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　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出，随(suí )着(zhe )人工智能的兴起，对高算(suàn )力(lì )和带宽的需求推(tuī )动(dòng )了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现(xiàn )高带宽、低延迟(chí )和(hé )低功耗，突破了传统内存的(de )限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球(qiú )市(shì )场由海力士、三(sān )星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也(yě )在(zài )积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续(xù )上(shàng )涨，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的是，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定(dìng )。

　　上市公司中(zhōng )，宇环数控(kòng )是精密数控磨床(chuáng )和(hé )数控研磨抛光设备(bèi )国(guó )内领先企，产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于消费电子、汽车(chē )工(gōng )业、新材料、仪(yí )器(qì )仪表等领域。沈阳(yáng )机(jī )床隶属于中国通用技术集(jí )团(tuán )旗下，其数控机(jī )床(chuáng )技术处国内领先(xiān )地(dì )位，已成为世界数控金切机(jī )床生产量最大的企(qǐ )业(yè )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，中芯国际主要(yào )从事集成电(diàn )路晶圆代工业务(wù )，以及相关的设计服(fú )务(wù )与 IP 支持、光掩模(mó )制(zhì )造、凸块加工及测试等配(pèi )套(tào )服务。蓝英装备(bèi )精(jīng )密清洗设备面向的(de )高(gāo )端芯片制造行业企业客户(hù )包(bāo )括光刻机制造企(qǐ )业(yè )的合资(参股)公司(sī )，该客户负责制造光刻机的核(hé )心光学系统。

　　近(jìn )日，京东物流在(zài )墨(mò )西哥首都墨西哥(gē )城举办首个(gè )自营海外仓的开(kāi )仓(cāng )运营仪式，这是京(jīng )东(dōng )物流在墨西哥的(de )首(shǒu )个海外自营仓，拥有超4万(wàn )平(píng )的仓储面积，主(zhǔ )要(yào )为某国际知名快时(shí )尚(shàng )电商企业在墨西哥本土提(tí )供(gòng )仓储物流履约服(fú )务(wù )，凭借京东物流(liú )高(gāo )效的供应链物流体系，助力(lì )商品实现本土最快(kuài )1日(rì )内送达，更快更(gèng )好(hǎo )服务墨西哥消费(fèi )者。

　　上(shàng )市公司中，嘉诚(chéng )国(guó )际在嘉诚国际港园(yuán )区(qū )为Temu提供跨境出口(kǒu )一(yī )体化服务，包括不限于仓(cāng )储(chǔ )服务、干线运输(shū )(包(bāo )机等空运业务)、关(guān )务(wù )服务等形成全链路一体化(huà )的(de )战略合作；为希(xī )音(yīn )公司提供跨境出(chū )口(kǒu )备货仓运营及质检仓运营服(fú )务等。水羊股份表(biǎo )示(shì )，公司目前已覆(fù )盖(gài )14个保税仓，公司(sī )坚持全渠道(dào )运营策略，各品(pǐn )牌(pái )根据品牌定位及发(fā )展(zhǎn )状况适时布局不(bú )同(tóng )的业务渠道，部分品牌在(zài )海(hǎi )外电商渠道有销(xiāo )售(shòu )，目前在美国电商(shāng )渠(qú )道实现高速增长。乐歌股(gǔ )份(fèn )以自营海外仓为(wéi )基(jī )础，致力于为中(zhōng )大(dà )件产品跨境卖家提供公共海(hǎi )外仓创新综合服务(wù )，包括头程海运、一(yī )件代发、FBA转运、海外仓储、售后托管、出口(kǒu )代(dài )理、供应链金融服(fú )务(wù )、独立站分销等(děng )一(yī )站式跨境物流服务。

　　跨(kuà )境电商兴起，这(zhè )一(yī )必要基础设施走向(xiàng )台(tái )前

　　马斯克在利雅得举(jǔ )行(háng )的沙特-美国投资(zī )论(lùn )坛上预测，人形(xíng )机(jī )器人数量最终将达到数百亿(yì )。马斯克说：“我(wǒ )认(rèn )为每个人都会希(xī )望(wàng )拥有自己的机器(qì )人，你可以(yǐ )把它想象成你拥(yōng )有(yǒu )自己的C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战(zhàn )》系列电影的机(jī )器(qì )人)，但会更好。”

　　据(jù )媒(méi )体报道，从行业(yè )层(céng )面来看，在政策支(zhī )持(chí )、下游需求逐渐释放之下(xià )，民爆行业景气度(dù )有(yǒu )望提升。国家统(tǒng )计(jì )局数据显示，2024年采矿业投资(zī )增长10.5%，作为民爆产(chǎn )品(pǐn )最大应用领域的(de )矿(kuàng )业开采需求保持(chí )稳定。此外(wài )，自然资源部紧(jǐn )紧(jǐn )围绕新一轮找矿突(tū )破(pò )战略行动“十四(sì )五(wǔ )”实施方案，积极拓展勘(kān )查(chá )区块来源，去年(nián )1月(yuè )份至9月份，全国共(gòng )出(chū )让探矿权984个，其中战略性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同(tóng )比(bǐ )增长218.4%。从区域来(lái )看(kàn )，新疆和西藏地区的炸药需(xū )求量呈现增长态势(shì )。中泰证券表示，关(guān )税政策影响下，提振内需逻(luó )辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度或进一步加大(dà )，基建和国家重点产业战略(luè )(如(rú )西部大开发、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望(wàng )获(huò )政策加码支持，刺激民爆(bào )需(xū )求攀升，重视新(xīn )疆(jiāng )、西藏民爆机遇(yù )。

　　近年来，随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大地丰富(fù )了(le )3D内容的落地场景(jǐng )，AI生成3D技术的演进(jìn )将不断提高(gāo )创作者的生产效(xiào )率(lǜ )，3D内容和市场需求(qiú )均(jun1 )呈现爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用领域包括游戏(xì )开(kāi )发(3D素材)、电影和(hé )动(dòng )画制作、建筑设计(jì )、产品设计(包括电商领域商(shāng )品(pǐn )图展示)、虚拟现(xiàn )实(shí )、医学科研、教(jiāo )育(yù )教学等。辰宇咨询预计2023年全(quán )球3D模型平台市场销(xiāo )售(shòu )额达到106亿元，预(yù )计(jì )2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出，从核(hé )心(xīn )市场看，中国游戏(xì )和(hé )动画用3D建模市场(chǎng )占(zhàn )据全球约10.37%的市场份额。预(yù )计(jì )3D视觉内容市场规(guī )模(mó )已达到百亿级，目(mù )前(qián )随着算力、光学显示等基(jī )础(chǔ )设施的持续迭代(dài )、升级，以及苹果(guǒ )、高通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨头的入局，MR已进(jìn )入强硬件周期，内(nèi )容(róng )及应用有望随之(zhī )繁荣，有望(wàng )催化2D素材转3D模型(xíng )的(de )需求爆发。

　　近(jìn )日，全球第二大内(nèi )存(cún )芯片制造商SK海力士表示，已(yǐ )决定投资约9.4万亿(yì )韩(hán )元(约合493.4亿人民币)在(zài )韩国龙仁市建设当地第一家(jiā )芯片工厂。按照计(jì )划(huá )，SK海力士将于明(míng )年(nián )3月开工建设龙仁集群的首座(zuò )厂房，并于2027年5月竣(jun4 )工。

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