红利混基如何“润物无声”地积攒长期投资力量?
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      随着全球生成式(shì )AI技术的(de )迅猛发展,AI服务器(qì )作为(wéi )算(suàn )力的关键基础设施,正(zhèng )迎来(lái )前(qián )所未有的发展机遇。2024年(nián ),AI服(fú )务(wù )器出货量和产值均(jun1 )大幅(fú )增长(zhǎng ),预计2025年市场将继(jì )续(xù )保持(chí )强劲增长态势。相关数(shù )据(jù )显示(shì ),2024年全球AI服务器出货量同(tóng )比增(zēng )长46%,市场规模超过(guò )1870亿美元(yuán ),占服务器市场总规模(mó )的65%。预(yù )计到2025年,全球AI服务器市(shì )场规模(mó )将达到2980亿美元,占(zhàn )整个(gè )服(fú )务器市场总规模的70%以上(shàng )。

      公司方面,旭光电子参(cān )股子(zǐ )公(gōng )司成都储翰科技股(gǔ )份有(yǒu )限公(gōng )司是一家专注于接(jiē )入(rù )网光(guāng )模块和光组件、生产及(jí )销(xiāo )售的(de )高新技术企业,拥有从芯(xīn )片封(fēng )装到光电器件到光(guāng )电模块(kuài )的垂直整合产品线。鸿(hóng )博股份(fèn )全资子公司英博数科作(zuò )为国内(nèi )较早面向市场提供(gòng )先进(jìn )智(zhì )算集群公共服务的公司(sī ),其(qí )自(zì )研的AI算力和大模型应用(yòng )服务(wù )平(píng )台英博云由高性能(néng )GPU算力(lì )云服(fú )务、大模型应用服(fú )务(wù )、算(suàn )力资源纳管解决方案以及(jí )智算(suàn )中心解决方案四个核心部(bù )分构(gòu )成,致力于为企业(yè )、开发(fā )者和国内大规模AI算力需(xū )求方提(tí )供高效益、多样化的GPU智(zhì )算服务(wù )。

      国家知识产(chǎn )权局(jú )商(shāng )标局(中国商标网)显示,华为(wéi )技(jì )术有限公司在2月13日申请(qǐng )注册(cè )“MATEROBOT”商标,相应商标(biāo )注册(cè )号为(wéi )83432155,国际分类为9(科学(xué )仪(yí )器)。华为在MWC2025中与中国移动、乐(lè )聚联(lián )合发布搭载5G-A技术的夸父人(rén )形机(jī )器人,主要在标准(zhǔn )版夸父(fù )人形机器人上引入5G-A技术(shù ),可实(shí )现大场景下高精度定位(wèi ),同时(shí )允许用户实时远程(chéng )操控(kòng )人(rén )形机器人。

      又一多(duō )模态(tài )大(dà )模型开源,AI或在多个垂(chuí )直领(lǐng )域(yù )加快渗透

      上市(shì )公司(sī )中,科力尔在伺服系统(tǒng )等(děng )领域(yù )实现了重大的技术突破并(bìng )成为(wéi )华为的供应商。豪能股份(fèn )全资(zī )子公司重庆豪能正(zhèng )在建设(shè )新能源汽车精密电驱动(dòng )行星减(jiǎn )速机构项目。精密行星(xīng )减速机(jī )可应用于机器人领(lǐng )域。

      上市公司中,广汽集(jí )团旗(qí )下(xià )广汽飞行汽车GOVE利用分离(lí )式机(jī )体(tǐ )构型,飞行舱和底(dǐ )盘可(kě )自由(yóu )分离或组合,在动(dòng )态(tài )一体(tǐ )中达到飞行和地面行驶、飞机(jī )和汽车两大场景和属性的(de )最优(yōu )利用。国安达与零(líng )重力飞(fēi )机工业(合肥)有限公司签(qiān )订合作(zuò )协议,旨在将国安达领(lǐng )先的消(xiāo )防安全技术与零重(chóng )力前(qián )沿(yán )的飞行器研发技术强强(qiáng )联合(hé ),为“eVTOL飞行器”配置消防(fáng )安全(quán )系(xì )统及共同开发消防(fáng )飞行(háng )器。

