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　　今(jīn )年一季度，腾讯向字(zì )节跳动购买了(le )价(jià )值约(yuē )20亿元的GPU(图(tú )形处理器)算力资(zī )源，这批资源以英(yīng )伟(wěi )达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯元宝(bǎo )目前(qián )的更新主要使(shǐ )用(yòng )来自字节的卡(kǎ )。除了腾讯，一(yī )位知(zhī )情人士称，阿里(lǐ )也在今年一季(jì )度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节(jiē )跳动下了(le )GPU订单。多位接近字节(jiē )跳动人士称，字(zì )节跳(tiào )动在去年(nián )囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一位服务器厂(chǎng )商人(rén )士称，据(jù )其估算，这批GPU资源总(zǒng )价值在1000亿元左(zuǒ )右(yòu )。

　　东吴证(zhèng )券认为，中国已(yǐ )经逐(zhú )步实现算力降(jiàng )本(běn )、模型平权，数据有望成为中(zhōng )国AI产(chǎn )业弯道超车的主(zhǔ )要抓手。DeepSeek有望(wàng )破除公共数据放(fàng )开障(zhàng )碍，推动数据要(yào )素市场化，建(jiàn )议关注数据基础(chǔ )设施(shī )、数据标(biāo )注、数据运营相关标(biāo )的，以及拥有独(dú )特高(gāo )质量数据(jù )集的公司。

　　一季(jì )度上海重返“外(wài )贸第一城”

　　东吴证券认为(wéi )，中(zhōng )国已经逐步实(shí )现(xiàn )算力降本、模(mó )型平权，数据有(yǒu )望成(chéng )为中国AI产业弯道(dào )超车的主要抓(zhuā )手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数(shù )据放开障碍，推(tuī )动数据要素市(shì )场化，建议关注(zhù )数据(jù )基础设施(shī )、数据标注、数据运(yùn )营相关标的，以(yǐ )及拥(yōng )有独特高(gāo )质量数据集的公司。

　　SEMI预计2024年全(quán )球(qiú )半导体设备市(shì )场规模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中(zhōng )中(zhōng )国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全(quán )球半(bàn )导体设备市场规(guī )模持续提升，其中中国大陆市(shì )场领(lǐng )先全球，国内半(bàn )导体制造产能(néng )尚存在较大缺口(kǒu )，设(shè )备国产化(huà )率还有较大的提升空(kōng )间。受益于下游(yóu )需求(qiú )提升及国(guó )产化率的快速增长，看好国内设备(bèi )、零部件和材料(liào )企业在关键领域(yù )的新(xīn )品布局和先进(jìn )产(chǎn )能带来的订单(dān )增量，预计未来(lái )2~3年国(guó )内设备公司的订(dìng )单将快速提升(shēng )。

　　上市公司(sī )中，通富微电是国际(jì )领先封测龙头(tóu )，在全球拥有七(qī )大生(shēng )产基地。公司表示，将保持对(duì )HBM技术的持续关注(zhù )，并(bìng )积极开展(zhǎn )相关的研发布局等前(qián )期工作。长电(diàn )科(kē )技推出的XDFOI高性(xìng )能封装技术平台(tái )可以(yǐ )支持HBM的封装要(yào )求(qiú )。精测电子子(zǐ )公司武汉精鸿主(zhǔ )要聚(jù )焦自动测试设(shè )备(bèi )(ATE)领域(主要产品(pǐn )是存储芯片测试(shì )设备(bèi ))等。公司表示，在存储芯片制(zhì )造领域，公司与(yǔ )长江(jiāng )存储、合(hé )肥长鑫等众多客户建(jiàn )立了良好的合作(zuò )关系(xì )。

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