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“7月瓦楞(léng )及箱板纸价(jià )格上涨，主(zhǔ )要是由于原(yuán )料废(fèi )纸供应呈现收紧态势，导致成本端(duān )压力显著提(tí )升，企业通(tōng )过上(shàng )调产品价格来缓解自身(shēn )营运压力。”卓创资讯(xùn )瓦楞纸行业(yè )分析师李莉(lì )在接受上海证券(quàn )报记者采访(fǎng )时表示。

消(xiāo )息面上，今(jīn )日早盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布(bù )公告，与葛(gě )兰素(sù )史克（GSK）达(dá )成一项总潜(qián )在金额高达(dá )125亿美元的License-out合(hé )作，覆盖一(yī )款处(chù )于临床阶段的呼吸系统(tǒng )创新药及多(duō )达11个处于非(fēi )临床阶段的(de )候选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞(ruì )医药将HRS-9821项目(mù )的全球独家(jiā )权利（不包(bāo )括中国大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行政区及(jí )台湾地区）和至多11个项(xiàng )目的全球独(dú )家许可的独(dú )家选(xuǎn )择权（不包(bāo )括中国大陆(lù )、香港特别(bié )行政区、澳(ào )门特别行政(zhèng )区及(jí )台湾地区）有偿许可给(gěi )GSK。

李莉表示(shì )，从当前市(shì )场动态看，瓦楞(léng )纸涨价暂未传导至包装(zhuāng )环节。由于(yú )终端订单放(fàng )量不足，部(bù )分包装企业(yè )甚至存在降(jiàng )价竞(jìng )争情况，中(zhōng )间包装环节(jiē )由于近年来(lái )产线迭代，产能扩张速(sù )度较快，竞(jìng )争压(yā )力较大，整(zhěng )体利润承压(yā )。

谈及纸业(yè )涨价，一位(wèi )纸企上市公(gōng )司高(gāo )管告诉记者，物流包装(zhuāng )类用纸价格(gé )有小幅上涨(zhǎng )，但大宗纸(zhǐ )材料价格近期还在下跌。由(yóu )于整体供过(guò )于求的趋势(shì )仍将延续，包装类用纸(zhǐ )或无法维持(chí )涨价趋势。总体(tǐ )上看，造纸(zhǐ )行业依然有(yǒu )3%至5%的利润，而落后产能(néng )会在行业发(fā )展中(zhōng )逐步消化掉。

　　为何(hé )强调现在是(shì )慢牛周期？首先，指数(shù )行情(qíng )明确，但个股赚钱效应(yīng )不高，目前(qián )是权重搭台(tái )、题材股未(wèi )唱戏，投资者赚钱体感差。像924时各大媒(méi )体喊牛市，如今市场走(zǒu )势虽强，但(dàn )很多人不敢(gǎn )或不想说牛市，就是因为指(zhǐ )数强而赚钱(qián )效应弱。从(cóng )技术面看，上证指数周(zhōu )线连(lián )续5连阳，拉升明显过快(kuài )。当股价脱(tuō )离20周均线或(huò )日线脱离20天(tiān )线，通常会有宽幅震荡或回(huí )拉洗盘动作(zuò )。现在上证(zhèng )周K线不仅离(lí )20周均线远，离60周均线也远，不过量能已(yǐ )放出来，下(xià )周重点看量(liàng )，若量能不(bú )能持续放大(dà )，市场上涨高度(dù )有限。这是(shì )否意味着市(shì )场要大跌？以正常逻辑(jí )，后市仍是(shì )慢牛(niú )周期，因为个股赚钱效(xiào )应还没打出(chū )来，只是指(zhǐ )数行情先行(háng )。

进(jìn )入7月下旬，玖龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖北荣(róng )成纸业等多(duō )家纸企再次发布涨价函，宣(xuān )布因成本上(shàng )涨，将从8月(yuè )1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生(shēng )牛卡纸等的(de )价格。据了解，今年7月以来(lái )，玖龙纸业(yè )等已经发起(qǐ )了四次涨价(jià )。今年以来(lái )，纸(zhǐ )企已经在3月至4月、5月、7月密集发布(bù )了三轮涨价(jià )函。

在此背(bèi )景下(xià )，“价格博弈”已非核(hé )心，“价值(zhí )重构”则成(chéng )为关键。柏(bǎi )文喜认为：“无论降价还是(shì )提价，均为(wéi )短期策略；真正决定行(háng )业格局的，是核心竞争(zhēng )力的升级。”

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻(luó )辑的转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经(jīng )济形势的认识已然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无风险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会成本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会(huì )成本阻碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高。

　　供需(xū )矛盾仍待改(gǎi )善

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