī )兑现”阶段，拥有“技术(shù )领先+客户绑(bǎng )定”双重护(hù )城河企业(yè )或明显受益(yì )。短(duǎn )期可关注“技术验证期估值弹性(xìng )大”的中试(shì )线落地企业，长(zhǎng )期可跟踪(zōng )材料体系(电(diàn )解质/正负极(jí ))厂商。

　　上市公司(sī )中，胜宏科技精(jīng )准把握AI算力技术革新(xīn )与数据中心(xīn )升级(jí )浪潮带来的(de )历史新机(jī )遇，占据全(quán )球PCB制造技术(shù )制高点，凭借研发技(jì )术优(yōu )势、制造技(jì )术优势和品(pǐn )质技术优(yōu )势，驱动公(gōng )司高(gāo )价值量产品(pǐn )的订单规模急速上升(shēng )，盈利能力(lì )进一步增强。2025年(nián )一季度，公司经营业(yè )绩突破历史(shǐ )新高，净(jìng )利润同比成(chéng )倍增(zēng )长。南亚新(xīn )材是国内率先在各介(jiè )质损耗等级(jí )高速(sù )产品全系列(liè )通过华为(wéi )认证的内资(zī )覆铜板企业(yè )，产品性能与国际先(xiān )进同(tóng )行同类产品(pǐn )相比，水平(píng )相当或更(gèng )为优异，已(yǐ )实现(xiàn )进口替代，特别是高端高速产品(pǐn )已在全球知(zhī )名终端AI服务器大(dà )量应用。

　　根据《中国智能驾(jià )驶商业化(huà )发展白皮书(shū )》显(xiǎn )示，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规(guī )模达11082亿元，增速(sù )为34%，预计到(dào )2030年市场规(guī )模有望突破(pò )5万亿。随着(zhe )电动化、智能化、网(wǎng )联化(huà )技术的推动(dòng )下，汽车芯(xīn )片用量、价值和重要(yào )性也(yě )在日益提升(shēng )。国海证券指出，根(gēn )据盖世汽车(chē )研究院，中国工(gōng )信部要求(qiú )整车企业到(dào )2025年国产化单(dān )类比例要达到10%，总量(liàng )比例(lì )要达到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅(jǐn )为2.5%、5%。政策(cè )引导(dǎo )叠加整车厂(chǎng )及各级供应商配合下(xià )，近几年国(guó )产芯片发展迅速：2024年(nián )，部(bù )分整车企业(yè )芯片国产化(huà )率已完成(chéng )2025年目标。预(yù )计未(wèi )来在海外管(guǎn )控的政策不确定性+国(guó )内政策支持(chí )下，中国汽车芯(xīn )片国产化(huà )进程将进一(yī )步加速。

　　AI大模型快速发展拉(lā )动该(gāi )算力细分领(lǐng )域需求增长

　　据媒(méi )体报道，2月(yuè )22日，腾讯的AI应用(yòng )腾讯元宝，超越了字(zì )节的豆包，升至中国区苹果免费(fèi )APP下载(zǎi )排行榜第二(èr )，DeepSeek继续位居(jū )榜首。值(zhí )得一提的是(shì )，腾(téng )讯元宝所采(cǎi )用的Deepseek-R1 671B满血版，具备最(zuì )为完整的能(néng )力体(tǐ )系，能够呈(chéng )现出最为(wéi )卓越的效果(guǒ )。

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