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　　国轩高科：金石全固态电池PACK系(xì )统已(yǐ )开启(qǐ )装车路测(cè )

　　智能算力(lì )规模(mó )的快速增长直(zhí )接催(cuī )生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海通证券表示(shì )，AI算(suàn )力需求快(kuài )速增(zēng )长，数据(jù )中心(xīn )液冷(lěng )有望加速发展。随着AI应用快速发展(zhǎn )，算力密度提升，算力(lì )设备、数(shù )据中(zhōng )心机柜对(duì )散热(rè )需求(qiú )大幅增长，液(yè )冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代(dài )，算(suàn )力芯片功(gōng )率持(chí )续提升，设备(bèi )功率密度触及(jí )传统(tǒng )风冷降温方式极限，液冷技术应用(yòng )大势(shì )所趋。当前阶(jiē )段，液冷应用(yòng )主要(yào )采用冷板(bǎn )式技(jì )术；浸没式方案是长期发展方向。同时(shí )，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液冷白(bái )皮书(shū )规划有望(wàng )进一(yī )步加(jiā )速国内液冷应(yīng )用。

　　上市公司中，航天彩虹主(zhǔ )力机(jī )型CH-4/5等(děng )，在多个(gè )国际(jì )市场竞标(biāo )中获(huò )胜；此外彩虹(hóng )系列(liè )无人机在国内外被大量使用，饱经(jīng )高强(qiáng )度实战检验，广受(shòu )好评。航(háng )发控(kòng )制研制生(shēng )产的(de )航空(kōng )发动机控制系统可配装于中高端的(de )军民用无人机，如(rú )高空(kōng )、高速、隐身(shēn )、长航时(shí )和大(dà )载重等多应用场景(jǐng )。珠海冠宇2024年消费级无人机电池收(shōu )入增(zēng )速接(jiē )近60%，工业(yè )级无(wú )人机电池(chí )收入(rù )增速接近100%。

　　USGS数(shù )据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿(kuàng )产量约为(wéi )22万金(jīn )属吨，同(tóng )比增(zēng )长约(yuē )25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若按照2024年的(de )产量(liàng )作为依据(jù )，刚(gāng )果(金)禁止(zhǐ )钴原(yuán )料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供应达(dá )10万金(jīn )属吨以上，或(huò )将造(zào )成国内钴(gǔ )原料(liào )供应短缺的局(jú )面。从全年维度来看，对钴价持乐观态(tài )度，预计国内电钴(gǔ )价格(gé )有望重回(huí )25万元(yuán )/吨上方运(yùn )行。另外(wài )从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对于(yú )钴的(de )定价权，钴价(jià )中枢有望(wàng )抬升(shēng )。

　　上市公司中(zhōng )，欧陆通的数据中心电源产品覆盖(gài )60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包(bāo )括风(fēng )冷、浸没(méi )式液(yè )冷在内的两大(dà )类电(diàn )源产品及解决方案。公司已推出了(le )包括3,200W钛金M-CRPS服务器电(diàn )源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务(wù )器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金(jīn )和超(chāo )钛金(jīn )GPU服务器电源、浸没式液冷服务器电源及机架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方(fāng )案等核心(xīn )产品(pǐn )。英维克(kè )凭借(jiè )自身掌握的关键自(zì )主技术，液冷散热技术已有端到端(duān )全链(liàn )条布局，针对(duì )算力(lì )设备和数(shù )据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷(lěng )机柜(guì )及全链条液冷解决方案。产品涵盖(gài )冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到(dào )SoluKing长效(xiào )液冷工质(zhì )、管(guǎn )路、冷源等。高澜股份在液冷赛道深耕20余年，是国内(nèi )起步(bù )最早(zǎo )的液冷厂(chǎng )商之(zhī )一，在细(xì )节设(shè )计、工程经验、工(gōng )艺把控上都有相当成熟的经验，公(gōng )司的(de )液冷相关客户(hù )包括(kuò )字节跳动(dòng )、阿(ā )里巴巴、腾讯(xùn )等。

　　阿里云将于本月底在韩国启用(yòng )第二座数据中心，来满(mǎn )足生成式(shì )AI快速(sù )发展带来(lái )的需(xū )求增(zēng )长。

　　国泰海通表示，政策加速推进，固态电(diàn )池从(cóng )0到1。目前固态(tài )电池(chí )领域已形(xíng )成“中央政策定调地方(fāng )试点推进”的立体化支持体系，产(chǎn )业化(huà )进程有望加速(sù )。根(gēn )据EVTank预测，2030年全(quán )球固态电池出(chū )货量(liàng )将达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企(qǐ )业固态电池中试样(yàng )品陆(lù )续落地，全固(gù )态电池有(yǒu )望迎(yíng )来产(chǎn )品持续迭代。

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