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　　这类机器人产品市场需求或显著(zhe )增加(jiā )

　　中信(xìn )证(zhèng )券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳(tiào )动在(zài )AI的(de )投入形(xíng )成(chéng )正反(fǎn )馈(kuì )，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙(lóng )头公(gōng )司(sī )有望加(jiā )速(sù )在AI领(lǐng )域(yù )的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度(dù )加大AI投(tóu )入(rù )，Meta的(de )资(zī )本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均(jun1 )远低(dī )于(yú )10%，中美(měi )科(kē )技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有(yǒu )一定(dìng )的(de )提升空(kōng )间(jiān )。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等(děng )领(lǐng )域的拉(lā )动(dòng )。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空间。海内外(wài )科(kē )技巨(jù )头(tóu )资本开支维持高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推(tuī )理算(suàn )力(lì )需求持(chí )续(xù )扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设备的核心部(bù )件将(jiāng )持(chí )续受益(yì )。

　　国(guó )金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四(sì )季(jì )度开始(shǐ )批(pī )量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方(fāng )向资本(běn )开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利好光模块板(bǎn )块，板(bǎn )块成长(zhǎng )性(xìng )持续凸(tū )显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术(shù )新(xīn )方案推(tuī )动(dòng )行业(yè )发(fā )展。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表(biǎo )现超(chāo )预(yù )期，体(tǐ )现(xiàn )字节(jiē )跳(tiào )动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开(kāi )始体现(xiàn )，国内(nèi )龙(lóng )头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联(lián )网龙(lóng )头(tóu )已连续(xù )多(duō )个季度(dù )加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联(lián )网龙(lóng )头(tóu )资本开(kāi )支(zhī )占比(bǐ )均(jun1 )远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预(yù )计国内(nèi )巨头资(zī )本(běn )开支(zhī )有(yǒu )一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光模(mó )块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　上市公司中，英维克已为包括(kuò )阿里(lǐ )巴(bā )巴、腾(téng )讯(xùn )、字节(jiē )跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数(shù )据中(zhōng )心(xīn )提供了(le )大(dà )量高(gāo )效(xiào )节能的机房温控系统。华塑科技向字节跳动自(zì )建及租(zū )赁的数(shù )据(jù )中心(xīn )提(tí )供BMS产品及服务。

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