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　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板块近(jìn )期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术(shù )突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有(yǒu )望(wàng )成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价(jià )值(zhí )量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及(jí )减(jiǎn )速器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧(huì )物(wù )流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药市场采购(gòu )需(xū )求(qiú )疲软，去库存成为行业(yè )主旋律。25年以来(lái )全(quán )球(qiú )市场及企业库存均回(huí )归(guī )至22年之前正常乃(nǎi )至(zhì )低位水平。产品价格方(fāng )面(miàn )，多数品种已跌无(wú )可跌，部分品种出现(xiàn )阶(jiē )段(duàn )性(xìng )供需错配行情，行业触底回暖信号明(míng )确(què )。全球去库存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升(shēng )，新一轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年(nián )市(shì )场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段，行(háng )业(yè )将经历一定时期的优(yōu )化(huà )整合，具有核心(xīn )技(jì )术和创新能力，以及拥(yōng )有(yǒu )市场渠道和品牌知(zhī )名度等核心竞争力的(de )行(háng )业(yè )主(zhǔ )导者将会越来越强，市场份额及影响(xiǎng )力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　上市公司中，利柏特(tè )承(chéng )接(jiē )的(de )核电气体分离装置用(yòng )于核电制氦，是(shì )热(rè )核(hé )聚变实验堆辅助装备之(zhī )一。航天晨光瞄(miáo )准(zhǔn )核(hé )聚变能源战略方向，与(yǔ )国内核聚变行业(yè )的(de )科研院所深度绑定，形(xíng )成(chéng )技术创新能力与工(gōng )程实施能力深度整合(hé )的(de )协(xié )作模式，并承制了目前国内最大的核聚(jù )变(biàn )试(shì )验装置BEST关键部件杜瓦系统，突破了超(chāo )大(dà )型(xíng )装(zhuāng )置高精度装配制造的(de )关键工艺瓶颈，填(tián )补(bǔ )核聚变国际空白和中国(guó )核电(裂变领域)的(de )国(guó )内(nèi )空白，力争形成核聚(jù )变(biàn )高端装备技术制(zhì )造(zào )体系。精达股份参股的(de )上(shàng )海超导申请的上市(shì )辅导工作已完成。

　　以(yǐ )色列理工学院近日发布公报说，该校研(yán )究(jiū )人(rén )员与同行联合开发出一种新型可穿戴(dài )设(shè )备(bèi )，能实时监测糖尿病患(huàn )者体内血糖水平(píng )和(hé )药(yào )物浓度，研究成果已发(fā )表于英国《自然(rán )-通(tōng )讯(xùn )》杂志。

　　兴业证(zhèng )券(quàn )表示，在国家政(zhèng )策(cè )的强力支持背景下，产(chǎn )业(yè )链各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电池技术(shù )解(jiě )决(jué )方案，同时低空经济、机器人等新兴应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景的需求催化持续释放，多重利好叠(dié )加(jiā )下(xià )，固态电池产业化进程(chéng )有望提前加速。目(mù )前(qián )初代全固态电池材料体(tǐ )系已定型，材料(liào )性(xìng )能(néng )和设备接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电(diàn )池(chí )设备和材料企业定点的(de )关(guān )键期，固态电池(chí )设(shè )备端和材料端布局较(jiào )为(wéi )完(wán )善、验证进展较快的企业有望受益。

　　上(shàng )市公司中，智微智能针对具身智能，推(tuī )出(chū )了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片(piàn )平台的大小脑控(kòng )制(zhì )器(qì )产品线，可广泛应用于(yú )工业机器人、AGV/AMR移(yí )动(dòng )机(jī )器人、服务类机器人(rén )、人形机器人等多(duō )种(zhǒng )应用场景。天奇股份已(yǐ )投(tóu )建无锡市具身智(zhì )能(néng )机器人工业数据采集(jí )与(yǔ )实(shí )训中心项目，拟通过真实环境模拟和训(xùn )练(liàn )，提升AI系统对复杂环境的适应能力，实现(xiàn )机(jī )器(qì )人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力(lì )攻(gōng )克(kè )具身智能机器人应用共(gòng )性技术难题。埃(āi )斯(sī )顿(dùn )参股的埃斯顿酷卓发布(bù )了第二代人形机(jī )器(qì )人Codroid 02，这款人形机器人从(cóng )自(zì )主核心部件、智(zhì )能(néng )架构创新、全场景工业(yè )落(luò )地三个维度全面展现了其在具身智能领(lǐng )域(yù )的(de )最新成果。

　　媒体报道，今年以来我(wǒ )国(guó )基(jī )础大模型的迭代速度加快，大模型在(zài )电(diàn )子(zǐ )、原材料、消费品等行(háng )业加快落地。记(jì )者(zhě )从(cóng )世界人工智能大会上获(huò )悉，当前全球已(yǐ )发(fā )布的大模型总数达到3755个(gè )，其中，我国企业(yè )贡(gòng )献了1509个，数量居全球首(shǒu )位(wèi )。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销，正在大力扩产，二、三季度(dù )业(yè )绩(jì )高增长有望持续，

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球云基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大(dà )互(hù )联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

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