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　　当前，人工智能正在给生产力的(de )发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产模型(xíng )的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求(qiú )大；国产芯片代工、光刻机(jī )等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍(réng )可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。在产品布局方(fāng )面，博时基金除了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏(fú )板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色板块整体走势或(huò )主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正套(tào )头寸逐步解锁后现货流动性(xìng )回归带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更(gèng )多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此(cǐ )外还需留意8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种可(kě )能产生的干扰。

基本面来看(kàn )，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢(huī )复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货(huò )价格快速反弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方面，523家样(yàng )本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕大会后通关量也恢(huī )复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应端延续(xù )增长，本周焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠(dié )加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不过(guò )交易所对于目前过热情绪出(chū )台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势(shì )。

震荡过程还有另一职责，冲关前需找出领涨板块带动市场。最便利的走法是大基建继续领涨，因其近期带动市(shì )场上行。若大基建不调，直接带领市场突破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预(yù )判，大基建虽呈多头格局，但起势过快，判断需1 - 2周调整，此次冲关可能需其他板块接(jiē )力。这就像接力赛，板块间(jiān )交替领涨，此过程常让人困惑，如市场涨势良好，但个股未必跟随指数上涨，这是热(rè )点交接时的常见现象。近期多数人都有此困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨(zhǎng )起来后，若追涨可能不赚钱(qián )甚至出现浮亏，此时投资者会纠结选择大基建还是其他板(bǎn )块。市场目前处于酝酿合力(lì )阶段，可猜测的方向众多，但市场最终选择的主导方向可能只有两三个，当下正处于(yú )即将选择的过程中，每日观察就显得尤为珍贵。

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成交量方面，整体而言，除星期五缩量调整外，量能(néng )水平较之前明显放大。有经验的投资者需思考，这波上涨行情能否持续。我之前讲过(guò )，若看指数，因我们并非交(jiāo )易指数，从大方向看，若日线顶分型未现，一般不会急于(yú )判断市场见顶。像出现上引(yǐn )线、星期五的情况，我仍持此观点，认为当前更多是调整阶段，可将调整视为机会，观察调整时是否击穿关键位置，关键点位稍后详述。从日线图看，目前状态不错。若(ruò )不确定，可对比中证500、中证(zhèng )1000，情况类似，且中证500走势比上证指数更快。

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