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　　算力成本大(dà )幅降(jiàng )低，在云侧(cè )端侧(cè )的赋(fù )能显现。年初Deepseek发布R1，性(xìng )能媲(pì )美OpenAI o1，并通过诸多优化手段实现了(le )算力(lì )成本的大幅(fú )降低(dī )，成本降低为推理应用突破(pò )提供(gòng )了基(jī )础。在云侧，随着大模(mó )型能(néng )力持(chí )续突破，AI在(zài )头部(bù )CSP的实际收入(rù )、用户行为(wéi )和产(chǎn )品力(lì )提升方面也在深度介入。在(zài )端侧(cè )，移(yí )动设备的硬(yìng )件升级、大(dà )模型(xíng )的压缩技术(shù )等正(zhèng )在推(tuī )动端侧模型落地。中信(xìn )建投(tóu )证券(quàn )指出，端侧AI开始加速，终端(duān )出货(huò )爆发可期。端侧(cè )AI带来成本、能耗、可靠性、隐私(sī )、安(ān )全和个性化优势，已经(jīng )具备(bèi )实践(jiàn )基础，终端(duān )设备(bèi )有望在AI的催(cuī )化下迎来新(xīn )一轮(lún )创新(xīn )周期。从终端看，先落地、成规(guī )模的(de )终端是手机(jī )和PC，硬件上(shàng )其2024年(nián )AI渗透率分别(bié )为18%、32%，预(yù )计手机AI化比率持续提升(shēng )，持(chí )续推(tuī )动硬件升级。此外，智能车(chē )、机(jī )器人、可穿(chuān )戴(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也(yě )正在(zài )融入(rù )AI，2025-2026年有望看到终端出货(huò )的爆(bào )发式(shì )增长。

　　近年(nián )，用户对微(wēi )短剧需求高(gāo )涨。QuestMobile数据(jù )显示，红果免费短剧月活跃(yuè )用户(hù )在2025年3月达到1.73亿人(rén )，同比增长(zhǎng )220.3%。东方证券研报(bào )指出(chū )，以(yǐ )广告为商业化核心的红(hóng )果DAU月(yuè )广告(gào )ARPU或已达29元，超越(yuè )爱奇艺、芒(máng )果等长视频平台(tái )的会(huì )员ARPU。对于短剧平台来看，国(guó )内市(shì )场在(zài )字节流量高压之下新兴(xìng )独立(lì )短剧APP崛起的可能(néng )性较(jiào )低，但长视频平台如能(néng )稳住(zhù )存量(liàng )用户叠加短剧业务拓张依然(rán )有望(wàng )逆风翻盘。AI动漫(màn )短剧、AI转绘(huì )短剧以及AI真人短(duǎn )剧在(zài )2025年下(xià )半年将迎来高增长，尤(yóu )其在(zài )动漫(màn )类短剧领域，AI技(jì )术的进步和(hé )产能扩张将降低(dī )成本(běn )，提高海外用户转化率和品(pǐn )类拓(tuò )张。海外第一梯队平台更具(jù )备未(wèi )来成为寡头的潜(qián )力。

　　相较传统机器人，人形(xíng )机器(qì )人有突出的特征和优势，在(zài )机械(xiè )构造、智能化、拟人仿生等(děng )技术领域取得显(xiǎn )著进(jìn )步。民生证券认为，人形机(jī )器人(rén )技术(shù )加速演进，已成(chéng )为科技竞争(zhēng )的新高地、未来(lái )产业(yè )的新赛道、经济发展的新引(yǐn )擎，产业(yè )奇点已至，应用端、成(chéng )本端(duān )、软件端迎来三(sān )重突(tū )破，产业化关键瓶颈正(zhèng )在打(dǎ )开。人形机器人板块正从主题投(tóu )资迈(mài )向成长投资，2025年(nián )有望成为全(quán )球量产元年。技(jì )术端(duān )，大(dà )模型突破通用性瓶颈，DeepSeek低成(chéng )本训(xùn )练范式加速AGI落地(dì )；产业端，特斯拉、英伟达(dá )、华(huá )为等科技巨头密集布局；政(zhèng )策端(duān )，政(zhèng )府工作报告明确，培育(yù )具身(shēn )智能等未来产业(yè )，大(dà )力发展智能机器人。预(yù )计2025年(nián )全球(qiú )出货量将达万台级别，2027年特(tè )斯拉(lā )目标产能突破百(bǎi )万台，产业(yè )链长期成长空间(jiān )打开(kāi )。