      上市公司中,广(guǎng )联航(háng )空在低空经济领域,公司(sī )目前(qián )已与多家厂商接洽业务合(hé )作,并承接了部分厂商(shāng )工装研(yán )发、零件试制及复合材(cái )料结构(gòu )类产品的研制业务。漳(zhāng )州发展(zhǎn )权属企业漳州信息(xī )产业(yè )集(jí )团有限公司与漳州市另(lìng )一家(jiā )国(guó )有企业漳州市交通发展(zhǎn )集团(tuán )有(yǒu )限公司成立漳州市(shì )交发(fā )低空(kōng )科技有限公司,该(gāi )合(hé )资公(gōng )司将作为漳州市低空经济(jì )发展(zhǎn )的重要载体和投资运营平(píng )台。英搏尔与亿航智能(néng )设备(广(guǎng )州)有限公司签署了《战(zhàn )略合作(zuò )协议》,双方将共同致(zhì )力于发(fā )展在城市空中交通(tōng )(Urban Air Mobility)的低(dī )空(kōng )经济领域中eVTOL产品动力系(xì )统的(de )研(yán )发及产业化。根据协议(yì ),英(yīng )搏(bó )尔将负责向亿航智(zhì )能提(tí )供满(mǎn )足其技术指标要求(qiú )的(de )电机(jī )产品,亿航智能负责产品(pǐn )到电(diàn )动垂直起降航空器的整机(jī )安装(zhuāng )、销售等。

      国(guó )金证券(quàn )认为,国内大模型正迅(xùn )速由千(qiān )亿参数规模向万亿、十(shí )万亿规(guī )模挺进,800G交换机将(jiāng )成为(wéi )带(dài )动行业高速增长的重要(yào )推手(shǒu )。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用(yòng )率有(yǒu )望(wàng )超过400G数据中心交换(huàn )端口(kǒu ),将(jiāng )占数据中心交换机(jī )端(duān )口的(de )25%以上。AI行业发展为交换机(jī )行业(yè )带来巨大变化,伴随国内(nèi )AI行业(yè )发展,训练侧应用(yòng )的国产(chǎn )高速率交换机及推理侧(cè )应用的(de )国产中速率交换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌等有望成(chéng )为国(guó )内(nèi )交换机行业的战略高地(dì ),具(jù )有(yǒu )相关布局企业值得重点(diǎn )关注(zhù )。

      这类产品成本(běn )大幅(fú )降低,行业将打开超千(qiān )亿(yì )级的(de )蓝海市场

      随着全球生(shēng )成式(shì )AI技术的迅猛发展,AI服务器(qì )作为算力的关键基础设(shè )施,正(zhèng )迎来前所未有的发展机(jī )遇。2024年(nián ),AI服务器出货量和产值(zhí )均(jun1 )大幅增长,预计2025年市场(chǎng )将继(jì )续(xù )保持强劲增长态势。相(xiàng )关数(shù )据(jù )显示,2024年全球AI服务器出(chū )货量(liàng )同比增长46%,市场规模(mó )超过(guò )1870亿美元,占服务器市场(chǎng )总(zǒng )规模(mó )的65%。预计到2025年,全球AI服务(wù )器市(shì )场规模将达到2980亿美元,占(zhàn )整个服务器市场总规模(mó )的70%以上(shàng )。

