AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的(de )换机(jī )周期,打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的(de )初步(bù )数据(jù ),2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量连续第二(èr )个季(jì )度实(shí )现同(tóng )比增(zēng )长。该增长由温和的换机周期和(hé )相对较低的基期推动,这凸显了2024年(nián )全球(qiú )PC市场(chǎng )持续(xù )复苏(sū )的势(shì )头。得益(yì )于Windows on Arm架(jià )构的(de )AI设备(bèi )在2024年(nián )第二季度末的激增,AI笔记本电脑将(jiāng )推动(dòng )2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证(zhèng )券认(rèn )为,AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期,2024年可能成为AI PC元年,AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品(pǐn )在市(shì )场上(shàng )蓬勃(bó )崛起(qǐ ),在(zài )整体AI时代浪潮下,关注国产AI PC供应链。
上市公司中,万安科(kē )技线(xiàn )控转(zhuǎn )向系(xì )统主(zhǔ )要应(yīng )用在(zài )纯电(diàn )轻卡(kǎ )、微(wēi )卡等(děng )物流(liú )车上面,目前已批量生产,主要客(kè )户包(bāo )括福(fú )田、大运、五征等(děng )光洋(yáng )股份(fèn )线控(kòng )底盘(pán )零部(bù )件属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件,在线(xiàn )控制(zhì )动、线控(kòng )悬架(jià )和线控转向均有布局,目前产品处于小批量阶段。浙江世宝为(wéi )新能(néng )源商(shāng )用车(chē )及新(xīn )能源(yuán )乘用(yòng )车提(tí )供不(bú )同的(de )智能(néng )电动(dòng )转向解决方案。上半年来自乘用车(chē )电动(dòng )转向(xiàng )系统总成的收入占(zhàn )公司(sī )营收(shōu )约50%,商用(yòng )车电(diàn )动转向、电液转向属于新产品,刚实现量产不久,产量预计将(jiāng )逐步(bù )提升(shēng )。
此(cǐ )前,余承东透露,华为Mate70系列手机将在今年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系(xì )列将(jiāng )首发(fā )搭载(zǎi )鸿蒙(méng )HarmonyOSNEXT正式(shì )版,其余(yú )设备(bèi )也将(jiāng )从四(sì )季度(dù )起陆续推送正式版。此外,余承东(dōng )还透(tòu )露,HamonyOSNEXT可实现整机性能提(tí )升30%,功耗(hào )下降(jiàng )20%。鸿(hóng )蒙原(yuán )生应用进入全面冲刺阶段,TOP5000应用全部启动,满足用户使用时长(zhǎng )99.9%。1500多(duō )个已(yǐ )经完(wán )成上(shàng )架,18个领域全覆盖。开源证券指出,随着供应链稳定和研发突破,到2025年(nián ),华(huá )为手(shǒu )机出(chū )货量(liàng )有望(wàng )达8000-9000万(wàn )台。而且(qiě ),HarmonyOS NEXT的(de )到来(lái )将助力华为销量提升。
上市公(gōng )司中(zhōng ),铂(bó )力特是一家专注于(yú )工业(yè )级金(jīn )属增(zēng )材制(zhì )造(3D打(dǎ )印)的国家级高新技术企业,为客户提供金属增材制造全套解决(jué )方案(àn ), 业(yè )务涵(hán )盖金(jīn )属3D打(dǎ )印设备的研发及生产、 金属3D打印定制化产品制造、金属3D打印原(yuán )材料(liào )的研(yán )发及(jí )生产(chǎn )、 金(jīn )属3D打(dǎ )印结(jié )构优(yōu )化设(shè )计开(kāi )发及(jí )工艺技术服务(含金属3D打印定制化工(gōng )程软(ruǎn )件的(de )开发等),构建了较为完(wán )整的(de )金属(shǔ )3D打印(yìn )产业(yè )生态链, 整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。南风(fēng )股份(fèn )子公(gōng )司南(nán )方增(zēng )材重型金属3D打印技术可应用于核电、火电、水电、石化、冶金、船(chuán )舶等(děng )行业(yè )的现(xiàn )代重(chóng )大工业装(zhuāng )备中(zhōng )所需(xū )的各(gè )种高(gāo )强低合金钢、 高强高合金钢、耐热合金(jīn )钢、不锈钢等重型构件的精(jīng )密成(chéng )型。有研(yán )粉材(cái )子公司有研增材于2021年底成立,主营3D打印粉体材料业务,属于增材制(zhì )造的(de )上游(yóu )企业(yè ),除(chú )了生产、销售3D打印粉体材料如铝合金粉、高温合金粉、铜合金粉和(hé )不锈(xiù )钢粉(fěn )外,更多(duō )的是依靠(kào )多年(nián )的技(jì )术和(hé )经验(yàn )积累,参与客户的设计端,共同设计、开发(fā )需要(yào )的3D打印粉体材料。
