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　　上交(jiāo )所单日受理摩(mó )尔线(xiàn )程等5家企业(yè )IPO申请(qǐng )

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联(lián )网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但(dàn )国内(nèi )高增速反映(yìng )国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长空间。

　　国家发布价(jià )格法(fǎ )修正草(cǎo )案，核心思想“反内卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨(yáng )润思认为，光伏(fú )在反内卷的背景之(zhī )下，产业链(liàn )价格(gé )修复是必然趋势(shì )，预计多晶硅(guī )价格(gé )有望回归到(dào )行业(yè )成本价之上，同时供给侧的出(chū )清政(zhèng )策也有望跟(gēn )进出(chū )炉。随着多晶(jīng )硅料价格上涨，建议(yì )持续关(guān )注下(xià )游产业链硅片、电(diàn )池片、组件等各(gè )环节(jiē )的价格(gé )修复(fù )机会和弹性。

　　目前，持续(xù )三个(gè )季度的下游客户(hù )消化库存进程基本(běn )结束(shù )，下游(yóu )需求(qiú )出现实质性增长(zhǎng )。结合相关独(dú )立第(dì )三方的市场(chǎng )信息(xī )来看，半导体存储市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券半导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三(sān )、第四(sì )季度(dù )存储大板块涨价态(tài )势或持续，并且(qiě )AI服务(wù )器、PC、手机(jī )等带动存储容量快(kuài )速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率持续提升(shēng )，有(yǒu )望进一(yī )步拉(lā )高板块收入体量(liàng )。

　　具身智(zhì )能是(shì )指智能体通(tōng )过物(wù )理实体与环境实时交互，实现(xiàn )感知(zhī )、认知、决(jué )策和(hé )行动一体化。京东近日领投了(le )三家(jiā )具身智(zhì )能企(qǐ )业，包括千寻智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的(de )A1轮和逐(zhú )际动(dòng )力的战略轮。京东(dōng )的布局只是(shì )互联(lián )网大厂在具身智(zhì )能领域激烈竞争的(de )一个(gè )缩影。美团(tuán )、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂(chǎng )也纷纷通过(guò )对外(wài )股权投资、自研以及业务合作(zuò )等方(fāng )式积极布局(jú )。湘(xiāng )财证券认为，京东一日三投机(jī )器人(rén )企业的(de )行为(wéi )，不仅为具身智能(néng )行业注入了新的(de )活力，也引(yǐn )发了(le )市场对具身智能产(chǎn )业化落地的(de )更多(duō )期待。这一举措(cuò )可能会加速行业内(nèi )的竞争，促(cù )使其(qí )他企业加快技术研发和市场布(bù )局。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，润泽科技是国内领先的数据(jù )中心(xīn )整体解决方(fāng )案服务商，坚持自(zì )投、自建、自持(chí )、自(zì )运维，即“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科(kē )华数据在北(běi )、上(shàng )、广等地拥有9大自(zì )建数据中心(xīn )，运(yùn )营机柜数量3万多(duō )个，未来，初期计(jì )划在上海数(shù )据中(zhōng )心部署超算中心，满足芯片行(háng )业客(kè )户仿真加速(sù )，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为(wéi )数据中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络、人工智能领(lǐng )域提(tí )供液冷(lěng )、温(wēn )控技术及产品。

　　上交所单日受(shòu )理摩尔线程(chéng )等5家(jiā )企业IPO申请

　　兴业(yè )证券表示，在国(guó )家政策的强力支(zhī )持背景下，产业链(liàn )各环节企业(yè )相继(jì )发布全固态电池技术解决方案(àn )，同(tóng )时低空经济(jì )、机(jī )器人等新兴应用场景的需求催(cuī )化持(chí )续释放，多(duō )重利好叠加下，固(gù )态电池产业化进(jìn )程有(yǒu )望提前(qián )加速(sù )。目前初代全固态(tài )电池材料体系已(yǐ )定型，材料(liào )性能(néng )和设备接近量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固(gù )态电池设备和材(cái )料企业定点的关键(jiàn )期，固态电(diàn )池设(shè )备端和材料端布局较为完善、验证(zhèng )进展较快的(de )企业(yè )有望受益。

　　上市公司中，润泽(zé )科技是国内(nèi )领先的数据中心整(zhěng )体解决方案服务(wù )商，坚持自(zì )投、自建、自持、自运(yùn )维，即“四自”模式运营数据中(zhōng )心集群。科华数据(jù )在北、上、广等(děng )地拥有9大自建数(shù )据中心，运营机柜(guì )数量3万多个(gè )，未(wèi )来，初期计划在上海数据中心(xīn )部署(shǔ )超算中心，满足(zú )芯片行业客户仿真加速，(推理(lǐ )+训练(liàn ))深度学习需(xū )求。川润股份为数(shù )据中心、云计算(suàn )、IDC、通信网(wǎng )络、人工智能领域提供(gòng )液冷、温控技术(shù )及产品。

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