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　　机(jī )构指出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满产满销(xiāo )，正在(zài )大力扩产，二、三(sān )季度业(yè )绩高增长有望持续(xù )，

　　以(yǐ )色列理工(gōng )学院近(jìn )日发布公(gōng )报说，该(gāi )校研究人员与同(tóng )行联合开(kāi )发出一种新型可(kě )穿戴设备(bèi )，能实时(shí )监测糖(táng )尿病患者(zhě )体内血糖(táng )水平和药物浓度，研究成(chéng )果已发表于英国《自然-通(tōng )讯》杂志(zhì )。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇(shēng )腾两大产(chǎn )业链，其(qí )中，昇(shēng )腾是以异构芯片为(wéi )基础的(de )加速计算产业，并(bìng )研发出盘古大模型(xíng )与自身(shēn )硬件架构(gòu )兼容性良(liáng )好且支持外部模(mó )型使用。方正证券张初晨(chén )表示，昇(shēng )腾智算已(yǐ )完成长(zhǎng )期适配，成熟度明(míng )显提升。武汉、北(běi )京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心(xīn )已经就华(huá )为昇腾国产方案(àn )进行了充(chōng )分的适配(pèi )，且保(bǎo )持较高的使用率。华为昇(shēng )腾在已投建算力中(zhōng )心公布的国产化方(fāng )案中约(yuē )占85%。后续(xù )昇腾等国(guó )产算力方案预计(jì )在政府及(jí )运营商招标的份(fèn )额将持续(xù )提升。

　　江波(bō )龙接受机(jī )构调研时(shí )表示，随着各大存(cún )储晶圆(yuán )原厂陆续宣布新一(yī )轮的减(jiǎn )产或控产(chǎn )计划，2025年(nián )第一季度后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场价(jià )格及各(gè )方心理预期均出现(xiàn )一定程(chéng )度的上扬(yáng )。结合闪(shǎn )存市场等独立第三(sān )方报告(gào )，受服务(wù )器OEM客户备(bèi )库存需求，以及(jí )存储晶圆(yuán )原厂的价格策略(luè )影响，预(yù )计eSSD在三季(jì )度也将(jiāng )出现5%—10%的(de )上涨。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入(rù )“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零(líng )部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器(qì )等，尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　上市(shì )公司中，顺网科技(jì )旗下控(kòng )股子公司(sī )浮云科技(jì )集休闲游戏的研(yán )发、出版(bǎn )与运营于一体，打造了多(duō )款广受欢(huān )迎的精(jīng )品游戏。公司与腾(téng )讯长期保持友好合(hé )作关系(xì )。盛天网络旗下原(yuán )创IP机甲(jiǎ )美少女与(yǔ )经典GVG格斗(dòu )玩法的3D竞技游戏(xì )《星之翼(yì )》已于2024年(nián )11月21日正(zhèng )式在日本发行，计(jì )划于2025年(nián )在韩国及(jí )东南亚地(dì )区发行。恺英网络(luò )子公司(sī )闲趣互娱(yú )获得传奇(qí )IP独家授权。根据(jù )艾瑞数智(zhì )的数据，传奇游(yóu )戏核心用(yòng )户(近一年(nián )对传奇(qí )游戏产生(shēng )贡献的活(huó )跃用户)规模超5000万，2001年到2024年(nián )上半年，国内传奇(qí )游戏流(liú )水超3700亿元(yuán )，其中2305亿(yì )来自私服流水，2024年-2030年潜在(zài )年均价值(zhí )预计达(dá )285亿。

　　财通证券(quàn )表示，从全球云(yún )基础设施(shī )投资情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美(měi )元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资(zī )本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增速反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将继续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长(zhǎng )空间。

　　公司(sī )方面，岩(yán )山科技参(cān )股公司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造全场景的无人驾驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真无图(tú )、多模态(tài )端到端的(de )智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢(mài )科技可为车辆提(tí )供贯穿车端、云端(duān )的全栈(zhàn )软件算法(fǎ )应用，提(tí )供覆盖至L4级别的智(zhì )能驾驶(shǐ )功能，并打造了支(zhī )持所有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角的AI技术(shù ))技术架构(gòu )。光库(kù )科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模块及器件凭借高性能(néng )、低成本、高可靠(kào )性等特(tè )性切入L3+自(zì )动驾驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极布局(jú )FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透(tòu )率提高带(dài )来的市场(chǎng )增长红利。

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