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　　硅(guī )光模块优势明显，是后(hòu )摩(mó )尔(ěr )时代的关键技术选择。根(gēn )据(jù )博通的数据，硅光方案节省(shěng )30%的器件，从而降低成本。CPO意(yì )为(wéi )共封装光学，该技术特(tè )点(diǎn )在(zài )于将硅光模块和CMOS芯片用(yòng )先(xiān )进(jìn )封装(2.5D或3D封装)的形式集成在(zài )一(yī )起(qǐ )，以此实现光通信模块更低(dī )功耗、更小体积和更快(kuài )的(de )传(chuán )输速率，主要用于数据中(zhōng )心(xīn )领(lǐng )域。在本轮AIGC革命的驱动(dòng )下(xià )，CPO技术产业化进程继续加(jiā )速(sù )。生成式AI的爆发式增长正在重(chóng )塑全球算力格局。CPO作为解(jiě )决(jué )AI集(jí )群通信瓶颈的关键技术(shù )，其(qí )应用场景从数据中心短(duǎn )距(jù )互(hù )联向超算中心长距传输延(yán )伸(shēn )，是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要(yào )支(zhī )撑(chēng )。有国际权威研究机构发(fā )布(bù )报(bào )告预测，CPO市场将从2024年的(de )4600万(wàn )美(měi )元增长至2030年的81亿美元，年(nián )复(fù )合增长率达137%。这一增长主要(yào )受AI大模型和生成式AI的爆发(fā )驱(qū )动(dòng )，AI算力集群需要高带宽(kuān )、低(dī )延迟且节能的光互联方(fāng )案(àn )，以连接数百万GPU。

　　2025年被(bèi )视(shì )为(wéi )中国脑机接口技术正式步入(rù )临床的关键一年。此前(qián )，北(běi )京、上海等地已纷纷出台(tái )相(xiàng )关(guān )产业规划，计划在 2030年前(qián )完(wán )成(chéng )5款以上侵入式产品的临(lín )床(chuáng )试(shì )验。上海证券指出，脑机接(jiē )口被誉为“21世纪最具颠覆(fù )性(xìng )的(de )技术”；行业发展快速(sù )：2023-2024年(nián )，全球脑机接口领域迎(yíng )来(lái )关(guān )键突破：Neuralink获得FDA批准开展人(rén )体(tǐ )临(lín )床试验，中国“北脑一号”完成首例无线植入手术(shù )，Meta公(gōng )布非侵入式腕带脑机交互(hù )原(yuán )型(xíng )。这些里程碑事件标志(zhì )着(zhe )脑(nǎo )机接口技术正从实验室(shì )快(kuài )速(sù )走向商业化应用。中国市场(chǎng )迎来高速增长，存在较大(dà )上(shàng )升(shēng )空间；多地出台脑机接(jiē )口(kǒu )发(fā )展行动方案；中国“脑(nǎo )科(kē )学(xué )与类脑研究”国家科技重(chóng )大(dà )专(zhuān )项等；龙头企业估值将获额(é )外溢价。

　　模拟芯片(piàn )是(shì )用(yòng )于处理模拟信号的芯片，在(zài )电(diàn )子设备管理领域具备电(diàn )能(néng )变(biàn )换、分配、检测以及信(xìn )号(hào )的(de )放大、转换等功能。模拟芯(xīn )片市场作为半导体行业的(de )重(chóng )要(yào )组成部分，市场规模增(zēng )长(zhǎng )主(zhǔ )要得益于消费电子、汽(qì )车(chē )电(diàn )子、工业控制等领域的长(zhǎng )期(qī )需(xū )求支撑，以及人工智能(néng )(AI)、高(gāo )性能计算、新能源汽车(chē )等(děng )新(xīn )兴领域的推动。中信证券(quàn )研(yán )报(bào )表示，经历近6个季度的(de )调(diào )整(zhěng )，结合欧美7家主要模拟(nǐ )芯(xīn )片(piàn )企业一季报数据，以及企业(yè )自身公开表述等，中信证(zhèng )券(quàn )判(pàn )断本轮全球模拟芯片库(kù )存(cún )周(zhōu )期已基本触底。

　　华(huá )源(yuán )证(zhèng )券表示，高端国产化浪潮(cháo )起(qǐ )，消费电子性价比凸显。当前(qián )消费电子产业链已经处(chù )于(yú )历(lì )史估值的中下部区间，且(qiě )经(jīng )营(yíng )节奏有望稳健向上，应(yīng )重(chóng )点(diǎn )从“业绩”和“估值”两(liǎng )个(gè )维度去筛选底部品种进行布(bù )局。

