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　　人形机器(qì )人订单浪潮(cháo )正在(zài )倒逼(bī )产业扩大产(chǎn )能

　　公司方面(miàn )，航(háng )发科技作为(wéi )航空发动机重要(yào )的核(hé )心供应商之(zhī )一，打造了机匣、叶(yè )片、钣金等多个(gè )制造平台，已掌(zhǎng )握多项核心技术(shù )，在航空发动机(jī )零部(bù )件制造业的(de )影响(xiǎng )力和带动力持续(xù )增强，公司(sī )已成(chéng )为主战装备动力(lì )自主保障的(de )重要(yào )配套(tào )单位。中航(háng )成飞是我国(guó )航空(kōng )整机(jī )装备研制生(shēng )产和出口的主要(yào )基地(dì )，先后研制(zhì )生产了枭龙、歼(jiān )教-9、歼-10、歼-20等航(háng )空整(zhěng )机装备，以及多(duō )型大飞机机头，具备完整的机头(tóu )设计研发体系和(hé )航空大部件制造(zào )专业(yè )化优势，以(yǐ )及“产备修”一体化(huà )能力。

　　2025年被(bèi )视为中国脑机接(jiē )口技术正式(shì )步入(rù )临床(chuáng )的关键一年(nián )。此前，北(běi )京、上海(hǎi )等地已纷纷(fēn )出台相关产业规(guī )划，计划在 2030年前(qián )完成5款以上侵入(rù )式产(chǎn )品的临床试(shì )验。上海证券指出，脑机接口被誉为(wéi )“21世纪最具颠覆(fù )性的技术”；行(háng )业发展快速：2023-2024年(nián )，全(quán )球脑机接口(kǒu )领域(yù )迎来关键突破：Neuralink获得FDA批准开(kāi )展人(rén )体临床试验，中(zhōng )国“北脑一(yī )号”完成(chéng )首例无线植(zhí )入手术，Meta公(gōng )布非(fēi )侵入(rù )式腕带脑机(jī )交互原型。这些(xiē )里程(chéng )碑事件标志(zhì )着脑机接口技术(shù )正从(cóng )实验室快速(sù )走向(xiàng )商业化应用。中(zhōng )国市场迎来高速(sù )增长，存在较大(dà )上升空间；多地(dì )出台脑机接口发(fā )展行(háng )动方案；中(zhōng )国“脑科学与类脑研(yán )究”国家科(kē )技重(chóng )大专项等；龙头(tóu )企业估值将(jiāng )获额外溢(yì )价。

　　项(xiàng )目建设加速，机(jī )构称(chēng )该细分板块(kuài )已进入密集催化(huà )期

　　机构称本(běn )轮全球模拟芯片(piàn )全球(qiú )库存周期已基本(běn )触底

　　申万宏(hóng )源表示，地缘政(zhèng )治冲突背景下，中国军贸关注度(dù )将持续提升。印巴爆(bào )发激烈冲突(tū )，过(guò )程中中国军工外(wài )贸产品引发(fā )高度(dù )关注，其成熟性(xìng )将会获得国(guó )际高度认(rèn )可，从而不(bú )断促进中国军贸(mào )产品(pǐn )打开国际市(shì )场，中国军贸开(kāi )启新(xīn )周期，从而(ér )提升整个行业市(shì )场空(kōng )间和估值。

　　模拟芯片是用于(yú )处理模拟信号的(de )芯片，在电子设(shè )备管理领域具备(bèi )电能变换、分配、检(jiǎn )测以及信号(hào )的放(fàng )大、转换等功能(néng )。模拟芯片(piàn )市场(chǎng )作为半导体行业(yè )的重要组成(chéng )部分，市(shì )场规模增长(zhǎng )主要得益于消费(fèi )电子(zǐ )、汽车电子(zǐ )、工业控制等领(lǐng )域的(de )长期需求支(zhī )撑，以及人工智(zhì )能(AI)、高性能计算、新(xīn )能源汽车等新兴(xìng )领域的推动。中(zhōng )信证券研报表示(shì )，经历近6个季度(dù )的调(diào )整，结合欧美7家(jiā )主要模拟芯(xīn )片企(qǐ )业一季报数据，以及企业自(zì )身公(gōng )开表述等，中信(xìn )证券判断本(běn )轮全球模(mó )拟芯片库存(cún )周期已基本触底(dǐ )。

