目前,持续(xù )三(sān )个(gè )季度的下游客户消化库(kù )存(cún )进(jìn )程基本结束,下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结合相关独(dú )立(lì )第三方的市场信息来看,半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证券半导体(tǐ )团(tuán )队认为,今年第三、第四(sì )季(jì )度(dù )存储大板块涨价态势或(huò )持(chí )续(xù ),并且AI服务器、PC、手机等(děng )带(dài )动存储容量快速升级,叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持(chí )续提升,有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量。
申万宏(hóng )源(yuán )表示,随着技术的持续突(tū )破(pò )、政策不断落地以及国内(nèi )招(zhāo )投(tóu )标加速,核聚变技术的工(gōng )程(chéng )化与商业化进程有望加快(kuài ),坚(jiān )定看好可控核聚变全产(chǎn )业(yè )链(liàn )投资机会。1)长期来看,核(hé )聚(jù )变被誉为“终极能源”,具(jù )备(bèi )能量密度高、清洁环保、原(yuán )材料易得等优势,能有效(xiào )解(jiě )决传统能源的诸多问题,是(shì )未来能源的必然选择。2)中(zhōng )期(qī )来(lái )看,2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设(shè )高峰期,我国在超导材料(liào )等(děng )产业链关键环节技术突破(pò )显(xiǎn )著(zhe ),国产化进程不断加速;3)短(duǎn )期来看,行业政策信号明(míng )确(què ),国内招投标不断落地。中(zhōng )信(xìn )证券研报认为,核聚变当(dāng )前(qián )正处于投资加速的过程中(zhōng ),中美均大力发展,核聚变(biàn )将(jiāng )迎来新一轮加速发展期。
上市公司中,利柏特承接(jiē )的(de )核电气体分离装置用于核(hé )电(diàn )制氦,是热核聚变实验堆(duī )辅(fǔ )助(zhù )装备之一。航天晨光瞄准(zhǔn )核(hé )聚变能源战略方向,与国(guó )内(nèi )核聚变行业的科研院所深(shēn )度(dù )绑(bǎng )定,形成技术创新能力与(yǔ )工(gōng )程实施能力深度整合的协(xié )作(zuò )模式,并承制了目前国内(nèi )最(zuì )大的核聚变试验装置BEST关键(jiàn )部(bù )件(jiàn )杜瓦系统,突破了超大型(xíng )装(zhuāng )置高精度装配制造的关键(jiàn )工(gōng )艺瓶颈,填补核聚变国际(jì )空(kōng )白(bái )和中国核电(裂变领域)的国(guó )内(nèi )空白,力争形成核聚变高(gāo )端(duān )装备技术制造体系。精达(dá )股(gǔ )份(fèn )参股的上海超导申请的上(shàng )市(shì )辅导工作已完成。
华(huá )龙(lóng )证券认为,人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较多,指数(shù )有(yǒu )所(suǒ )修复。行业趋势未变,已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期,有(yǒu )望(wàng )成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电机(jī )及(jí )减(jiǎn )速器等,尤其关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司;②有望场景落地(dì )的(de )方向,包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等;③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标的。
上市公司中,拓维信息自(zì )研(yán )“兆瀚”AI服务器系列,基(jī )于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理器打造(zào ),结(jié )合自研的AI使能平台,形成(chéng )全(quán )栈国产的大模型训推一体(tǐ )方(fāng )案。品茗科技已于2020年发布(bù )的(de )“昇腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”,是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入(rù )到公司智慧工地AI产品中,提(tí )升智慧工地产品的场景化(huà )应(yīng )用(yòng )效果。
上市公司中,埃(āi )斯顿参股的埃斯顿医疗公(gōng )司(sī )正在开发养老机器人产品(pǐn )。埃(āi )斯顿医疗康复机器人有多(duō )款(kuǎn )产品上市,用在国内多家(jiā )社(shè )区和养老机构。伟思医疗(liáo )已(yǐ )构建了覆盖人体上下肢、全(quán )周(zhōu )期康复评估与训练的运动(dòng )康(kāng )复机器人产品矩阵。公司(sī )康(kāng )复机器人产品与磁刺激、电(diàn )刺(cì )激、冲击波等其他康复理(lǐ )疗(liáo )类产品深度融合,形成了(le )涵(hán )盖神经康复、运动康复、重(chóng )症(zhèng )康复、老年慢性病康复等(děng )多(duō )种康复亚专科的精品解决(jué )方(fāng )案,精准满足康复改善型(xíng )市(shì )场需求。长盛轴承在机器(qì )人(rén )领(lǐng )域研究方向主要是应用于(yú )关(guān )节处的自润滑轴承、部分(fèn )直(zhí )线执行器中的产品,以及(jí )灵(líng )巧(qiǎo )手的相关部件,产品应用(yòng )场(chǎng )景广阔。
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我爱涨停板网友:08
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