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　　半导体(tǐ )芯片已成为(wéi )AI算力等诸多(duō )产业的核心(xīn )和底座

　　国新(xīn )证券表示，中长期来看(kàn )，我国军费(fèi )平稳增长为(wéi )国防军工行(háng )业稳定发展提供(gòng )坚实基础，行业规模和(hé )利润有望保(bǎo )持持续上升(shēng )态势。近年(nián )来我国在船舶、航空航天、卫星导航等(děng )领域的全球(qiú )竞争力持续(xù )提升，国防军工(gōng )行业是新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突破的重要(yào )方向，行业(yè )前景广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不平静的(de )背景下，国(guó )防安全重要(yào )性提升，行(háng )业估值有望获得(dé )支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订(dìng )单有望迎来(lái )拐点，在服(fú )务于提升装备性(xìng )能或降低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术、以新(xīn )域新质作战(zhàn )力量为代表(biǎo )的新产品、军贸(mào )和军用技术(shù )转化带来的(de )新市场方向(xiàng )或蕴含更大(dà )弹性。

　　工信部物联网标(biāo )准化技术委(wěi )员会成立

　　从中国石(shí )化获悉，我(wǒ )国首个实现(xiàn )工业运行的全海(hǎi )水环境漂浮(fú )式光伏项目(mù )在山东青岛(dǎo )建成投用，对漂浮式光伏在(zài )沿海、浅海(hǎi )地区推广具(jù )有重要示范(fàn )效应。此次(cì )投用的青岛(dǎo )炼化全海水环境(jìng )漂浮式光伏(fú )项目，占地(dì )面积约60000平方(fāng )米，装机容(róng )量7.5兆瓦，项(xiàng )目每年可发绿电(diàn )1670万千瓦时。项目创新采(cǎi )用漂浮式光(guāng )伏结构，通(tōng )过光伏板随(suí )潮汐同步升降设(shè )计，缩短板(bǎn )体与水面距(jù )离，仅为传(chuán )统桩基式结(jié )构的约1/10，最大限(xiàn )度借助海水(shuǐ )散热，通过(guò )冷却效应提(tí )高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　国(guó )新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提(tí )供坚实基础，行(háng )业规模和利(lì )润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航空航天、卫(wèi )星导航等领(lǐng )域的全球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防军(jun1 )工行业是新质生(shēng )产力发展突(tū )破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在(zài )全球冲突多(duō )发和地缘局势并(bìng )不平静的背(bèi )景下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获(huò )得支撑。中邮证(zhèng )券进一步分(fèn )析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入下半场，军(jun1 )工行业订单(dān )有望迎来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提升装备(bèi )性能或降低装备(bèi )成本的新技(jì )术、以新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的(de )新产品、军(jun1 )贸和军用技术转(zhuǎn )化带来的新(xīn )市场方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可以用于具(jù )备显示功能(néng )的AI眼镜，目(mù )前公司配合(hé )不同客户不(bú )同需求和产品定(dìng )位提供解决(jué )方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北(běi )美大客户多(duō )年研发，是(shì )第一代智能(néng )头显的外观(guān )结构件核心(xīn )供应商，并为其(qí )他北美头部(bù )AI眼镜客户提(tí )供导光模组(zǔ )、Mic模组等功(gōng )能模组和精(jīng )密结构件。同时(shí )，公司发挥(huī )垂直整合优(yōu )势，积极协(xié )同包括Rokid在内(nèi )的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业(yè )开展研发，将自有核心(xīn )元器件、光(guāng )学部件、功(gōng )能模组及超轻量(liàng )材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　广发证券认(rèn )为，应用场(chǎng )景逐渐成熟(shú )，机器狗市场有(yǒu )望迎来高速(sù )发展期。相(xiàng )比双足的人(rén )形机器人，四足机器狗(gǒu )具备较高的有效(xiào )载荷与极强(qiáng )的平衡能力(lì )，也更利于(yú )控制、设计(jì )和维护。鉴(jiàn )于四足机器狗的(de )技术要求相(xiàng )对较低，现(xiàn )阶段产业链(liàn )完备+生产成(chéng )本较低，目前机(jī )器狗已经在(zài )部分场景实(shí )现初步的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡检、军(jun1 )事行动等)，短时(shí )间来看，机(jī )器狗会比人(rén )形机器人更(gèng )快实现量产(chǎn )应用。此外(wài )，从技术上来看(kàn )，两者都包(bāo )括了感知、决策、运控(kòng )三大模块，技术同源，因此机器狗在技(jì )术迭代和商(shāng )业化进程中(zhōng )也可以为人(rén )形机器人积(jī )累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　上市公(gōng )司中，海陆(lù )重工在民用(yòng )核能领域累(lèi )积了丰富的制造(zào )和管理经验(yàn )，并完成多(duō )个项目的国(guó )际、国内首(shǒu )件(台)制造任(rèn )务，设备供应堆(duī )型包括但不(bú )限于二代+堆(duī )型、三代堆(duī )型(华龙一号(hào )、国和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温气冷(lěng )堆、钠冷快(kuài )堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热(rè )核聚变堆(ITER)等(děng )国内外主要核电(diàn )机型。英杰(jié )电气为国内(nèi )科研院所的(de )核聚变重点(diǎn )项目，提供磁场(chǎng )电源、加热(rè )电源、控制(zhì )系统电源以(yǐ )及辅助系统(tǒng )电源等在内(nèi )的全方位关键电(diàn )源配套服务(wù )，且已持续(xù )多年，目前(qián )产品已成功(gōng )应用于多个(gè )国家级核聚变项(xiàng )目，与安徽(huī )、河北、上(shàng )海、四川、陕西等地的(de )核聚变项目(mù )均有商务合作。西部超导主(zhǔ )要从事超导(dǎo )产品、高端(duān )钛合金材料(liào )和高性能高温合(hé )金材料及应(yīng )用的研发、生产和销售(shòu )。公司是目(mù )前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒材(cái )、超导线材(cái )生产及超导(dǎo )磁体制造全(quán )流程企业；是我国高端(duān )钛合金棒丝材主(zhǔ )要研发生产(chǎn )基地；也是(shì )我国高性能(néng )高温合金材(cái )料重点研发(fā )生产企业之一。

　　荣耀Magic V5成(chéng )首个搭载阿(ā )里通义千问(wèn )和Agent生态的AI手(shǒu )机

　　上市公司(sī )中，国睿科(kē )技是亚洲领(lǐng )先雷达院所(suǒ )中电科十四(sì )所的唯一上(shàng )市平台，承接十(shí )四所的国际(jì )业务。公司(sī )作为“低慢(màn )小”反无系(xì )统军工国企(qǐ )，以气象、监视(shì )、反无三大(dà )方向以及机(jī )载载荷雷达(dá )和整机产品(pǐn )，体系化推(tuī )出低空产品矩阵(zhèn )，立足南京(jīng )低空项目并(bìng )拓展全国，低空反无等(děng )基建需求有望在(zài )2025年下半年加(jiā )快落地。爱(ài )乐达主要从(cóng )事军用、民(mín )用飞机零部(bù )件业务。盟升电(diàn )子电子对抗(kàng )产品主要包(bāo )括末端防御(yù )类产品、电(diàn )子进攻类产(chǎn )品、训练及试验(yàn )类产品，均(jun1 )属于军用电(diàn )子对抗行业(yè )。公司已通(tōng )过公开竞标(biāo )比选的方式，赢(yíng )得了多个电(diàn )子对抗装备(bèi )型号的研制(zhì )订单，且将(jiāng )逐渐实现产品定(dìng )型及量产。

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