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　　申(shēn )万宏源证券(quàn )指出(chū )，23-24年(nián )农药(yào )市场采(cǎi )购需(xū )求疲软，去库存成为行业主旋律。25年以来全(quán )球市场及企业库(kù )存均(jun1 )回归(guī )至22年之(zhī )前正(zhèng )常乃(nǎi )至低位水平(píng )。产(chǎn )品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段(duàn )性供(gòng )需错(cuò )配行(háng )情，行(háng )业触(chù )底回(huí )暖信号明确(què )。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升(shēng )，新(xīn )一轮整合下(xià )“强(qiáng )者恒(héng )强”。预计(jì )25年市(shì )场将从“去库存”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时(shí )期的(de )优化(huà )整合，具有(yǒu )核心(xīn )技术和创新(xīn )能力(lì )，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞(jìng )争力的行业(yè )主导(dǎo )者将(jiāng )会越(yuè )来越强(qiáng )，市(shì )场份(fèn )额及影响力(lì )将持续提升。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分(fèn )别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上(shàng )的规(guī )模。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望维(wéi )持数(shù )年的(de )高景气(qì )度。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环(huán )境实时交互，实(shí )现感(gǎn )知、认知、决策(cè )和行(háng )动一体化。京东(dōng )近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎机(jī )器人(rén )的A1轮(lún )和逐际(jì )动力(lì )的战(zhàn )略轮。京东(dōng )的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈(liè )竞争(zhēng )的一个缩影(yǐng )。美(měi )团、蚂蚁(yǐ )、阿里(lǐ )、腾(téng )讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研以及业务合(hé )作等(děng )方式(shì )积极布(bù )局。湘财(cái )证券认为，京东(dōng )一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智(zhì )能行业注入(rù )了新(xīn )的活(huó )力，也引发(fā )了市(shì )场对(duì )具身智能产(chǎn )业化落地的更多期待。这一举措可能会加速(sù )行业(yè )内的竞争，促使(shǐ )其他(tā )企业(yè )加快技(jì )术研(yán )发和市场布局。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力(lì )于打(dǎ )造全场(chǎng )景的(de )无人(rén )驾驶应用，推出(chū )了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术方案(àn )。Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技可(kě )为车辆(liàng )提供(gòng )贯穿(chuān )车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智(zhì )能驾(jià )驶功能，并(bìng )打造(zào )了支(zhī )持所(suǒ )有技术(shù )的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激(jī )光雷(léi )达光(guāng )源模块(kuài )及器(qì )件凭(píng )借高性能、低成(chéng )本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司积(jī )极布(bù )局FMCW激(jī )光雷(léi )达技术(shù )，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　AI需(xū )求爆(bào )发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业(yè )证券(quàn )指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺(quē )口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望(wàng )维持数年的高景气度。

　　上市公司中，键(jiàn )凯科技深耕医用(yòng )药用(yòng )聚乙(yǐ )二醇，聚乙(yǐ )二醇(chún )伊利替康是(shì )公司自主研发的小分子长效抗癌一类创新药物，并自主开发(fā )创新(xīn )的聚(jù )乙二(èr )醇化药(yào )物和(hé )第三类医疗器械，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量医(yī )用聚(jù )乙二(èr )醇的空(kōng )白。汉商(shāng )集团拥有以(yǐ )生物(wù )活性创面修复、微创及介入治疗器械为特点(diǎn )的产品体系，主(zhǔ )要产(chǎn )品可(kě )吸收医(yī )用膜(mó )、可(kě )吸收骨折内(nèi )固定螺钉等是适用于产科、骨科等手术医疗器械(xiè )，具有较强(qiáng )的市(shì )场竞(jìng )争力(lì )。

　　中商(shāng )产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美(měi )元。中金(jīn )公司发(fā )布研(yán )报指(zhǐ )出，2025年有望(wàng )成为(wéi )智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一(yī )是从L2+功能的逐步(bù )完备(bèi )，到(dào )开启L3车(chē )企竞(jìng )争新(xīn )篇章；二是(shì )特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

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