  • 重口激情
  • 2026-01-20

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  国家知识产(chǎn )权局(jú )商(shāng )标局(中国商标网)显示,华为(wéi )技(jì )术有限公司在2月13日申请(qǐng )注册(cè )“MATEROBOT”商标,相应商标(biāo )注册(cè )号为(wéi )83432155,国际分类为9(科学(xué )仪(yí )器)。华为在MWC2025中与中国移动、乐(lè )聚联(lián )合发布搭载5G-A技术的夸父人(rén )形机(jī )器人,主要在标准(zhǔn )版夸父(fù )人形机器人上引入5G-A技术(shù ),可实(shí )现大场景下高精度定位(wèi ),同时(shí )允许用户实时远程(chéng )操控(kòng )人(rén )形机器人。

  又一多(duō )模态(tài )大(dà )模型开源,AI或在多个垂(chuí )直领(lǐng )域(yù )加快渗透

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  上市公司中,广(guǎng )联航(háng )空在低空经济领域,公司(sī )目前(qián )已与多家厂商接洽业务合(hé )作,并承接了部分厂商(shāng )工装研(yán )发、零件试制及复合材(cái )料结构(gòu )类产品的研制业务。漳(zhāng )州发展(zhǎn )权属企业漳州信息(xī )产业(yè )集(jí )团有限公司与漳州市另(lìng )一家(jiā )国(guó )有企业漳州市交通发展(zhǎn )集团(tuán )有(yǒu )限公司成立漳州市(shì )交发(fā )低空(kōng )科技有限公司,该(gāi )合(hé )资公(gōng )司将作为漳州市低空经济(jì )发展(zhǎn )的重要载体和投资运营平(píng )台。英搏尔与亿航智能(néng )设备(广(guǎng )州)有限公司签署了《战(zhàn )略合作(zuò )协议》,双方将共同致(zhì )力于发(fā )展在城市空中交通(tōng )(Urban Air Mobility)的低(dī )空(kōng )经济领域中eVTOL产品动力系(xì )统的(de )研(yán )发及产业化。根据协议(yì ),英(yīng )搏(bó )尔将负责向亿航智(zhì )能提(tí )供满(mǎn )足其技术指标要求(qiú )的(de )电机(jī )产品,亿航智能负责产品(pǐn )到电(diàn )动垂直起降航空器的整机(jī )安装(zhuāng )、销售等。

  国(guó )金证券(quàn )认为,国内大模型正迅(xùn )速由千(qiān )亿参数规模向万亿、十(shí )万亿规(guī )模挺进,800G交换机将(jiāng )成为(wéi )带(dài )动行业高速增长的重要(yào )推手(shǒu )。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用(yòng )率有(yǒu )望(wàng )超过400G数据中心交换(huàn )端口(kǒu ),将(jiāng )占数据中心交换机(jī )端(duān )口的(de )25%以上。AI行业发展为交换机(jī )行业(yè )带来巨大变化,伴随国内(nèi )AI行业(yè )发展,训练侧应用(yòng )的国产(chǎn )高速率交换机及推理侧(cè )应用的(de )国产中速率交换机起量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌等有望成(chéng )为国(guó )内(nèi )交换机行业的战略高地(dì ),具(jù )有(yǒu )相关布局企业值得重点(diǎn )关注(zhù )。

  这类产品成本(běn )大幅(fú )降低,行业将打开超千(qiān )亿(yì )级的(de )蓝海市场

  随着全球生(shēng )成式(shì )AI技术的迅猛发展,AI服务器(qì )作为算力的关键基础设(shè )施,正(zhèng )迎来前所未有的发展机(jī )遇。2024年(nián ),AI服务器出货量和产值(zhí )均(jun1 )大幅增长,预计2025年市场(chǎng )将继(jì )续(xù )保持强劲增长态势。相(xiàng )关数(shù )据(jù )显示,2024年全球AI服务器出(chū )货量(liàng )同比增长46%,市场规模(mó )超过(guò )1870亿美元,占服务器市场(chǎng )总(zǒng )规模(mó )的65%。预计到2025年,全球AI服务(wù )器市(shì )场规模将达到2980亿美元,占(zhàn )整个服务器市场总规模(mó )的70%以上(shàng )。

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