公司(sī )方面(miàn ),神(shén )宇股份生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。通宇(yǔ )通讯(xùn )联营(yíng )企业(yè )四川(chuān )省光为通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列,线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24,主要应用于(yú )数据(jù )中心(xīn )内部(bù )互联(lián )。
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中信证券研报表示,房地(dì )产需(xū )求侧的政策加速落(luò )地,各项(xiàng )政策(cè )逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业(yè )门槛(kǎn )降低(dī ),财(cái )务负(fù )担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期(qī )市场(chǎng )复苏(sū )持续(xù )的原(yuán )因。政策(cè )将释(shì )放一(yī )系列(liè )长期(qī )被压抑的真实居住需求,主要是卖旧买(mǎi )新、卖小(xiǎo )买大的改善置业需(xū )求,也包(bāo )括返(fǎn )乡置(zhì )业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求,更禁(jìn )止囤(dùn )积大(dà )量住(zhù )房的投机炒作。总而言之,政策优化更好体现了“房住不炒”的精(jīng )神,房屋(wū )价值(zhí )也将(jiāng )进一步聚(jù )焦居(jū )住属(shǔ )性。
上市公司中,韦尔股份行业领先的BSI全局(jú )快门(mén )等技(jì )术,将为客户提供(gòng )优质(zhì )的眼(yǎn )球追(zhuī )踪、面部表情识别等解决方案,助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性(xìng )能的(de )产品(pǐn )方案(àn )。虹(hóng )软科技针对头显端视线交互的需求,实现了基于多目摄像头和红外(wài )光源(yuán )的高(gāo )精度(dù )眼球(qiú )追踪产品(pǐn ),为(wéi )头戴(dài )式可(kě )穿戴(dài )设备进一步减少系统延时和降低眩晕感(gǎn )提供(gòng )基础(chǔ )技术支撑。科瑞技(jì )术在(zài )AR/VR产品(pǐn )测试(shì )领域(yù )处于行业领先地位,AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研(yán )发并(bìng )取得(dé )突破(pò ),技(jì )术相关产品实现批量应用。
本次合作打破传统跨国药企与本土(tǔ )药企(qǐ )的协(xié )作边(biān )界,构建“技(jì )术平(píng )台+全(quán )球资(zī )源”协同模型。天风证券杨松认为,石药与(yǔ )阿斯(sī )利康(kāng )的合作,是AI制药领(lǐng )域标(biāo )志性(xìng )事件(jiàn ),从(cóng )行业生态、技术价值到产业趋势,带来多重深远影响。该合作证明(míng )中国(guó )药企(qǐ )在AI药(yào )物发(fā )现环节的硬实力,更是AI制药从“概念炒作”到“价值实证”的关键(jiàn )一步(bù ),各(gè )CXO公司(sī )AI制药(yào )技术的进(jìn )步和(hé )相关(guān )新平(píng )台的(de )发布等或值得期待。
华福证券指出(chū ),2025年(nián )至2027年(nián )在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重(chóng )催化(huà )下,国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长,主题型机(jī )会层(céng )出不(bú )穷。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍,处于五年分位数88.24%,叠加2025年行业(yè )基本(běn )面强(qiáng )恢复(fù )预期(qī ),板块具(jù )备较(jiào )高配(pèi )置性(xìng )价比(bǐ )。
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我爱涨停板网友: 宏景科技:高管拟合计减持不超过2%公司股份
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稳赢时光网网友: 13.36亿元大动作,垣信发布火箭采购招标
稳赢网网友:核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征,将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用;而安全性问题也正通过积极的技术研发实现持续增强,我国第四代核电技术石岛湾核电站已投入商运。中信证券研究报告指出,碳中和背景下,核能将成为未来能源结构关键一极。可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案,随相关技术突破及资本涌入,其商业化进程已按下加速键。核电领域,在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下,预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元,核电累计发电量占比有望达到5.5%。
股海冷水坑网友: 上市公司中,飞力达围绕一带一路国家战略及客户国际产业布局,通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式,为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务。海程邦达立足于跨境环节为客户提供综合物流服务,目前以新能源汽车仓为切入点,开拓欧洲地区的网点建设,铁运业务以中欧班列为主。