智能体能力(lì )跃迁,AI Agent商业(yè )化拐点临近(jìn )
公司方面(miàn ),兆丰股份(fèn )控股子公司(sī )兆(zhào )丰(杭州)智能(néng )装备有限公(gōng )司主要布局(jú )开(kāi )展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠(gàng )等业务,相关(guān )产品研发试制已在进行(háng )。浙江荣泰子(zǐ )公司上海狄兹精密机械(xiè )有限公司专注(zhù )于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱(zhù )丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模组、精(jīng )密对位平台(tái )等研发、生(shēng )产和销售。公(gōng )司高度重视(shì )人形机器人(rén )的战略布局(jú )和(hé )业务拓展,相关业务推(tuī )进顺利,目(mù )前(qián )公司已有部(bù )分产品向多(duō )家机器人公司(sī )销售,业务已初具规模(mó )。
AI需求爆(bào )发,拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出,海外(wài )扩产周期拉(lā )长,高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测(cè )算(suàn ),2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元(yuán ),增速分别(bié )为81%、65%和38%,其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快,2027年有望达到(dào )600亿元,贡献(xiàn )一(yī )半以上的规(guī )模。根据扩(kuò )产规划,2025年开(kāi )始产能趋紧,2026-2027年供需缺(quē )口将扩大,缺(quē )口比例分别为10%和16%,因此(cǐ )算力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。
上市公司(sī )中,新恒汇(huì )主营智能卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引(yǐn )线框架等,智能卡业务(wù )核(hé )心封装材料(liào )柔性引线框(kuàng )架全球市占(zhàn )率(lǜ )前二,负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡和专用(yòng )芯片厂商,包(bāo )括电信SIM卡,具备eSIM生产能(néng )力。
AI持续(xù )渗透,可穿戴设备需求(qiú )释放
上市(shì )公司中,大(dà )为股份产品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列,满足数(shù )据中心、车(chē )规(guī )级等多元化(huà )需求,并通(tōng )过瑞芯微、晶(jīng )晨半导体等(děng )SoC平台认证,支持AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需求,强(qiáng )化在AI等高端领(lǐng )域的市场竞(jìng )争力。太龙(lóng )股份子公司博(bó )思达科技有存储芯片解(jiě )决方案,产品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
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股海冷水坑网友:二、多头初升段