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　　供需两端多重因素共同推动，这(zhè )类战(zhàn )略资(zī )源价(jià )格屡(lǚ )创历(lì )史新(xīn )高

　　国(guó )新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为(wéi )国防(fáng )军工(gōng )行业(yè )稳定(dìng )发展(zhǎn )提供(gòng )坚实(shí )基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持持续上升态势。近年(nián )来我(wǒ )国在(zài )船舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争(zhēng )力持(chí )续提(tí )升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要(yào )方向(xiàng )，行(háng )业前(qián )景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲(chōng )突多(duō )发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提(tí )升，行业(yè )估值(zhí )有望(wàng )获得(dé )支撑(chēng )。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务(wù )进入(rù )下半场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在(zài )服务(wù )于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新(xīn )质作(zuò )战力(lì )量为(wéi )代表(biǎo )的新(xīn )产品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，国(guó )睿科(kē )技是(shì )亚洲领先雷达院所中电科十四所的唯一上市平台，承(chéng )接十(shí )四所(suǒ )的国(guó )际业(yè )务。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系(xì )统军(jun1 )工国(guó )企，以气象、监视、反无三大方向以及机载载荷雷达(dá )和整(zhěng )机产(chǎn )品，体系(xì )化推(tuī )出低(dī )空产(chǎn )品矩阵，立足南京低空项目并拓展全国，低空反无等(děng )基建(jiàn )需求(qiú )有望(wàng )在2025年(nián )下半(bàn )年加(jiā )快落(luò )地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟(méng )升电(diàn )子电(diàn )子对(duì )抗产(chǎn )品主要包括末端防御类产品(pǐn )、电(diàn )子进(jìn )攻类(lèi )产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗行业(yè )。公(gōng )司已(yǐ )通过(guò )公开(kāi )竞标(biāo )比选(xuǎn )的方(fāng )式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制订单，且将(jiāng )逐渐(jiàn )实现(xiàn )产品(pǐn )定型(xíng )及量(liàng )产。

　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮(lún )的爆(bào )发式(shì )发展(zhǎn )，半(bàn )导体芯片已成为AI算力、智能(néng )驾驶(shǐ )等诸(zhū )多产(chǎn )业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新(xīn )战场(chǎng )。国(guó )信证(zhèng )券表(biǎo )示，台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积(jī )电预(yù )计AI需(xū )求持(chí )续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调(diào )到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体景(jǐng )气度较高，AI和国产化打开国内成(chéng )长空(kōng )间。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示(shì )功能(néng )的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司(sī )配合(hé )不同(tóng )客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(hé )良率(lǜ )提升(shēng )阶段(duàn )。蓝(lán )思科(kē )技配(pèi )合北(běi )美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件(jiàn )核心(xīn )供应(yīng )商，并为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整(zhěng )合优(yōu )势，积极(jí )协同(tóng )包括(kuò )Rokid在内(nèi )的多(duō )家国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自有核心元器件(jiàn )、光(guāng )学部(bù )件、功能(néng )模组(zǔ )及超(chāo )轻量(liàng )材料整合至AI眼镜。

　　今年以来，海内外科技巨头加(jiā )码布(bù )局AI编(biān )程。民生(shēng )证券吕伟认为，AI编程目前已经成(chéng )为AI最(zuì )先落(luò )地的核心应用之一，国内外多个科技巨头推出AI编程相(xiàng )关产(chǎn )品，AI或将(jiāng )率先(xiān )颠覆(fù )他的(de )“创(chuàng )造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和底座，未来(lái )有望(wàng )进一(yī )步加(jiā )速发(fā )展，建议(yì )重点(diǎn )关注国内领军企业。

　　上市公司中，超捷股份是上(shàng )海紧(jǐn )固件(jiàn )制造(zào )业的(de )骨干企业之一，目前在按计划批(pī )量交(jiāo )付客(kè )户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季(jì )度公(gōng )司商(shāng )业航(háng )天业(yè )务营(yíng )收同(tóng )比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫(wèi )星互(hù )联网(wǎng )核心(xīn )芯片(piàn )及元(yuán )器件(jiàn )供应(yīng )商之一，产品主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品(pǐn )在轨(guǐ )运行(háng )良好(hǎo )，客(kè )户认可度高，公司有望充分受益(yì )于商(shāng )业航(háng )天市场的扩大。

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