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　　开(kāi )源证券表示，光敏(mǐn )聚酰亚(yà )胺(PSPI)是(shì )一种对高能辐射如(rú )紫外光(guāng )、α-射线、X-射线等(děng )敏感(gǎn )的一类(lèi )聚酰亚胺材料，具(jù )有优(yōu )异的(de )绝缘性能、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在紫外(wài )光等(děng )高能辐射照射下自发(fā )实现(xiàn )图案(àn )化。PSPI在电子领域主要(yào )有光(guāng )刻胶(jiāo )及电子封装两大作用(yòng )，被(bèi )广泛地应用于集成电路和(hé )绝缘(yuán )隔层、表面钝化层(céng )及离子(zǐ )注入(rù )掩膜等。开源证券(quàn )进一步(bù )表示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规(guī )模预计2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主要由(yóu )美国(guó )及日(rì )本企业所掌控和垄断(duàn )，全(quán )球PSPI生产企业主要包括(kuò )HDM公司(sī )、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国(guó )内PSPI产(chǎn )业呈现“进口依赖度(dù )高、产业规模小、且产品多集(jí )中在(zài )中低端领域”等特(tè )点。中(zhōng )国PSPI市(shì )场存在较高的进口(kǒu )替代空(kōng )间，在微电子、芯片等(děng )产业快(kuài )速发展背景下，PSPI市(shì )场需(xū )求将(jiāng )持续攀升。目前国内(nèi )PSPI行业(yè )已有(yǒu )多家企业布局。

　　上市(shì )公司中，胜宏科技精(jīng )准把(bǎ )握AI算(suàn )力技术革新与数据中(zhōng )心升(shēng )级浪(làng )潮带来的历史新机遇(yù )，占(zhàn )据全球PCB制造技术制高点，凭借(jiè )研发技术优势、制(zhì )造技术(shù )优势(shì )和品质技术优势，驱动公(gōng )司高价值量产品的订单(dān )规模急(jí )速上升，盈利能力(lì )进一(yī )步增(zēng )强。2025年一季度，公司(sī )经营(yíng )业绩(jì )突破历史新高，净利(lì )润同(tóng )比成倍增长。南亚新(xīn )材是(shì )国内(nèi )率先在各介质损耗等(děng )级高(gāo )速产(chǎn )品全系列通过华为认(rèn )证的(de )内资覆铜板企业，产品性(xìng )能与(yǔ )国际先进同行同类(lèi )产品相(xiàng )比，水平相当或更为优(yōu )异，已(yǐ )实现进口替代，特别是(shì )高端高(gāo )速产品已在全球知(zhī )名终(zhōng )端AI服(fú )务器大量应用。

　　平安(ān )证券(quàn )认为，运动户外行业(yè )是新(xīn )消费中非常具有投资(zī )机会(huì )和投(tóu )资价值的赛道。近年(nián )来，随着(zhe )冰雪运动的普及和冰(bīng )雪旅(lǚ )游的发展，冰雪经济逐渐(jiàn )成为(wéi )新的经济增长点。冰雪经(jīng )济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪(xuě )旅游、冰雪装备、冰雪文化等(děng )相关产(chǎn )业的综合经济体系(xì )。它(tā )具有产业链条长、导流效(xiào )应大(dà )、社(shè )会效益高的特点，并(bìng )已成(chéng )为推动地区经济社会(huì )发展(zhǎn )、促(cù )进城乡一体化发展的(de )重要(yào )力量(liàng )。随着我国冰雪运动(dòng )逐渐(jiàn )普及，冰雪旅游热度持续(xù )升温(wēn )，“冷资源”正在(zài )加速转(zhuǎn )变为(wéi )“热经济”，冰雪(xuě )产业规(guī )模实现快速增长。

　　从微软(ruǎn )公司到高通公司，科技(jì )公司正掀起一场新型电脑(nǎo )的营(yíng )销热(rè )潮，他们将其命名为(wéi )“AI PC”，承诺其笔记本电脑(nǎo )和台(tái )式机(jī )将内置人工智能功能(néng )。国(guó )泰君(jun1 )安舒迪认为，伴随着(zhe )更高(gāo )规格的本地模型部署需求(qiú )爆发(fā )，AIPC出货量有望快速(sù )增长，同时(shí )带动整体PC产业向中(zhōng )高端升(shēng )级。AIPC时代，终端厂商话(huà )语权加(jiā )强，核心零部件量(liàng )价齐(qí )升。

　　商务部：将加快(kuài )出台(tái )优化(huà )离境退税等政策措施(shī )

　　公司方面，经纬恒润(rùn )为国(guó )内少(shǎo )数能实现覆盖智能驾(jià )驶电(diàn )子产(chǎn )品、研发服务及解决(jué )方案(àn )、高级别智能驾驶整体解(jiě )决方(fāng )案的企业之一。公(gōng )司的物(wù )理区(qū )域控制器ZCU产品自去(qù )年量产(chǎn )配套小米汽车。纽泰格(gé )与巴斯(sī )夫的合作稳定且在(zài )悬架(jià )减震支撑领域有着深厚的(de )技术(shù )积累(lèi )，受益于巴斯夫对新(xīn )能源(yuán )客户的市场开拓，公(gōng )司陆(lù )续取(qǔ )得了吉利PMA、EMA、EX11及小米(mǐ )MS11等新(xīn )能源(yuán )汽车客户的项目定点(diǎn )。

　　AI算力拉动需求，这类核(hé )心部(bù )件或将持续受益

　　OpenAI将推(tuī )o3 mini推理(lǐ )AI模型，AI拉动光模块(kuài )迭代速(sù )度

　　西部证券杨敬梅(méi )表示，受益于AI大模型快速(sù )发展(zhǎn )，算力需求快速提升，而(ér )AI服务(wù )器作(zuò )为算力承载的核心基(jī )础设(shè )施，其出货量有望快(kuài )速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服务器对(duì )算力(lì )需求更高，其服务器电源(yuán )功率(lǜ )和配置数量明显提(tí )升。

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