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　　光大(dà )证券认为，《暂行规(guī )定》是我国数据(jù )资产(chǎn )商业(yè )化的开端，后续涉及(jí )数据交易全生命周(zhōu )期的(de )供给(数据标注、清洗(xǐ )、脱敏、脱密、聚合(hé )、分析)、流通(评估(gū )、确(què )权、场内外交易(yì ))及应(yīng )用各(gè )环节都有望(wàng )迎来(lái )相应法规或管理办法，加速催化数据要(yào )素产(chǎn )业健(jiàn )康发展及商(shāng )业化(huà )落地(dì )。

　　Neuralink的工程师表示，公司已经通过脑(nǎo )机接(jiē )口设备让一(yī )只猴(hóu )子“看到了”现实中并不(bú )存在的物体，标志(zhì )着该(gāi )公司朝着“帮助(zhù )盲人(rén )恢复视力”目标(biāo )迈出(chū )的最新一步。

　　国投(tóu )证券证券指出，AIDC机柜(guì )功率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数十KW以上，而(ér )传统风冷散热能(néng )力上(shàng )限为(wéi )25KW/机柜，而液(yè )冷系(xì )统拥(yōng )有更强大的散热能力；配备液冷系统的(de )数据(jù )中心可显著(zhe )提升(shēng )用电(diàn )能效、降低总和成本(běn )。因此，液冷系统(tǒng )在AIDC时(shí )代有望逐步成为(wéi )主流(liú )。液冷系统主要(yào )由一(yī )次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房(fáng ))两大回路组成。凭借(jiè )更高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液(yè )冷系统对于机械制冷冷(lěng )源的依赖程度显(xiǎn )著较(jiào )低，自然冷却成(chéng )为液(yè )冷系(xì )统冷源的主要选择。因此，液冷系统渗(shèn )透率(lǜ )提升的价值(zhí )增量(liàng )主要(yào )在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统(tǒng )风冷(lěng )中冷源占据大部(bù )价值(zhí )的价值链或迎重(chóng )塑。

　　华福证券指出(chū )，2025年(nián )至2027年在“军贸快(kuài )速发(fā )展”等多重催化(huà )下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈(chéng )现大(dà )幅增长，主(zhǔ )题型(xíng )机会(huì )层出不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔(tī )除负(fù )值)为65.05倍，处(chù )于五(wǔ )年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面强恢复预期，板块(kuài )具备较高配置性(xìng )价比(bǐ )。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆(lǎn )线背板引关注，铜(tóng )互联(lián )在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式(shì )性价(jià )比最优解。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已具备较好的(de )配置(zhì )机会(huì )：1)继英伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算力板块调整较多，目前板块估值已(yǐ )消化(huà )，短期风险(xiǎn )情绪(xù )已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于铜互(hù )联等(děng )环节价值量有进(jìn )一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加PCB整(zhěng )体市场空间，建议(yì )重点(diǎn )关注这些板块的(de )投资(zī )机会(huì )。

　　上市(shì )公司(sī )中，英维克凭借自身掌(zhǎng )握的关键自主技(jì )术，液冷(lěng )散热技术已(yǐ )有端(duān )到端(duān )全链条布局，针对算力设备和数据中心(xīn )推出(chū )的Coolinside液冷机柜及全(quán )链条(tiáo )液冷解决方案。产品(pǐn )涵盖冷板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长(zhǎng )效液(yè )冷工质、管路、冷源(yuán )等。永和股份电子浸没(méi )冷却液以环保高(gāo )效特(tè )性切(qiē )入数据中心(xīn )液冷(lěng )赛道， 目前该产品已通(tōng )过部分客户应用测试(shì )并亮(liàng )相行业展会(huì )。欧(ōu )陆通(tōng )针对高算力服务器及数据中心环境的高(gāo )功率(lǜ )服务器电源、浸(jìn )没式(shì )液冷服务器电源，数(shù )据中心集中供电电(diàn )源系(xì )统等持续投入研(yán )发；其中，浸没式液(yè )冷供(gòng )电解决方案为公司自主(zhǔ )研发的方案及产(chǎn )品。

　　联想集团公(gōng )布截(jié )至2024年6月30日的2024/25财年第一财(cái )季业绩：营收1119亿元，同比(bǐ )增20%；按照非(fēi )香港(gǎng )财务(wù )报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外(wài )业务占比近47%，再(zài )创历(lì )史新高。本财季，联(lián )想集团核心主业个(gè )人电(diàn )脑业务全球市场(chǎng )份额(é )近23%，运营利润率(lǜ )8.8%，高(gāo )端产品占比达31.6%。按照Canalys的(de )最新统计，联想(xiǎng )AI PC出货(huò )量环(huán )比增长高达(dá )228%。

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下(xià )，国(guó )防军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现(xiàn )大幅(fú )增长，主题型机(jī )会层(céng )出不穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除(chú )负值(zhí ))为65.05倍，处于五年(nián )分位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本(běn )面强恢复预期，板块具(jù )备较高配置性价(jià )比。

　　据媒体报道(dào )，第(dì )55届巴黎航展将于2025年6月16日(rì )至22日举办，中国航空(kōng )工业(yè )集团公布了(le )今年(nián )的参(cān )展阵容。重磅展品包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机(jī )板块(kuài )：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈(gē )”-500W、“旋戈”-2000；民机(jī )板块(kuài )：AG600M、“新舟”60增(zēng )雨机(jī )、AC352。

　　全国多地跟进(jìn )“认房不认贷”政策(cè )，机(jī )构称各项政(zhèng )策正(zhèng )逐渐形成合力

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