　　香港《稳定币条(tiáo )例(lì )》正式成为法例

　　模拟(nǐ )芯(xīn )片(piàn )是用于处理模拟信号的(de )芯(xīn )片(piàn )，在电子设备管理领域具(jù )备(bèi )电(diàn )能变换、分配、检测以(yǐ )及信(xìn )号的放大、转换等功能(néng )。模(mó )拟芯片市场作为半导体行(háng )业(yè )的(de )重要组成部分，市场规(guī )模(mó )增(zēng )长主要得益于消费电子(zǐ )、汽(qì )车电子、工业控制等领域的(de )长期需求支撑，以及人工(gōng )智(zhì )能(néng )(AI)、高性能计算、新能源(yuán )汽(qì )车(chē )等新兴领域的推动。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券研报表示，经历近6个季(jì )度(dù )的(de )调整，结合欧美7家主要模拟(nǐ )芯片企业一季报数据，以(yǐ )及(jí )企业自身公开表述等，中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券判断本轮全球模拟芯(xīn )片(piàn )库(kù )存周期已基本触底。

　　上(shàng )市公司中，仕佳光子主营产(chǎn )品中的PLC光分路器芯片、AWG芯(xīn )片(piàn )、DFB激光器芯片等系列产品属(shǔ )于(yú )光芯片产业，处于产业链(liàn )上(shàng )游核心位置，技术要求高(gāo )，工(gōng )艺制程复杂，存在研发周期(qī )长、投入大、风险高等特(tè )点(diǎn )，具有较高的进入壁垒，占(zhàn )据(jù )了产业链的价值制高点(diǎn )。太(tài )辰光表示，保偏光纤是保(bǎo )偏(piān )连接器的关键原材料，保偏(piān )光纤连接器是CPO方案的关键(jiàn )器(qì )件(jiàn )。公司可根据客户需求研(yán )发(fā )、制造保偏光纤连接器产(chǎn )品(pǐn )。罗博特科在维护已有客(kè )户(hù )同(tóng )时，在硅光和CPO领域新增了如(rú )英伟达、台积电等重要客(kè )户(hù )。目前，ficonTEC已向台积电交付(fù )相(xiàng )关(guān )微组装设备，适用于台(tái )积(jī )电(diàn )目前的CPO封装技术路线。

　　近日，字节AI方面新进展不断(duàn )。5月20日，火山引擎推出豆(dòu )包(bāo )·语音播客模型，实现了从(cóng )文(wén )本创作到双人对话式播客(kè )的(de )秒级转化，无需复杂剪辑(jí )，热(rè )点内容就能瞬间转化为生动(dòng )播客。同日，火山引擎发(fā )布(bù )大模型生态广场——MCPServers。5月(yuè )8日(rì )，火山引擎发布DiskANNRaBitQ向量算法(fǎ )引(yǐn )擎(qíng )，通过深度融合DiskANN算法与ExtendedRaBitQ向(xiàng )量(liàng )量化技术，在高性能向量检(jiǎn )索场景，查询性能较HNSW算法(fǎ )查(chá )询(xún )性能提升115%，内存资源消耗(hào )降(jiàng )低90%，用户向量数据库整体(tǐ )成(chéng )本降低75%，加速AI技术在各行(háng )业(yè )落(luò )地应用。5月7日，火山引擎发(fā )布国内首个数据库智能助(zhù )手(shǒu )——DBCopilot，通过AI技术覆盖数据(jù )存(cún )储(chǔ )、管理、获取三大核心(xīn )场(chǎng )景(jǐng )。国泰海通证券表示，字(zì )节(jiē )跳动已经成为我国AI发展的头(tóu )部力量，其模型与应用齐(qí )头(tóu )并(bìng )进，为我国AI生态的发展不(bú )断(duàn )带来新鲜血液，而且也能(néng )反(fǎn )映出我国AI目前蓬勃发展的(de )现(xiàn )状(zhuàng )。

　　机构指出，近日博通(tōng )透露其新一代Tomahawk 6交换芯片已(yǐ )启(qǐ )动交付，目前客户需求十(shí )分(fèn )旺(wàng )盛。此次Tomahawk 6亦发布了共封(fēng )装(zhuāng )光(guāng )学技术(CPO)版本，有望推动CPO方(fāng )案(àn )的成熟。因此深入布局高速数通模块、DCI互联与CPO方案的(de )光(guāng )模(mó )块/器件厂商有望受益。

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