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　　民生证券认为，从微信(xìn )等头部APP接入DeepSeek后可(kě )以看到，国民级应用模(mó )型使用持续放大(dà )算力(lì )需(xū )求，进而带来推(tuī )理等(děng )算(suàn )力需求的大量增(zēng )长，算力行业迎来重要(yào )发展(zhǎn )机遇。建议重点(diǎn )关(guān )注国(guó )产AI算力产业链。

　　据(jù )了解，明年一季(jì )度，魔(mó )法原子将正式发(fā )布新一代人形机(jī )器人产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年(nián )交付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot，2026年(nián )交付量(liàng )将达到千台级别(bié )。中航证券机械设备团(tuán )队认为，人形机(jī )器人(rén )产(chǎn )业趋势明确，至(zhì )2030年全(quán )球(qiú )累计需求量有望(wàng )达约(yuē )200万台，目前进入从(cóng )0到1的(de )重要突破阶段，看(kàn )好Tier1及(jí )核心零部件供应(yīng )商(shāng )。

　　中信建投认为(wéi )，随着(zhe )数据局成立，各(gè )顶层政策正在不(bú )断落地(dì )中，数据资产入(rù )表正(zhèng )有(yǒu )序推进。前期关(guān )注公共(gòng )数据授权运营情(qíng )况，后续企业数据也有(yǒu )望进入到数据要(yào )素市(shì )场(chǎng )参与流通，数据(jù )的价(jià )值(zhí )有望进一步激发(fā )。建(jiàn )议关注有优质数据(jù )资源(yuán )的企业以及能够(gòu )深(shēn )度参(cān )与数据交易流通(tōng )等(děng )关键(jiàn )环节的企业。

　　近期(qī )广州、无锡、呼(hū )和浩特多地政务(wù )系统宣(xuān )布接入DeepSeek。东吴证(zhèng )券表示(shì )，政府和央国企(qǐ )数据涉(shè )及国计民生，国(guó )资云建设直接接触原始(shǐ )数据，体量大、价值(zhí )高(gāo )，因此需要国资(zī )背景(jǐng )厂(chǎng )商建设，国资背(bèi )景厂(chǎng )商在平台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等(děng )方(fāng )面具(jù )备天然的优势。云(yún )服务(wù )厂商市场需求有(yǒu )望迎来广阔机遇，政务(wù )云作为重要细分(fèn )领域有(yǒu )望加速发展。

　　近日(rì )，中共中央、国(guó )务院印发《教育强国建(jiàn )设规划纲要(2024—2035年)》，完(wán )善拔尖创新人才(cái )发现(xiàn )和(hé )培养机制。着力(lì )加强(qiáng )创新能力培养，面(miàn )向中(zhōng )小学生实施科学素(sù )养培(péi )育“沃土计划”；面向(xiàng )具有创新潜质的(de )高中学(xué )生实施“脱颖计(jì )划”等。在战略急需和(hé )新兴领域，探索(suǒ )国家拔(bá )尖创新人才培养(yǎng )新模式(shì )。

　　近日，机(jī )器人相关消息不断。民(mín )生证券崔琰分析指出，展望后续，1月底(dǐ )特斯(sī )拉(lā )2024Q4业绩会更新Optimus进度(dù )，Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型发布；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大会上，有望(wàng )发布机器人领域(yù )布(bù )局更(gèng )新。伴随更多科(kē )技巨头(tóu )正在涌入，崔琰(yǎn )认为人形机器人技术端(duān )加速演进，产业(yè )趋势不(bú )断强化，远期空(kōng )间持续(xù )打开，坚定看好(hǎo )人形机器人板块投资机(jī )会。

　　据媒体报道，国家数据局联合(hé )中央(yāng )网(wǎng )信办、工业和信(xìn )息化(huà )部、公安部、国务(wù )院国(guó )资委印发了《关于(yú )促进(jìn )企业数据资源开(kāi )发(fā )利用(yòng )的意见》。其中(zhōng )提到，构建公平高效的(de )数据要素价值分配机制(zhì )，引导企业在数(shù )据产品(pǐn )和服务的生产、供给、流通、使用中实(shí )现数据价值的创造和提(tí )升。

　　上市公司中，国盾量子在量子(zǐ )计算(suàn )业(yè )务上，通过自研(yán )和与(yǔ )优势单位合作，推(tuī )出国(guó )内首款可商用可量(liàng )产的(de )超导量子计算机(jī )用(yòng )稀释(shì )制冷机等核心组(zǔ )件；研(yán )发出国内单台比(bǐ )特数最多的超导量子计(jì )算机“天衍-504”，并协助(zhù )其接入其量子计(jì )算云平(píng )台对外开放，进(jìn )一步提升公司在量子计(jì )算领域的优势地位。天(tiān )融信与问天量子(zǐ )合作(zuò )推(tuī )出量子VPN等量子密(mì )码类(lèi )产品，可有效增强(qiáng )密钥(yào )安全性、提升数据(jù )传输(shū )安全、抵御加密(mì )算(suàn )法被(bèi )暴力破解等，升(shēng )级大模(mó )型自身安全。国(guó )芯科技与参股公司郑州(zhōu )信大壹密科技有(yǒu )限公司(sī )合作研发的抗量(liàng )子密码(mǎ )芯片AHC001新产品在公(gōng )司内部测试中获得成功(gōng )。公司与信大壹密合作(zuò )的抗量子密码芯(xīn )片AHC001是(shì )基(jī )于国产28nm工艺制程(chéng )进行(háng )研发， 采用公司自(zì )主CPU内(nèi )核设计的一款可重(chóng )构低(dī )功耗抗量子密码(mǎ )算(suàn )法芯(xīn )片。

　　申万宏(hóng )源表示(shì )，促消费政策频(pín )出，首发经济引领线下(xià )零售机遇。从家(jiā )电以旧(jiù )换新政策，服务(wù )消费促(cù )进政策、到如今(jīn )系列首发经济及批发零(líng )售政策，国家扩(kuò )大消费(fèi )举措势能向上，各政(zhèng )策(cè )配套实施形成良(liáng )好协(xié )同效应，有望进一(yī )步激(jī )发消费市场活力，提高(gāo )居民消费意愿。同(tóng )时，为进一步提振消(xiāo )费活力(lì )和推动产业链协(xié )同发展，首发经济作为(wéi )政策驱动的重要(yào )战略举(jǔ )措受到高度重视(shì )。

　　上市公司中，云(yún )从科技表示，受DeepSeek开源生(shēng )态以及海外限制(zhì )因素的(de )双重影响，云从(cóng )科技(jì )通(tōng )过优化参数调配(pèi )，显(xiǎn )著提升了华为N腾一(yī )体机(jī )在PC端和端侧设备上(shàng )的适(shì )配能力。基于N腾(téng )GPU，公司(sī )是华为在智能制(zhì )造一体(tǐ )机方面的合作伙(huǒ )伴。软通动力联合国内(nèi )某大型ICT领导企业(yè )合作推(tuī )出的软硬件一体(tǐ )化信创(chuàng )解决方案——软(ruǎn )通动力AI机器人-N腾一体机(jī )，已赋能国央企(qǐ )、制造(zào )、金融、教育等(děng )领域(yù )企(qǐ )业智能自动化应(yīng )用场(chǎng )景150余个。开普云内(nèi )容安(ān )全一体机产品采用(yòng )华为(wéi )“鲲鹏+N腾”双引(yǐn )擎(qíng )作为(wéi )CPU处理器，搭载公(gōng )司自主(zhǔ )研发的内容安全(quán )软件产品，能满足用户(hù )数据的保密需求(qiú )。

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