李志林:510300带领震荡洗盘,多头市场形态仍然维系
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      上市公司方面,英维(wéi )克已为包(bāo )括阿(ā )里(lǐ )巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大(dà )型互联网(wǎng )公司(sī )自建或租用的数(shù )据中心提供了(le )大量高(gāo )效节能的(de )机房(fáng )温控系统。光环(huán )新网于2024年上半(bàn )年(nián )在北京、天津(jīn )、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州、湖(hú )南(nán )长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七个城市及(jí )地区开展的互(hù )联(lián )网数据中心业(yè )务进展顺利,积极推(tuī )进各地数据中(zhōng )心(xīn )建设和资源交(jiāo )付进度。公司2020年表示(shì ),与字节(jiē )跳动(dòng )有业务合作。公(gōng )司拟22.95亿元投建呼和浩(hào )特算力基(jī )地项(xiàng )目。

      国内外(wài )龙头企业积极(jí )布(bù )局这类产品和(hé )技术(shù )

      国务院国资(zī )委部署深化中(zhōng )央(yāng )企业“AI+”专项(xiàng )行动

      商务部:将(jiāng )加快出台优化(huà )离(lí )境退税等政策(cè )措施

      上市公司中(zhōng ),好上好年报(bào )显(xiǎn )示北京玄戒、上海玄戒均是其主要(yào )客户。德(dé )邦科(kē )技智能终端封装(zhuāng )材料广泛应用于国内(nèi )外知名品(pǐn )牌,包括苹果公司、华为公司、小(xiǎo )米(mǐ )科技等智能终(zhōng )端领(lǐng )域的全球龙头企(qǐ )业,光敏树脂(zhī )材(cái )料已批量应用(yòng )于小米15最新屏幕工艺(yì )“LIPO立体屏幕封(fēng )装(zhuāng )技术”。

      总投资80亿,字节旗下(xià )公司细分算力(lì )中(zhōng )心项目迎新进(jìn )展

      浙商证券表示(shì ),国内算(suàn )力需(xū )求的黎明已经到(dào )来,字节跳动在AI上投(tóu )入巨大,2024年资(zī )本开支达800亿元,接近百度、阿(ā )里(lǐ )、腾讯的总和(hé )(约1000亿(yì )元),研发投入显(xiǎn )著领先同行。该(gāi )券商进一步预(yù )测,2025年字节跳动资本(běn )开支有望达到(dào )1600亿(yì )元,旨在打造(zào )自主可控的大规模数(shù )据中心集群,其(qí )中约900亿元将用(yòng )于AI算力的采购,700亿元(yuán )用于IDC基建(jiàn )以及(jí )网络设备如光模(mó )块、交换机。中信证(zhèng )券也同样(yàng )表示(shì ),中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距(jù )较(jiào )大,预计国内(nèi )巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动(dòng )。

      光大证券认为(wéi ),截至2025年5月,固(gù )态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值,反(fǎn )映市场的(de )高成(chéng )长预期。在政策(cè )红利与技术突破双轮(lún )驱动下,固态(tài )电池行业进入“预期兑现”阶(jiē )段(duàn ),拥有“技术(shù )领先(xiān )+客户绑定”双重(chóng )护城河企业或(huò )明(míng )显受益。短期(qī )可关(guān )注“技术验证期(qī )估值弹性大”的(de )中试线落地企(qǐ )业,长期可跟踪材料(liào )体系(电解质/正(zhèng )负(fù )极)厂商。

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  • 2026-01-07

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  国内外(wài )龙头企业积极(jí )布(bù )局这类产品和(hé )技术(shù )

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  商务部:将(jiāng )加快出台优化(huà )离(lí )境退税等政策(cè )措施

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  总投资80亿,字节旗下(xià )公司细分算力(lì )中(zhōng )心项目迎新进(jìn )展

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  光大证券认为(wéi ),截至2025年5月,固(gù )态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值,反(fǎn )映市场的(de )高成(chéng )长预期。在政策(cè )红利与技术突破双轮(lún )驱动下,固态(tài )电池行业进入“预期兑现”阶(jiē )段(duàn ),拥有“技术(shù )领先(xiān )+客户绑定”双重(chóng )护城河企业或(huò )明(míng )显受益。短期(qī )可关(guān )注“技术验证期(qī )估值弹性大”的(de )中试线落地企(qǐ )业,长期可跟踪材料(liào )体系(电解质/正(zhèng )负(fù )极)厂商。

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