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7.3股市早8点丨抓住未来投资风口·投资颠覆性的领域在线播放演示：

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　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的(de )高能效比需(xū )求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　公司(sī )方面，日播(bō )时尚旗下首(shǒu )位虚拟人物(wù )BO的身份定位(wèi )为植物学家(jiā )，中文名为(wéi )“播(bō )凌一”。生(shēng )意宝的网盛(shèng )大厦AI数字人(rén )直播基地是(shì )一家通过打(dǎ )造了“超写(xiě )实数(shù )字人内容生(shēng )成+云服务”的SaaS工具软件(jiàn )平台并以创(chuàng )造每个人的(de )数字化身为(wéi )使命(mìng )，功能包括(kuò )：一是数字(zì )人AI直播；二(èr )是数字人定(dìng )制。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，长缆(lǎn )科技产品已(yǐ )广泛应用于(yú )包括北京、上海、深圳(zhèn )等地电网改(gǎi )造工(gōng )程在内的特(tè )大型、大型(xíng )城市输配电(diàn )网改造，秦(qín )山、大亚湾(wān )、岭澳核电(diàn )站二(èr )期等在内的(de )核电工程项(xiàng )目建设，三(sān )峡工程、厦(xià )门、张北柔(róu )性直流输电(diàn )科技(jì )示范工程等(děng )国家重点工(gōng )程建设。万(wàn )马股份电力(lì )电缆产品大(dà )类主(zhǔ )要包括500kV及以(yǐ )下的超高压(yā )交联聚乙烯(xī )绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电(diàn )缆、民用建筑线(xiàn )缆及特种电(diàn )缆等列产品(pǐn )，是国内拥(yōng )有成熟线缆(lǎn )产业链的“综合(hé )线缆供应商(shāng )”。中元股(gǔ )份是电力故(gù )障录波装置(zhì )相关技术国(guó )家标准和行(háng )业标(biāo )准制定者之(zhī )一，该产品(pǐn )凭借先进的(de )技术、过硬(yìng )的质量、优(yōu )质的(de )服务一直受(shòu )到客户青睐(lài )，目前我国(guó )在建在运的(de )28条特高压线(xiàn )路、在建在(zài )运的(de )17座核电站以(yǐ )及三峡工程(chéng )在内的前9大(dà )水电站均应(yīng )用了该产品(pǐn )。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证券表示(shì )，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续(xù )加仓AI算力及(jí )应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期会出台(tái )多个行业数(shù )字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在(zài )性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点，建(jiàn )议持续加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例。

　　据报(bào )道，在电动(dòng )化、智能化(huà )浪潮席卷的(de )当下，稀土(tǔ )已成为驱动(dòng )核心(xīn )部件高效运(yùn )转的关键元(yuán )素，其定位(wèi )早已超越传(chuán )统工业时代(dài )的“工业味(wèi )精”辅助角色，一跃成为高(gāo )科技时代名(míng )副其实的“命脉”材料(liào )。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续(xù )加仓AI算力及(jí )应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期会出台(tái )多个行业数(shù )字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在(zài )性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点，建(jiàn )议持续加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例(lì )。

　　据高(gāo )工机器人产(chǎn )业研究所预(yù )测，2025年全球(qiú )人形机器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有望突(tū )破500万台，复(fù )合年增长率(lǜ )超70%。中航证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人产(chǎn )业在(zài )技术突破、应用场景拓(tuò )展及产业链(liàn )协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术验证(zhèng )”迈向“场(chǎng )景落地”。2025年为人形机(jī )器人量产元(yuán )年，产业大(dà )趋势(shì )启动时刻，建议关注国(guó )内外头部人(rén )形机器人产(chǎn )业链。

　　近期海外大(dà )模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家(jiā )的大(dà )模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外(wài )大模型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型(xíng )调用量的大(dà )幅提(tí )升。而大模(mó )型调用量的(de )提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在(zài )训练+推理算(suàn )力需求同步(bù )爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进(jìn )而带(dài )动算力基础(chǔ )设施产业进入高景气周(zhōu )期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续(xù )繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇。

　　上市公司(sī )中，纵横股份与斗山创(chuàng )新通(tōng )过联合研发，率先推动(dòng )氢动力垂直(zhí )起降固定翼(yì )无人机从概(gài )念探索和关键技(jì )术研究到行(háng )业应用，2021年5月成功交付(fù )了全球首台(tái )实用的氢动(dòng )力垂直起降固定(dìng )翼无人机。公司积极与(yǔ )深圳市龙岗区对接并签(qiān )署战略合作(zuò )协议，双方将共(gòng )同推进低空(kōng )经济战略在(zài )深圳市龙岗(gǎng )区的规划布局，促进一(yī )系列(liè )重点项目、低空经济产(chǎn )业链在深圳(zhèn )市龙岗区落(luò )地。中无人(rén )机的翼龙-2无人机(jī )已实现了大(dà )型固定翼无人机的低空(kōng )物流运输试(shì )验，公司也(yě )有多款1吨级以下(xià )无人机在研(yán )中，从产品(pǐn )角度来说，产品可以满(mǎn )足低空经济(jì )需求。公司具备(bèi )领先国际竞(jìng )争力的无人(rén )机产业体系(xì )。航天彩虹无人机业务(wù )在民(mín )用产业发挥了较大作用(yòng )。公司利用(yòng )自身优势资(zī )源，为用户(hù )提供优质的飞行(háng )平台、丰富(fù )的应用场景经验、坚实(shí )的维保队伍(wǔ )及成熟的人(rén )员培训，力求打(dǎ )造具有彩虹(hóng )特色的低空(kōng )经济产业，打造经济增(zēng )长新引擎。应用场景包括航(háng )空物探、森(sēn )林防火、海(hǎi )洋监测、管(guǎn )路巡线等诸多领域。

　　据(jù )媒体报道，近日，上海(hǎi )人工智能实(shí )验室发布DeepLink超(chāo )大规模跨域(yù )混训技术方案，支持千公里(lǐ )多智算中心跨域长稳混(hún )训千亿参数(shù )大模型，例(lì )如跨越1500公里连接(jiē )上海和济南(nán )之间的智算(suàn )中心，实现北京、上海(hǎi )与贵州等多(duō )地智算中心互联(lián )和大模型混(hún )训等。目前(qián )，上海人工(gōng )智能实验室DeepLink开放计算体(tǐ )系已(yǐ )深度集成至联通、电信(xìn )、商汤、仪(yí )电等智算平(píng )台，实现“1个平台+N种芯片+X个(gè )地域”稳定(dìng )运行。

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