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　　上市(shì )公司(sī )中，铂科新材芯(xīn )片电(diàn )感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为其前端供电(diàn )的作(zuò )用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为(wéi )芯片(piàn )封装(zhuāng )的原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能(néng )力可(kě )以满(mǎn )足先进封装(zhuāng )需求(qiú )。国(guó )科微具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能力。公司AI边(biān )缘计(jì )算芯片的研(yán )发是(shì )基于(yú )大模型底层架构(gòu )设计(jì )的算力芯片，同时(shí )可兼(jiān )容传统CNN架构，因(yīn )此其(qí )能效较高，是公(gōng )司在(zài )大算力NPU领域取得的(de )阶段性突破。

　　这(zhè )是继(jì )4月签(qiān )订大型采购(gòu )合同(tóng )、7月上调“天工行者”交付预期后，优(yōu )必选(xuǎn )再度(dù )获取的大批(pī )量订(dìng )单。长江证券机械团(tuán )队指出，这清晰地表明(míng )其人(rén )形机器人业(yè )务已(yǐ )从研(yán )发阶段迈入商业(yè )化收(shōu )获期，市场拓展极(jí )为顺(shùn )利。考虑到优必(bì )选作(zuò )为国内少数具备(bèi )大小(xiǎo )脑-本体-核心零部件(jiàn )-应用的全栈技术人形(xíng )机器(qì )人企(qǐ )业，竞争优(yōu )势及(jí )市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内(nèi )供应(yīng )链建(jiàn )立深度合作(zuò )，有(yǒu )望受(shòu )益。

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空”，2027年(nián )或迎来产业(yè )化元(yuán )年

　　上市公司中，京粮(liáng )控股表示海南洋浦(pǔ )项目是公司重点推动(dòng )项目(mù )。海南矿业作为(wéi )海南(nán )本地企业，公司主(zhǔ )营铁矿石采、选和销(xiāo )售，受益(yì )于海南自由(yóu )贸易(yì )港建设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企业所得(dé )税，氢氧(yǎng )化锂项目未(wèi )来在(zài )海南(nán )自贸港封关运作(zuò )后将享受到进口生产原(yuán )辅料(liào )免征进口关(guān )税、进口(kǒu )环节增值税的税(shuì )收优(yōu )惠政策。

　　近期(qī )海外大模型密集更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大(dà )模型(xíng )，并(bìng )在性能上持(chí )续提(tí )升。海外大模型的持(chí )续演进，正逐步带(dài )动海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段(duàn )，其(qí )外在体现便是海(hǎi )外大模型调用量的大幅(fú )提升(shēng )。而大模型(xíng )调用(yòng )量的(de )提升，进一步催(cuī )生了(le )对于算力基础设施(shī )的需求。在训练+推理(lǐ )算力(lì )需求同步爆发的(de )情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带(dài )动算(suàn )力基(jī )础设施产业(yè )进入(rù )高景气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策端(duān )支持(chí )有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业(yè )链持(chí )续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业链有望(wàng )持续(xù )加速，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，汉威科技的(de )新型脑机接口微纳传(chuán )感器(qì )目前尚处于研究(jiū )阶段(duàn )，未来将积极与客户企业探讨应用场景(jǐng )及解(jiě )决方(fāng )案，加快产(chǎn )品实(shí )际应用进度。创新医(yī )疗参股的博灵脑机是以(yǐ )脑机(jī )接口技术和(hé )高端(duān )医疗(liáo )器械为核心的科(kē )技型企业，博灵脑机C端(duān )产品(pǐn )已进入批量生产(chǎn )阶段(duàn )，预计将于2025年陆(lù )续实(shí )现上市销售。爱朋(péng )医疗控股成立的深圳(zhèn )朋睿(ruì )脑科学技术有限(xiàn )公司(sī )，主要依托脑机接口和柔性传感器、智(zhì )能算(suàn )法等(děng )技术，从事(shì )神经(jīng )系统疾病诊断、认知(zhī )训练、睡眠监测等领域(yù )脑疾(jí )病相关数字(zì )化诊(zhěn )疗产(chǎn )品及平台研发。

　　上市公司中，雪龙(lóng )集团(tuán )对深创投中小企(qǐ )业发(fā )展基金的认缴出(chū )资比(bǐ )例为0.7239%，深创投中小(xiǎo )企业发展基金对宇树(shù )科技(jì )的持股比例为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器人电机龙头，具备业内(nèi )领先(xiān )的直(zhí )流伺服以及(jí )无框(kuàng )电机技术，伺服轮、无框电机等产品竞争力(lì )强，相关市场份(fèn )额也(yě )实现(xiàn )领先。

　　近期(qī )海外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海(hǎi )外知名大模型厂(chǎng )商纷(fēn )纷更新自家的大模(mó )型，并在性能上持续(xù )提升(shēng )。海外大模型的(de )持续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用量的大幅(fú )提升。而大模型调用量(liàng )的提(tí )升，进一步(bù )催生(shēng )了对(duì )于算力基础设施(shī )的需求。在训练+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情(qíng )况下(xià )，大厂Capex将有望持(chí )续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础设施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中信(xìn )证券(quàn )研报称，政策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链(liàn )持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎来新一轮(lún )投资(zī )机遇。

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