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　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景(jǐng )气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理的(de )需(xū )求增加和(hé )分化，传(chuán )统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云(yún )端训练(liàn )与推理的(de )高能效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对(duì )特定需求(qiú )的匹配度，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路(lù ))芯片项目，力图(tú )在英伟达(dá )解决方案(àn )之(zhī )外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到ASIC行业(yè )的(de )产品研发(fā )速度正在(zài )加快(如：由早期(qī )的两年迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流(liú )会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，近年来(lái )中央预算(suàn )资金、专项债资(zī )金等均向水利(lì )水电倾(qīng )斜，水利(lì )水电基建(jiàn )投资增速保(bǎo )持高增长(zhǎng )，建筑企业水利(lì )水电、水(shuǐ )生态保护等(děng )江河相关(guān )的建筑工(gōng )程订单同样(yàng )保持高增(zēng )长的态势，水利(lì )水电工程(chéng )高景气度(dù )预(yù )期延续，关注水利(lì )水电带来的投资机会(huì )。

　　新型场景(jǐng )涌现推动(dòng )需求逐步(bù )加大，这类(lèi )系统面临(lín )升级扩容需求

　　大模型技术进入密(mì )集迭代期(qī )，AI应用规(guī )模商业化落(luò )地置信度(dù )增强。兴业证券(quàn )表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持(chí )续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端(duān )，工信部发布会(huì )表态，近(jìn )期会出台(tái )多(duō )个行业数(shù )字化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来产品创(chuàng )新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工具(jù )调用等方(fāng )面显著提升(shēng )；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当(dāng )前时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块(kuài )的配置比例。

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　　2023年4月，在春季火(huǒ )山引擎FORCE原动(dòng )力大会上(shàng )，火山引擎正式(shì )发布“善(shàn )听”、“会(huì )说”、“能想”的(de )虚拟数字人产品，并(bìng )推出了交互型数(shù )字人、播(bō )报型数字(zì )人(rén )和直播型(xíng )数字人三(sān )大产品方案。2024年至今，火山引(yǐn )擎与华(huá )发集团等(děng )企业合作(zuò )，推出AI数字(zì )人综合解(jiě )决方案，覆盖金(jīn )融、直播、营销等场(chǎng )景，AI数字(zì )人等技术(shù )将引领相关(guān )行业新趋(qū )势。华龙证券表(biǎo )示，随着(zhe )监管的强化(huà )和技术水(shuǐ )平的提升(shēng )，数字人虚拟主播将(jiāng )以其低投入、高(gāo )产出、持(chí )久续航的(de )内(nèi )容生产方(fāng )式，引领(lǐng )相关行业向规范化、精细化、智能化(huà )的方向迈(mài )进。

　　据中国招标(biāo )投标公共(gòng )服务平台7月18日发(fā )布的《机器人设备采(cǎi )购项目中(zhōng )标公示》显示，优必(bì )选科技中(zhōng )标觅亿(上海)汽车(chē )科技有限(xiàn )公司9051.15万元机(jī )器人设备(bèi )采购项目(mù )，这是目前全球人形(xíng )机器人企业中标(biāo )金额最大(dà )的采购订(dìng )单(dān )。此外，7月18日，中(zhōng )国证监会官网显示，宇树科技(jì )已开启(qǐ )上市辅导(dǎo )，由中信(xìn )证券担任辅(fǔ )导机构。

　　《海南自由(yóu )贸易港跨境资产管理(lǐ )试点业务(wù )实施细则(zé )》发布

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