　　有媒体报道，宇树科(kē )技已(yǐ )于近(jìn )期完成了去年底(dǐ )开启的C轮融(róng )资，由中国移动(dòng )旗下(xià )基金、腾讯、锦秋、阿里、蚂蚁(yǐ )和吉(jí )利资本共同领投，宇树(shù )的大(dà )部分老股东跟投(tóu )。宇(yǔ )树投前估值目前超过100亿(yì )元人(rén )民币(bì )。宇树科技内部人士表示，最近(jìn )确实完成了C轮融(róng )资。

　　上(shàng )市公司中，中文(wén )在线(xiàn )海外(wài )参股公司CrazyMapleStudio旗下的真人短(duǎn )剧平(píng )台ReelShort海(hǎi )外表现持续较好(hǎo )。点点数据(jù )显示，自2025年4月份(fèn )以来(lái )，ReelShort下载量连续两个月以微弱(ruò )优势(shì )超越(yuè )Netflix和HBO等海外传统流媒体巨(jù )头。引力传媒通过剧(jù )本共(gòng )创等深度参与方式，将(jiāng )AKF的产(chǎn )品融(róng )入周星驰出品的首部短剧《金猪(zhū )玉叶》。该剧上(shàng )线即引爆市(shì )场，创下1小时播(bō )放量(liàng )破百(bǎi )万、首集点赞超92万的亮(liàng )眼成(chéng )绩。公司是快手精品(pǐn )短剧的第一(yī )批合作伙伴，也(yě )是星(xīng )芒计划的深度参与者。

　　据悉(xī )，作(zuò )为下一代电池技术的核(hé )心方(fāng )向，固态电池正(zhèng )以颠(diān )覆性技术重塑全球能源(yuán )格局(jú )。其(qí )中，硫化物固体电解质因空(kōng )气稳(wěn )定性差、量产工(gōng )艺复杂等难(nán )题，被业内视为(wéi )“最(zuì )难啃(kěn )的骨头”。硫化物具有(yǒu )高离(lí )子导(dǎo )电率的相对优势(shì )，天花板高(gāo )，加之宁德、比(bǐ )亚迪(dí )等大厂积极布局硫化物，市(shì )场普(pǔ )遍认(rèn )为硫化物是固态电池路(lù )线的(de )最优解。申万宏(hóng )源证(zhèng )券指出，行业内诸多厂(chǎng )商纷(fēn )纷聚(jù )焦硫化物技术路线。技术路(lù )线收(shōu )敛下，材料端硫(liú )化物电解质(zhì )及硫化锂前驱体(tǐ )需求(qiú )增量(liàng )明显，目前主要厂商围(wéi )绕复(fù )合硫(liú )化物制备和硫化(huà )锂降本加大(dà )研发投入。光大(dà )证券(quàn )认为，固态电池是锂电池“ 0-1”新(xīn )技术(shù )进步的终局方向。2026-2028年是(shì )不同(tóng )技术路线全固态(tài )电池(chí )实现量产的关键阶段，其中(zhōng )硫化(huà )物路线有望在2026年率先量产，预计(jì )2030年全固态电池市(shì )场空间将达(dá )到千亿元。

　　截至(zhì )2025年5月(yuè )28日，C919航线网络已覆盖全(quán )国16个(gè )城市(shì )。目前，国航、东航、南航(háng )共18架C919飞机投入商(shāng )业运(yùn )营，执飞20余条商业航线，安(ān )全飞(fēi )行超(chāo )3.6万小时，累计运输旅客(kè )超过(guò )205万人次。浙商证(zhèng )券指(zhǐ )出，据航空动力未来公(gōng )众号(hào )披露(lù )，中国商飞2024年度采购额接近(jìn )200亿，2025年采购额预计较(jiào )2024年提高70%。采(cǎi )购额的大幅增长(zhǎng )，标(biāo )志着(zhe )C919有望全面批产提速，同(tóng )时有(yǒu )望大(dà )力拉动大飞机产(chǎn )业链发展。

