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　　据报道，自5月13日以来，钨精矿(kuàng )价格屡(lǚ )创历史(shǐ )新高。记者采(cǎi )访产业链获悉，此(cǐ )轮钨价(jià )上涨，是供需两端多(duō )重因素共同推动的(de )结果。业内预(yù )计，在(zài )钨矿开采指标收紧(jǐn )、环保监管趋(qū )严及在(zài )产矿山(shān )资源品位自然下降(jiàng )等因素影响下(xià )，今年(nián )行业供(gòng )需缺口超4600吨，将对钨价形成有力(lì )支撑。

　　快(kuài )堆(快中子增殖反应堆)，它利用快(kuài )中子进(jìn )行核反(fǎn )应产生热量发(fā )电，是国际上公认(rèn )的第四(sì )代先进(jìn )核能系统中的(de )优选堆型。快堆是(shì )我国“热堆-快(kuài )堆-聚变(biàn )堆”核能发展“三(sān )步走”战略至(zhì )关重要(yào )的一步(bù )。可控核聚变是理(lǐ )论上最理想的(de )终极能(néng )源形式(shì )之一，国内外都高度重视，近几(jǐ )年资本(běn )纷纷入(rù )局，加速了技术进步和迭代，全(quán )球可控(kòng )核聚变(biàn )的产业化进度(dù )明显加速。国金证(zhèng )券表示(shì )，看好(hǎo )可控核聚变行(háng )业在“十五(wǔ )五”期(qī )间资本(běn )开支进(jìn )入加速(sù )释放周期，建议关(guān )注FRC等装置建设(shè )推进，脉冲电(diàn )容、快控开关相关(guān )公司订单有望(wàng )释放。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于具(jù )备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tóng )客户不(bú )同需求(qiú )和产品定位提(tí )供解决方案，处于(yú )性能和(hé )良率提(tí )升阶段。蓝思(sī )科技配合北(běi )美大客户多年(nián )研发，是第一(yī )代智能头显的外观(guān )结构件核心供(gòng )应商，并为其(qí )他北美头部AI眼镜客户提供导光模(mó )组、Mic模(mó )组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时，公(gōng )司发挥(huī )垂直整(zhěng )合优势，积极协同包括Rokid在内的多(duō )家国内(nèi )外AI眼镜(jìng )头部企业开展(zhǎn )研发，将自有核心(xīn )元器件(jiàn )、光学(xué )部件、功能模(mó )组及超轻量(liàng )材料整合至AI眼(yǎn )镜。

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内(nèi )外产业(yè )端迎来(lái )密集催化，产业潮起入局者明显(xiǎn )增多，国内华(huá )为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁(yǐ )等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公(gōng )司的涌(yǒng )现推动通用机(jī )器人大模型(xíng )的发展，助力(lì )人形机(jī )器人实(shí )现具身智能，人形(xíng )机器人产业链(liàn )进入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机器人(rén )进入工(gōng )业场景，已经成为国内外确定性(xìng )较高的(de )应用趋(qū )势，人形机器人商业化落地可期(qī )，建议(yì )关注受(shòu )益的国内零部(bù )件厂商。

　　山西(xī )证券表(biǎo )示，物(wù )联网产业链包括感知识别(bié )层、网络传输(shū )层、平(píng )台管理(lǐ )层、应用服务层。中国物联网市(shì )场规模(mó )到2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物(wù )联网行(háng )业有望(wàng )再次迎来蓬勃发展。

　　行业兼(jiān )具周期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇

　　长(zhǎng )城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨头持续推(tuī )进AI智能(néng )体进展(zhǎn )，多模态推理能力进一步(bù )提升，随着推(tuī )理计算(suàn )能力的(de )要求进一步提高将(jiāng )带来算力需求(qiú )的爆发(fā )增长，持续看好AI智能体及相关算力环节(jiē )投资机(jī )会。

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