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　　上市公司中，南亚(yà )新(xīn )材(cái )表示，在高速覆铜板领(lǐng )域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上(shàng )具(jù )有(yǒu )明显优势，是国内率先在(zài )各(gè )介质损耗等级高速产品全(quán )系(xì )列(liè )通过华为认证的内资覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )企业，特别是高端高速产(chǎn )品(pǐn )已在全球知名终端AI服务器(qì )取(qǔ )得(dé )认证，目前起量较为明(míng )显(xiǎn )。华正新材覆铜板产品中的(de )高(gāo )速材料可应用于数据中心(xīn )的(de )服(fú )务器和交换机等设备。宝(bǎo )鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子(zǐ )铜(tóng )箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨(dūn )。公司电子铜箔产品具有(yǒu )面(miàn )密(mì )度均匀性高，抗剥离强(qiáng )度(dù )大(dà )，高温延伸率大及表面粗(cū )糙(cāo )度低等技术优势。根据2024年(nián )度(dù )数(shù )据，约三分之二铜箔产(chǎn )品(pǐn )供(gòng )给公司下属覆铜板企业自(zì )用(yòng )，三分之一供应给其他覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )及PCB厂家。

　　行业会议将(jiāng )召(zhào )开，机构称各国重视该领(lǐng )域(yù )建设

　　近日，中核集团(tuán )在(zài )福建福州召开先进核能产(chǎn )业(yè )发(fā )展座谈会，宣布我国首台(tái )第(dì )四代百万千瓦商用快堆CFR1000完(wán )成(chéng )初步设计，具备上报审批(pī )条(tiáo )件(jiàn )，这是我国“热堆-快堆-聚(jù )变(biàn )堆”核能发展“三步走”战(zhàn )略的重大进展。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，国睿科技是亚洲领先(xiān )雷(léi )达院所中电科十四所的唯(wéi )一(yī )上市平台，承接十四所的(de )国(guó )际业务。公司作为“低慢(màn )小(xiǎo )”反无系统军工国企，以气(qì )象(xiàng )、监视、反无三大方向以(yǐ )及(jí )机载载荷雷达和整机产品(pǐn )，体(tǐ )系化推出低空产品矩阵，立(lì )足南京低空项目并拓展全(quán )国(guó )，低空反无等基建需求有(yǒu )望(wàng )在(zài )2025年下半年加快落地。爱乐(lè )达(dá )主要从事军用、民用飞机(jī )零(líng )部件业务。盟升电子电子(zǐ )对(duì )抗产品主要包括末端防御(yù )类(lèi )产(chǎn )品、电子进攻类产品、训(xùn )练(liàn )及试验类产品，均属于军(jun1 )用(yòng )电子对抗行业。公司已通(tōng )过(guò )公(gōng )开竞标比选的方式，赢得(dé )了(le )多个电子对抗装备型号的(de )研(yán )制订单，且将逐渐实现产(chǎn )品(pǐn )定(dìng )型及量产。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军(jun1 )费(fèi )平稳增长为国防军工行业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础，行(háng )业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续上(shàng )升(shēng )态势。近年来我国在船舶(bó )、航空航天、卫星导航等领(lǐng )域(yù )的(de )全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行业是新质生产力发(fā )展(zhǎn )突破的重要方向，行业前(qián )景(jǐng )广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国(guó )防安全重要性提升，行业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务(wù )进(jìn )入下半场，军工行业订单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能或降低装备成本的(de )新(xīn )技术、以新域新质作战力(lì )量(liàng )为(wéi )代表的新产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方(fāng )向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　电(diàn )池(chí )的能量密度提升一直是锂(lǐ )电(diàn )池(chí )与材料公司的重点研发方(fāng )向(xiàng )之一，在锂金属负极全固(gù )态(tài )电池到来之前，硅基负极(jí )是(shì )为(wéi )数不多能大幅提升能量密(mì )度(dù )的解决方案。过去的一段(duàn )时(shí )期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿(shòu )命等问题逐渐得到改善，新(xīn )一代基于多孔碳的硅碳负(fù )极(jí )开始批量应用。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，硅基负极材料作为理(lǐ )想(xiǎng )的(de )下一代负极材料，在目前(qián )技(jì )术收敛、下游应用积极的(de )情(qíng )况下，除硅碳负极企业本(běn )身(shēn )外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是值(zhí )得(dé )关注的关键环节。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以(yǐ )用于具备显示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配合不同客户不(bú )同(tóng )需求和产品定位提供解决(jué )方(fāng )案(àn )，处于性能和良率提升阶(jiē )段(duàn )。蓝思科技配合北美大客(kè )户(hù )多年研发，是第一代智能(néng )头(tóu )显(xiǎn )的外观结构件核心供应商(shāng )，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户(hù )提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模(mó )组和精密结构件。同时，公(gōng )司发挥垂直整合优势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外(wài )AI眼镜头部企业开展研发，将(jiāng )自(zì )有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能模组及超轻量材料整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　新质生产力(lì )发(fā )展(zhǎn )突破重要方向，行业ETF近2周(zhōu )规(guī )模实现显著增长

　　华创(chuàng )证(zhèng )券分析指出，未来3年漂浮(fú )式(shì )主(zhǔ )要任务仍处于从样机试验(yàn )到(dào )规模化商用的技术攻关和(hé )成(chéng )本下降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装机规模将正式进(jìn )入(rù )量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮(fú )式新增装机由2GW增长至12.2GW，复(fù )合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式(shì )新(xīn )增(zēng )装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均(jun1 )增长率为79.5%，成为浮式市场(chǎng )的(de )主导力量。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，开滦股份是唐山煤炭龙头(tóu )企(qǐ )业，生产的焦炭用于钢铁(tiě )冶(yě )炼，主要销售给首钢、河(hé )钢(gāng )等(děng )钢铁企业。甘肃能化致(zhì )力(lì )于(yú )构建现代煤基产业体系，煤(méi )炭产业是公司的核心业务(wù )，景泰白岩子项目和红沙梁(liáng )煤(méi )炭(tàn )露天矿的推进是其重要组(zǔ )成(chéng )部分，此外公司还积极推(tuī )进(jìn )煤化工产业，致力于清洁(jié )高(gāo )效(xiào )气化气综合利用项目的建(jiàn )设(shè )。

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