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“反内卷”行情能否成为A股新主线？十大券商策略来了在线播放演示：

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　　中商产业研究院分(fèn )析师预(yù )测，2025年(nián )全球自动驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美(měi )元。中(zhōng )金公司(sī )发布研(yán )报指出(chū )，2025年有望成为智驾从量到(dào )质的发(fā )展大年(nián )，有两(liǎng )条主线：一是从L2+功能的逐(zhú )步完备(bèi )，到开(kāi )启L3车企竞争新篇章；二是(shì )特斯拉(lā )FSD入华和(hé )Robotaxi带来的(de )双重潜(qián )在正向催化。

　　江波龙(lóng )接受机(jī )构调研(yán )时表示(shì )，随着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一(yī )轮的减产或控产计划，2025年(nián )第一季(jì )度后半(bàn )期存储(chǔ )产品的(de )市场价(jià )格及各方心理预期均出现(xiàn )一定程(chéng )度的上(shàng )扬。结(jié )合闪存市场等独立第三方(fāng )报告，受服务(wù )器OEM客户备库存需求，以及(jí )存储晶(jīng )圆原厂(chǎng )的价格(gé )策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。

　　苹(píng )果或将从2027年开始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列和(hé )智能眼(yǎn )镜产品

　　2025世界人工智能(néng )大会(WAIC)在(zài )上海世(shì )博中心(xīn )启幕。在本次(cì )WAIC上，华为首次线下展出昇(shēng )腾384超节(jiē )点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于超节点架构，通过(guò )总线技(jì )术实现(xiàn )384个NPU之间的大带宽低时延互(hù )联，解(jiě )决集群(qún )内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过(guò )系统工(gōng )程的优(yōu )化，实现资源的高效调度(dù )，让超(chāo )节点像(xiàng )一台计算机一样工作。

未(wèi )来产业(yè )的重要(yào )组成部(bù )分，互(hù )联网大(dà )厂“抢投”该领域

　　上(shàng )市公司(sī )中，杰(jié )创智能(néng )子公司广州常青云科技有(yǒu )限公司(sī )与摩尔(ěr )线程建立了战略合作关系(xì )，双方(fāng )将依托(tuō )各自优(yōu )势，共(gòng )同为国产AI算力新生态建设(shè )赋能。平治信(xìn )息控股(gǔ )子公司天昕电子产品主要(yào )包括国(guó )产化通(tōng )用国产服务器，大容量存(cún )储国产(chǎn )服务器(qì )等，目(mù )前天昕(xīn )电子产(chǎn )品已与国产芯片适配，包(bāo )括昇腾(téng )的GPU。

　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需求释(shì )放

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反内卷(juàn )”。国(guó )盛证券(quàn )杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷的背(bèi )景之下(xià )，产业(yè )链价格修复是必然趋势，预计多(duō )晶硅价(jià )格有望回归到行业成本价(jià )之上，同时供(gòng )给侧的(de )出清政(zhèng )策也有(yǒu )望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料价格(gé )上涨，建议持续关注下游产业链(liàn )硅片、电池片(piàn )、组件(jiàn )等各环节的价格修复机会(huì )和弹性(xìng )。

　　随着政(zhèng )策持续(xù )发力，国内工业企业信息(xī )化/数字(zì )化/智能(néng )化建设(shè )有望加速，或将带来工业(yè )软硬件(jiàn )产业发(fā )展机遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业化是(shì )新质生(shēng )产力的(de )落地方(fāng )向，关注工业软件方向。新质生(shēng )产力代(dài )表先进生产力的演进方向(xiàng )，是由(yóu )技术革(gé )命性突破、生产要素创新性配置(zhì )、产业(yè )深度转(zhuǎn )型升级(jí )而催生(shēng )的先进生产力质态。特别(bié )是工业(yè )互联网(wǎng )、工业(yè )软件等非实体形态生产工(gōng )具的广(guǎng )泛应用(yòng )，极大丰富了生产工具的(de )表现形(xíng )态，促(cù )进制造(zào )流程走(zǒu )向智能化、制造范式从规模生产(chǎn )转向规(guī )模定制(zhì )。

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