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　　光大证券(quàn )认为，钨未(wèi )来需(xū )求有望实现多点开花。展望钨金属(shǔ )的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数个非常具有(yǒu )潜力(lì )的增(zēng )长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜力大，能够有效降(jiàng )低硅(guī )片损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切割(gē )要求；军工(gōng )用钨：国防科工局最新(xīn )数据(jù )显(xiǎn )示，2025年7月(yuè )军工材料采购计划(huá )中，硬质合(hé )金刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增(zēng )长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合金因其(qí )优异(yì )的高(gāo )温(wēn )性能(néng )、抗辐照性能和机械性(xìng )能，成为核(hé )聚变(biàn )反应堆中关键部件的理想候选(xuǎn )材料(liào )。

　　上市公司中，开滦股份是唐(táng )山煤(méi )炭龙头企业(yè )，生产的焦炭用于钢铁(tiě )冶炼(liàn )，主要(yào )销售(shòu )给首钢、河钢等钢(gāng )铁企业。甘(gān )肃能(néng )化致力于构建现代煤基产业体系，煤炭(tàn )产业是公司(sī )的核心业务，景泰(tài )白岩(yán )子项(xiàng )目(mù )和红(hóng )沙梁煤炭露天矿的推进(jìn )是其(qí )重要组(zǔ )成部(bù )分，此外公司还积极推进煤化(huà )工产(chǎn )业，致力于清洁高效气化气综合利(lì )用项(xiàng )目的建(jiàn )设。

　　上市公司中，海陆(lù )重工(gōng )在(zài )民用(yòng )核能(néng )领域累积了丰富的(de )制造和管理(lǐ )经验(yàn )，并完成多个项目的国际、国内首(shǒu )件(台(tái ))制造任务，设备供应堆型包括(kuò )但不(bú )限于(yú )二(èr )代+堆(duī )型、三代堆型(华龙一号(hào )、国(guó )和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等(děng )国内(nèi )外主要(yào )核电(diàn )机型。英杰电气为国内(nèi )科研(yán )院(yuàn )所的(de )核聚(jù )变重点项目，提供(gòng )磁场电源、加热(rè )电源、控制系统电源以及辅助系统(tǒng )电源(yuán )等在内的全(quán )方位关键电源配套(tào )服务(wù )，且(qiě )已(yǐ )持续(xù )多年，目前产品已成功(gōng )应用(yòng )于多个(gè )国家(jiā )级核聚变项目，与安徽、河北(běi )、上(shàng )海、四川、陕西等地的核聚变项目(mù )均有(yǒu )商务合(hé )作。西部超导主要从事超导(dǎo )产品(pǐn )、高端(duān )钛合(hé )金材料和高性能高(gāo )温合金材料(liào )及应(yīng )用的研发、生产和销售。公司是目(mù )前国(guó )际上唯一的(de )铸锭、棒材、超导(dǎo )线材(cái )生产(chǎn )及(jí )超导(dǎo )磁体制造全流程企业；是我(wǒ )国高端(duān )钛合(hé )金棒丝材主要研发生产基地；也是(shì )我国(guó )高性能高温合金材料重点研发(fā )生产(chǎn )企业之(zhī )一。

　　国家制造强国战略(luè )咨询(xún )委(wěi )员会(huì )主任(rèn )、中国工程院院士(shì )周济表示，人工(gōng )智能将给工业母机带来历史性变革(gé )，下(xià )一阶段的方(fāng )向是智能数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战场(chǎng )是(shì )高质(zhì )量数控机床和产线。未(wèi )来十(shí )年将是(shì )我国(guó )智能数控机床发展关键期。东(dōng )北证(zhèng )券认(rèn )为，近年来新能源汽车和航空(kōng )航天(tiān )等行业(yè )蓬勃(bó )发展，其中新能源车结(jié )构改(gǎi )变为国(guó )产机(jī )床厂商在中高端市场赶超海外(wài )厂商(shāng )提供机会，国产大飞机等带动航空(kōng )航天(tiān )需求，国内(nèi )部分厂商技术逐步突破(pò )，向(xiàng )航(háng )空航(háng )天等高精密领域渗透。同时(shí )上轮机(jī )床投(tóu )资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新(xīn )迭代(dài )时点，叠加大规模设备更新政(zhèng )策推(tuī )动，加(jiā )快存(cún )量市场更新迭代，为国(guó )产机(jī )床提供(gòng )发展(zhǎn )良机。

　　民生证券表示，当(dāng )前光(guāng )伏行业价格和盈利均处于底部，高(gāo )层针(zhēn )对行业密集(jí )发声旨在把无序“价格(gé )战"式(shì )的(de )“内(nèi )卷”拉回到创新驱动、价值竞争的(de )正轨(guǐ )，看好后续通过政策与行业自律的(de )协同(tóng )，促进光伏过剩产能的退出，有效(xiào )改善供(gòng )需格(gé )局，行业有望迎来触底(dǐ )反弹(dàn )。

　　公司(sī )方面，新国都控股子公司上海(hǎi )拾贰(èr )区信息技术有限公司重点布局开展(zhǎn )通用(yòng )智能体技术(shù )研发，发展多模态AI产品(pǐn )，已(yǐ )发(fā )布首(shǒu )款AI“数字员工”产品，可为国内的(de )企业(yè )及商户提供高效运营的各类解决方(fāng )案，该产品现已初步在数字营销、短视(shì )频电商(shāng )、品(pǐn )牌代运营、MCN等行业实现(xiàn )商业(yè )化落地(dì )。信(xìn )雅达已形成一套比较完整的AI产(chǎn )品体(tǐ )系，包括智能体应用开发平台。

　　国(guó )新证券表示(shì )，中长期来看，我国军(jun1 )费平(píng )稳(wěn )增长(zhǎng )为国防军工行业稳定发(fā )展提供坚实(shí )基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持持续上(shàng )升态(tài )势。近年来我国在船舶、航空(kōng )航天(tiān )、卫星(xīng )导航(háng )等领域的全球竞争力持(chí )续提(tí )升，国(guó )防军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破(pò )的重(chóng )要方向，行业前景广阔。在全球冲(chōng )突多(duō )发和地缘局(jú )势并不平静的背景下，国防(fáng )安(ān )全重(chóng )要性提升，行业估值有(yǒu )望获得支撑(chēng )。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标”任务进入下(xià )半场(chǎng )，军工(gōng )行业(yè )订单有望迎来拐点，在(zài )服务(wù )于提升(shēng )装备(bèi )性能或降低装备成本的新技术(shù )、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的新产品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技(jì )术转化带来的新市场方(fāng )向或(huò )蕴(yùn )含更(gèng )大弹性。

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