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　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件，包括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等(děng )巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标的(de )。

　　媒体报(bào )道(dào )，今年以来我(wǒ )国基础大模型的迭代速度(dù )加(jiā )快，大模型在(zài )电子、原材料(liào )、消费品等行业(yè )加快落地。记者从世界人(rén )工(gōng )智能大会上(shàng )获(huò )悉，当前全球(qiú )已发布的大模(mó )型(xíng )总数达到3755个，其中，我国(guó )企业贡献了1509个(gè )，数量居全球(qiú )首(shǒu )位。

　　上市(shì )公司中，金银河近期与客户(hù )签订的战略合(hé )作(zuò )协议，是在(zài )固(gù )态电池领域展(zhǎn )开深度合作，同时未来双(shuāng )方(fāng )将继续打造具(jù )有全球竞争力(lì )的(de )锂电生产基地(dì )，此次战略合作强化了公(gōng )司(sī )在固态电池(chí )领(lǐng )域的技术布局(jú )。英联股份重(chóng )视(shì )技术研发和客户的需求，开发满足于各(gè )类(lèi )电池(包括固(gù )态(tài )电池、液态电(diàn )池等)的材料。公司依托蒸镀(dù )工艺的技术储(chǔ )备(bèi )优势，深入(rù )推(tuī )进技术创新，研发应用于固态电池的锂(lǐ )金(jīn )属/复合集流体(tǐ )负极一体化材(cái )料(liào )，不断扩展复(fù )合集流体技术在各类领域(yù )上(shàng )的应用。宏(hóng )工(gōng )科技表示，固(gù )态电池相关产(chǎn )线(xiàn )方面，公司去年向客户交(jiāo )付的试验线，各(gè )项性能指标(biāo )验(yàn )证已达到了客(kè )户的要求。

　　申万宏源证(zhèng )券指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需(xū )求(qiú )疲软，去库存(cún )成为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业(yè )库存均回归至(zhì )22年(nián )之前正常乃至(zhì )低位水平。产品价格方面(miàn )，多数品种已(yǐ )跌(diē )无可跌，部分(fèn )品种出现阶段(duàn )性(xìng )供需错配行情，行业触底(dǐ )回暖信号明确(què )。全球去库存(cún )卓(zhuó )有成效，行业(yè )周期触底回升，新一轮整合(hé )下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市(shì )场(chǎng )将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定(dìng )时期的优化整(zhěng )合(hé )，具有核心技(jì )术和创新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心(xīn )竞争力的行业(yè )主(zhǔ )导者将会越来越强，市场(chǎng )份额及影响力(lì )将(jiāng )持续提升。

　　上市公司中(zhōng )，键凯科技深耕医用药用聚(jù )乙二醇，聚乙(yǐ )二(èr )醇伊利替康(kāng )是(shì )公司自主研发(fā )的小分子长效抗癌一类创(chuàng )新(xīn )药物，并自主(zhǔ )开发创新的聚(jù )乙(yǐ )二醇化药物和(hé )第三类医疗器械，填补了(le )国(guó )内长期缺乏(fá )规(guī )模化生产高质(zhì )量医用聚乙二(èr )醇(chún )的空白。汉商集团拥有以(yǐ )生物活性创面(miàn )修(xiū )复、微创及(jí )介(jiè )入治疗器械为(wéi )特点的产品体系，主要产品(pǐn )可吸收医用膜(mó )、可吸收骨折(shé )内(nèi )固定螺钉等是(shì )适用于产科、骨科等手术(shù )医(yī )疗器械，具有(yǒu )较强的市场竞(jìng )争(zhēng )力。

　　第七(qī )届世界人工智能大会(WAIC)于7月(yuè )26日(rì )-28日在上海世(shì )博(bó )中心、世博展(zhǎn )览馆、徐汇西(xī )岸(àn )等多地同步启幕。

　　苹(píng )果或将从2027年开(kāi )始(shǐ )发布多款Apple Vision系(xì )列(liè )和智能眼镜产(chǎn )品

　　目前，持续三个季度(dù )的下游客户消(xiāo )化(huà )库存进程基(jī )本(běn )结束，下游需(xū )求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关独立第三方(fāng )的市场信息来(lái )看(kàn )，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回(huí )暖。天风证券(quàn )半(bàn )导体团队认为(wéi )，今年第三、第(dì )四季度存储大板块涨价态(tài )势或持续，并(bìng )且(qiě )AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品(pǐn )渗(shèn )透率持续提(tí )升(shēng )，有望进一步(bù )拉高板块收入体量。

　　具(jù )身智能是指智(zhì )能体通过物理(lǐ )实(shí )体与环境实时(shí )交互，实现感知、认知、决策和行动一(yī )体(tǐ )化。京东近日(rì )领投了三家具(jù )身(shēn )智能企业，包括千寻智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机(jī )器(qì )人的A1轮和逐(zhú )际(jì )动力的战略轮(lún )。京东的布局只是互联网大(dà )厂在具身智能(néng )领(lǐng )域激烈竞争(zhēng )的(de )一个缩影。美(měi )团、蚂蚁、阿里、腾讯、百(bǎi )度等大厂也纷(fēn )纷通过对外股(gǔ )权投资、自研(yán )以(yǐ )及业务合作等方式积极布(bù )局。湘财证券(quàn )认(rèn )为，京东一日(rì )三投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身智能(néng )行业注入了新(xīn )的(de )活力，也引(yǐn )发(fā )了市场对具身(shēn )智能产业化落地的更多期待(dài )。这一举措可(kě )能会加速行业(yè )内(nèi )的竞争，促使(shǐ )其他企业加快技术研发和(hé )市(shì )场布局。

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