　　近年，用户(hù )对微(wēi )短剧需求高涨。QuestMobile数据显示，红果(guǒ )免费(fèi )短剧月活跃用户在2025年3月(yuè )达到(dào )1.73亿人，同比增长(zhǎng )220.3%。东(dōng )方证券研报指出，以广(guǎng )告为(wéi )商业(yè )化核心的红果DAU月广告ARPU或已达(dá )29元，超越爱奇艺、芒(máng )果等长视频(pín )平台的会员ARPU。对(duì )于短(duǎn )剧平(píng )台来看，国内市场在字(zì )节流(liú )量高(gāo )压之下新兴独立(lì )短剧APP崛起的(de )可能性较低，但(dàn )长视(shì )频平台如能稳住存量用户叠(dié )加短(duǎn )剧业(yè )务拓张依然有望逆风翻(fān )盘。AI动漫短剧、AI转绘(huì )短剧(jù )以及AI真人短剧在2025年下半(bàn )年将(jiāng )迎来(lái )高增长，尤其在动漫类短剧(jù )领域(yù )，AI技术的进步和(hé )产能扩张将(jiāng )降低成本，提高(gāo )海外(wài )用户(hù )转化率和品类拓张。海(hǎi )外第(dì )一梯(tī )队平台更具备未(wèi )来成为寡头(tóu )的潜力。

　　相(xiàng )较传(chuán )统机器人，人形机器人有突(tū )出的(de )特征(zhēng )和优势，在机械构造、智能(néng )化、拟人仿生等(děng )技术(shù )领域取得显著进步。民(mín )生证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人技术加速演(yǎn )进，已成为科技竞争(zhēng )的新高地、未来产业的新赛(sài )道、经济(jì )发展的新引擎，产业奇(qí )点已(yǐ )至，应用端、成本端(duān )、软件端迎(yíng )来三重突破，产(chǎn )业化(huà )关键瓶颈正在打开。人形机(jī )器人(rén )板块(kuài )正从主题投资迈向成长(zhǎng )投资(zī )，2025年有望成为全(quán )球量(liàng )产元年。技术端，大模(mó )型突(tū )破通(tōng )用性瓶颈，DeepSeek低成本训练范式(shì )加速(sù )AGI落地；产业端，特斯拉、英(yīng )伟达、华为等科(kē )技巨(jù )头密(mì )集布局；政策端，政府(fǔ )工作(zuò )报告(gào )明确，培育具身(shēn )智能等未来(lái )产业，大力发展(zhǎn )智能(néng )机器人。预计2025年全球出货量(liàng )将达(dá )万台(tái )级别，2027年特斯拉目标产(chǎn )能突(tū )破百万台，产业(yè )链长(zhǎng )期成长空间打开。

　　上市(shì )公司(sī )中，恩捷股份的硫化物固态(tài )电解(jiě )质目前正在小批(pī )量生产，良(liáng )率处于业内领先(xiān )水平(píng )。天(tiān )华新能以集团研究院为(wéi )载体(tǐ )，通(tōng )过与高校及研究(jiū )院所开展技(jì )术合作，进行硫(liú )化物(wù )固态电解质及低成本超纯硫(liú )化锂(lǐ )、富(fù )锂锰基与尖晶石镍锰酸(suān )锂等(děng )材料体系的研发(fā )工作(zuò )。目前，已经形成工艺(yì )包及(jí )核心(xīn )专利申请，部分样品已送客(kè )户测(cè )试并获得合格的(de )评价结果。光华科技有高纯(chún )氧化(huà )物、硫化物和氯化物等产品(pǐn )，公(gōng )司的(de )固态电池材料产(chǎn )品与下游客(kè )户仍处于产品送(sòng )样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市场(chǎng )需求(qiú )进行(háng )扩产。

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