　　行业媒体(tǐ )报道，生成式AI的(de )快速(sù )发展为诸多(duō )行业带来新的机(jī )遇，当下有众多企业(yè )加速布局边缘AI。据调研机构Gartner预测(cè )，到2026年80%的全球企(qǐ )业将使用生成式(shì )AI，50%的(de )全球边缘部署将(jiāng )包含AI。

　　上市(shì )公司中，斯瑞新(xīn )材在商业航(háng )天领(lǐng )域目前主要合作(zuò )的企业有蓝(lán )箭航天、九州云箭、星际荣耀、深蓝(lán )航天(tiān )以及其他正(zhèng )在合作但基于保(bǎo )密协(xié )议的约定不(bú )便公开的企业。公司(sī )制造的发动机推(tuī )力室内壁产品用(yòng )于液体火箭发动(dòng )机，是火箭发动(dòng )机推力室的一个(gè )重要(yào )装置，该类产品(pǐn )收入从2021年的(de )200万元(yuán )左右增长到2024年前(qián )三季度的2,300万(wàn )元左(zuǒ )右。爱乐达长期(qī )聚焦航空零(líng )部件关键(jiàn )、重要及复(fù )杂零件的生产制(zhì )造，作为中航工(gōng )业下属某主机厂(chǎng )最大(dà )的民营供应(yīng )商，在承接关键(jiàn )、重(chóng )要、复杂零件业(yè )务方面占据领先(xiān )地位。经过20余年(nián )的工艺开发经验(yàn )沉淀，公司针对(duì )铝合(hé )金、钛合金、高(gāo )强度钢、镍(niè )基高(gāo )温合金等航空常(cháng )用金属材料(liào )，建(jiàn )立了成熟且高效(xiào )的工艺开发(fā )体系。雷(léi )科防务积极(jí )开拓天地一体化(huà )低轨(guǐ )道卫星通信(xìn )应用，已承接星(xīng )网项(xiàng )目的配套任(rèn )务，研制了正样(yàng )星载(zǎi )滤波器，主要应(yīng )用在卫星发射链(liàn )路部分；在遥感(gǎn )领域，形成了星(xīng )上与地面系统紧(jǐn )密协(xié )作的产业能力。

　　2025年被视(shì )为中(zhōng )国脑机接口技术(shù )正式步入临(lín )床的(de )关键一年。此前(qián )，北京、上(shàng )海等地已(yǐ )纷纷出台相(xiàng )关产业规划，计(jì )划在(zài ) 2030年前完成5款(kuǎn )以上侵入式产品(pǐn )的临(lín )床试验。上(shàng )海证券指出，脑机接(jiē )口被誉为“21世纪(jì )最具颠覆性的技(jì )术”；行业发展(zhǎn )快速：2023-2024年，全球(qiú )脑机接口领域迎(yíng )来关(guān )键突破：Neuralink获得FDA批(pī )准开展人体(tǐ )临床(chuáng )试验，中国“北(běi )脑一号”完(wán )成首(shǒu )例无线植入手术(shù )，Meta公布非侵(qīn )入式腕带(dài )脑机交互原(yuán )型。这些里程碑(bēi )事件(jiàn )标志着脑机(jī )接口技术正从实(shí )验室(shì )快速走向商(shāng )业化应用。中国市场(chǎng )迎来高速增长，存在较大上升空(kōng )间；多地出台脑(nǎo )机接口发展行动(dòng )方案；中国“脑(nǎo )科学(xué )与类脑研究”国(guó )家科技重大(dà )专项(xiàng )等；龙头企业估(gū )值将获额外(wài )溢价(jià )。

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