AI大模(mó )型快速发展拉动该算(suàn )力(lì )细(xì )分领域需求增长
国(guó )金(jīn )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出,AI拉动光模块迭代速度,1.6T光模块2024年第四季度开(kāi )始(shǐ )批(pī )量(liàng )出货,并在2025年第一季度正式上(shàng )量。海外云厂商不(bú )断(duàn )加(jiā )大AI方向资本开支,并已明(míng )确(què )表(biǎo )示(shì )2025年资本开支仍将继续增长,利好光模块板块,板(bǎn )块(kuài )成(chéng )长(zhǎng )性(xìng )持续凸显,EPS端有望继续快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新(xīn )技术新方案推动行业发(fā )展(zhǎn )。
近日,机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析(xī )指(zhǐ )出(chū ),展望后续,1月底特斯拉2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进度,Gen3有望于(yú )2025Q1定(dìng )型(xíng )发布;此外,英伟达3月GTC25大(dà )会(huì )上(shàng ),有望发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨(jù )头(tóu )正(zhèng )在(zài )涌(yǒng )入,崔琰认为人形机器人技(jì )术端加速演进,产业(yè )趋(qū )势(shì )不断强化,远期空间持(chí )续(xù )打(dǎ )开(kāi ),坚定看好人形机器人板块投资机会。
据国新(xīn )办(bàn )网(wǎng )站(zhàn )消息,国务院新闻办公室将于(yú )4月21日举行新闻发布(bù )会(huì ),请商务部副部长兼国际贸(mào )易(yì )谈(tán )判(pàn )副代表凌激和工业和信息化部、国家卫生健康委(wěi )、中(zhōng )国(guó )人(rén )民银行有关负责人介绍《加(jiā )快推进服务业扩大开(kāi )放(fàng )综合试点工作方案》有关(guān )情(qíng )况(kuàng )。此(cǐ )外,航旅纵横最新大数据显示,截至4月17日,五一(yī )假(jiǎ )期(qī )国(guó )内航线机票预订量超333万张,同(tóng )比去年增长约36%,出(chū )入(rù )境(jìng )航线机票预订量超89万张,同(tóng )比(bǐ )去(qù )年增长约25%。航班管家数据显示,五一假期国内机(jī )票(piào )(经(jīng )济(jì )舱(cāng )含税)均价约885.7元,同比2019年提升(shēng )8.6%,同比2024年增长4.4%。
上(shàng )市公司中,岭南控股旗下(xià )广(guǎng )之(zhī )旅(lǚ )悦(yuè )景公司已管理粤西封开奇境景区、广州白云山鸣(míng )春(chūn )谷(gǔ )等(děng )广东省内景区项目,且商旅(lǚ )出(chū )行业务深挖周边游(yóu )优(yōu )质(zhì )小众资源,已上架“轻露(lù )营(yíng )”和(hé )“房车露营”等产品。天府文旅子公司成都文化(huà )旅(lǚ )游(yóu )发(fā )展(zhǎn )股份有限公司主要进行索道(dào )运营、滑雪娱乐、酒(jiǔ )店(diàn )经营等,并持有西岭雪山(shān )景(jǐng )区(qū )滑(huá )雪(xuě )场资产。
小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒(jiè )O1,采(cǎi )用(yòng )第二代3nm工艺制程。这是中国(guó )内地3nm芯片设计的一次(cì )突(tū )破(pò ),紧追国际先进水平。小(xiǎo )米(mǐ )将(jiāng )成(chéng )为继苹果、高通、联发科后,全球第四家发布自(zì )主(zhǔ )研(yán )发(fā )设计3nm制程手机处理器芯片的企(qǐ )业。中原证券邹臣认(rèn )为(wéi ),AI大模型持续迭代升级,特(tè )别(bié )是(shì )以DeepSeek为代表的大模型技术开源化,DeepSeek通过技术创新实现(xiàn )大(dà )模(mó )型(xíng )训练及推理极高性价比,为(wéi )端侧AI应用发展带来颠(diān )覆(fù )性(xìng )变革。AI耳机、AI眼镜等产品(pǐn )出(chū )货(huò )量(liàng )处于快速增长中,端侧AI推动AIoT加速发展,并有望助(zhù )力(lì )SoC厂(chǎng )商(shāng )持续高速成长,建议关注SoC厂商(shāng )投资机会。
小米(mǐ )15周(zhōu )年战略新品发布会上,小(xiǎo )米(mǐ )集(jí )团(tuán )董事长雷军表示,小米的芯片要对标苹果。雷军还(hái )表(biǎo )示(shì ),截止今年4月底,玄戒累计研(yán )发投入已经超过了135亿(yì )元(yuán )。目前,研发团队已经超过(guò )了(le )2500人(rén ),今年预计的研发投入将超过60亿元。在目前国内半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设(shè )计领域,无论是研发投入,还(hái )是团队规模,都排在(zài )行(háng )业前三。
申万宏源表(biǎo )示(shì ),促(cù )消费政策频出,首发经济引领线下零售机遇。从家(jiā )电(diàn )以(yǐ )旧(jiù )换新政策,服务消费促进政(zhèng )策、到如今系列首发(fā )经(jīng )济(jì )及批发零售政策,国家扩(kuò )大(dà )消(xiāo )费(fèi )举措势能向上,各政策配套实施形成良好协同效(xiào )应(yīng ),有(yǒu )望进一步激发消费市场活力,提高居民消费意愿。同(tóng )时,为进一步提振消费活(huó )力(lì )和(hé )推(tuī )动产业链协同发展,首发经济作为政策驱动的重要(yào )战(zhàn )略(luè )举(jǔ )措受到高度重视。
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稳赢评分:9
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稳赢时光网网友:五、【行情节奏与总结】
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股海冷水坑网友: 中信证券电子团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。