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　　招商证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，游戏板块估值有望修复。近期，继续坚定(dìng )看(kàn )好(hǎo )传媒和游戏板块，推荐逻辑如(rú )下(xià )：1、游戏和传媒就是最好的新兴消(xiāo )费板块之一；游(yóu )戏和传媒的估值在新兴消费里(lǐ )仍(réng )然(rán )是(shì )估值洼地，近期港股传媒公司(sī )乐(lè )华，巨星，阿(ā )里影业，猫眼，云音乐等纷纷(fēn )大(dà )涨(zhǎng )，是传媒游戏估值修复的开始(shǐ )。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹，映射国内时间问题。3、游(yóu )戏(xì )和传媒最被低估的点就是海外(wài )的(de )文(wén )化(huà )出海才刚刚开始，且政策在全(quán )力支持。

　　上(shàng )市公司中，英维克凭借自身掌(zhǎng )握(wò )的(de )关(guān )键自主技术，液冷散热技术已(yǐ )有(yǒu )端到端全链条(tiáo )布局，针对算力设备和数据中(zhōng )心(xīn )推(tuī )出(chū )的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到(dào )SoluKing长(zhǎng )效液冷工质、管路、冷源等。永(yǒng )和(hé )股(gǔ )份电子浸没冷却液以环保高效(xiào )特性切入数据(jù )中(zhōng )心液冷赛道， 目前该产品已通(tōng )过(guò )部(bù )分(fèn )客户应用测试并亮相行业展会(huì )。欧陆通针对高(gāo )算力服务器及数据中心环境的(de )高(gāo )功(gōng )率(lǜ )服务器电源、浸没式液冷服务(wù )器(qì )电(diàn )源，数据中心集中供电电源系统等持续投(tóu )入(rù )研(yán )发(fā )；其中，浸没式液冷供电解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )为公司自主研发的方案及产品(pǐn )。

　　华福证(zhèng )券(quàn )指出，2025年至2027年在“军贸快速发(fā )展(zhǎn )”等(děng )多重催化下，国防军工与航空(kōng )装(zhuāng )备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大幅增长，主题(tí )型(xíng )机(jī )会(huì )层出不穷。当前申万军工指数(shù )市(shì )盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年(nián )行(háng )业(yè )基本面强恢复预期，板块具(jù )备(bèi )较(jiào )高(gāo )配置性价比。

　　在智能手机(jī )、PC等消费电子(zǐ )产(chǎn )品需求疲软、销量低迷的当下(xià )，消(xiāo )费(fèi )电子行业整体仍处于下行周期(qī )。电子产业迫切(qiē )需要一个新的杀手级的应用或(huò )创(chuàng )新(xīn )产(chǎn )品来推动新一轮的产品迭代周(zhōu )期(qī )，VR被视为元宇宙的重要交互入口和消费电子(zǐ )的(de )新(xīn )风(fēng )口，被寄予厚望。此外，生(shēng )成(chéng )式(shì )AI的(de )快速发展将为XR设备销量的提升(shēng )带来契机。一(yī )方(fāng )面，大语言模型及SAM等模型带来(lái )的(de )理(lǐ )解(jiě )能力提升将为XR设备的语音交互(hù )、物体识别等带(dài )来更多的可能，带来更具有沉(chén )浸(jìn )式(shì )的(de )交互体验。中信建投表示，在(zài )全(quán )球(qiú )智能手机出货量下滑背景下，新一代AR产品(pǐn )意(yì )义(yì )非(fēi )凡，顶配的硬件参数和丰富(fù )兼(jiān )容(róng )的(de )内容生态，叠加快速发展的AI技(jì )术，有望撬动(dòng )VR/AR行(háng )业奇点。

　　工业和信息化部(bù )总(zǒng )工(gōng )程(chéng )师赵志国表示，工业和信息化(huà )部(bù )将加快数字基(jī )础设施建设。推动数字产业化(huà )发(fā )展(zhǎn )，培育壮大云计算、大数据、人(rén )工(gōng )智(zhì )能、区块链、虚拟现实、工业软件等数字(zì )产(chǎn )业(yè )，加快制定数据资产、数据交(jiāo )易(yì )、数(shù )据标注等数据要素市场基础制(zhì )度配套政策。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密(mì )度(dù )由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上(shàng )，而传统风冷散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而液冷系(xì )统(tǒng )拥(yōng )有(yǒu )更强大的散热能力；配备液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )的数据中心可显著提升用电能效、降低总(zǒng )和(hé )成(chéng )本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望(wàng )逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统主要由一(yī )次侧(冷源)、二(èr )次(cì )侧(机房)两大回路组成。凭借更(gèng )高(gāo )的(de )冷(lěng )却效率，液冷系统对于机械制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖程(chéng )度显著较低，自然冷却成为液(yè )冷(lěng )系(xì )统(tǒng )冷源的主要选择。因此，液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧(qí )管(guǎn )、CDU等(děng )二次侧组件，传统风冷中冷(lěng )源(yuán )占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或迎重塑。

　　近日，Figure(与(yǔ )OpenAI合(hé )作)正式发布了新一代人形机器(qì )人(rén )Figure02，与(yǔ )此同时，国产机器人厂商优必(bì )选也于本月与吉(jí )利达成合作。目前汽车总装生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )的(de )自动化率不到30%，西南证券机械(xiè )团(tuán )队看好目前人形机器人软硬件进一步优化，产(chǎn )业(yè )进(jìn )程持续加速。

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