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　　全(quán )球去库存卓有成(chéng )效，行(háng )业(yè )周期触底(dǐ )回升

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证(zhèng )券指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高(gāo )景气度。

　　全球(qiú )首位，我国大模(mó )型(xíng )数量超(chāo )1500个

　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近(jìn )

　　江波龙(lóng )接受机(jī )构调研时表示，随(suí )着各大存储晶圆(yuán )原厂陆(lù )续宣布新一(yī )轮的减(jiǎn )产或控产计划，2025年(nián )第一季度后半期(qī )存储产(chǎn )品(pǐn )的市场价(jià )格及各(gè )方心理预期均出现(xiàn )一定程度的上扬(yáng )。结合闪(shǎn )存市场等(děng )独立第(dì )三方报告，受服务(wù )器OEM客户(hù )备库存需(xū )求(qiú )，以及(jí )存储晶圆原厂的(de )价格策略影响，预(yù )计eSSD在三(sān )季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。

　　申万(wàn )宏(hóng )源表示，随着技(jì )术的持(chí )续突破、政(zhèng )策不断(duàn )落地以及国内招投(tóu )标加速，核聚变(biàn )技术的工(gōng )程化与商(shāng )业化进(jìn )程有望加快，坚定(dìng )看好可控核聚变(biàn )全产业链(liàn )投资机会(huì )。1)长期(qī )来看，核聚变被誉(yù )为“终(zhōng )极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁(jié )环保、原材料易得(dé )等优势(shì )，能有效解(jiě )决传统(tǒng )能源的诸多问题，是未来能源的必(bì )然选择(zé )。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全(quán )球进入实验堆建设(shè )高峰期，我国在(zài )超导材料(liào )等产业链(liàn )关键环(huán )节技术突破显著，国产化进程不断(duàn )加速；3)短(duǎn )期来看，行业政(zhèng )策信号明确，国内(nèi )招投标(biāo )不断落地。中信证(zhèng )券研报认为，核(hé )聚变当前正处于投(tóu )资加速(sù )的过程中，中美均(jun1 )大力发展，核聚变(biàn )将迎来新一轮加(jiā )速发展(zhǎn )期。

　　上(shàng )市公司(sī )中，先导智能固态(tài )电池设备已进入(rù )欧美日韩(hán )及国内头(tóu )部电池(chí )企业供应链，与多(duō )家行业领军企业(yè )达成深度(dù )合作。其干法电(diàn )极、电解质膜、高(gāo )速叠片(piàn )及等静压等(děng )关键设(shè )备，均有在全球(qiú )多个国家和地区成(chéng )功交付(fù )的案例。普(pǔ )利特布(bù )局固态电池研究，构建了“混合固(gù )液-准固(gù )态-全固态”三级研(yán )发体系，进行固态(tài )电解质在新产品(pǐn )中应用的(de )尝试，展(zhǎn )开对外(wài )技术合作、联合开(kāi )发。目前半固态(tài )电池已处(chù )于量产阶段。光(guāng )华科技固态电池材(cái )料产品(pǐn )与下游客户(hù )处于产(chǎn )品送样检测及优(yōu )化阶段，可根据市(shì )场需求(qiú )进行扩产。

　　全(quán )球去库存卓有成效(xiào )，行业周期触底(dǐ )回升

　　据媒体报(bào )道，近(jìn )日，红太阳发布调(diào )价函：鉴于当前(qián )国际市场(chǎng )环境复杂(zá )多变，原材料价格持续波(bō )动，百草枯市场(chǎng )需求持续(xù )增长，订单排产(chǎn )日益紧张，作为全(quán )球最大(dà )的百草枯供(gòng )应商，公司已于7月上旬(xún )，将42%百草枯母药价(jià )格上涨(zhǎng )至1.4万/吨，制(zhì )剂同步(bù )调价。调价至今，订单火爆，交货(huò )紧张。为了给全球(qiú )合作伙(huǒ )伴提供最稳定优质(zhì )的供应链价值保(bǎo )障，确保(bǎo )百草枯产(chǎn )业链的(de )可持续发展，经研(yán )究决定(dìng )，公司计(jì )划将于7月(yuè )底再进行新一轮(lún )价格调整。

　　媒(méi )体报道(dào )，固态电池(chí )被视为(wéi )全球动力电池下(xià )一代技术竞争的焦(jiāo )点。7月(yuè )以来，多家(jiā )企业披(pī )露了其在固态电池(chí )领域的最新进展(zhǎn )，产业(yè )化进程明显(xiǎn )提速。“从去年氧化物与(yǔ )硫化物的技术路(lù )线之争，到今年聚(jù )焦中试(shì )线建设进展，预计(jì )明年随(suí )着相关政(zhèng )策落地和(hé )产业规划相继实(shí )施，行业目光将转(zhuǎn )向谁能(néng )实现全固态(tài )电池装(zhuāng )车应用。”有受(shòu )访专家对记者表示(shì )，固态(tài )电池商业化(huà )进程将(jiāng )不断加速。

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