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　　近日，宁(níng )波具(jù )身智能产业(yè )基地(dì )在象山正式建成(chéng )投用，迈向(xiàng )实质化运作阶段(duàn )，规(guī )划年产1000台具身智(zhì )能机(jī )器人。

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩尔线程在内(nèi )的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩(mó )尔线程、壁仞科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开(kāi )启了(le )IPO之路。头豹(bào )研究(jiū )院赵歆禹指出，AI大模(mó )型、智能汽车是(shì )目前GPU的新兴(xìng )应用领域。AI大模(mó )型的(de )迭代升级需(xū )要大(dà )量GPU芯片进行推理(lǐ )训练。智能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求(qiú )很高，对高端GPU的(de )需求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿元增(zēng )长至(zhì )31556.67亿元，期间年复(fù )合增长率48.72%。

　　上市公司中(zhōng )，埃(āi )斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿医疗公司正在(zài )开发(fā )养老机器人产品(pǐn )。埃斯顿医(yī )疗康复机器人有(yǒu )多款(kuǎn )产品上市，用在(zài )国内多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆(fù )盖人体上下肢、全周(zhōu )期康复评估(gū )与训(xùn )练的运动康(kāng )复机器人产品矩(jǔ )阵。公司康复机(jī )器人(rén )产品与磁刺激、电刺激、冲击波(bō )等其他康复(fù )理疗(liáo )类产品深度(dù )融合(hé )，形成了涵盖神(shén )经康(kāng )复、运动康复、重症康复、老年慢性病康复(fù )等多(duō )种康复亚专(zhuān )科的(de )精品解决方案，精准满足康(kāng )复改善型市场需(xū )求。长盛轴承在机器(qì )人领(lǐng )域研究方向(xiàng )主要(yào )是应用于关(guān )节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器(qì )中的产品，以及(jí )灵巧手的相关部(bù )件，产品应(yīng )用场(chǎng )景广阔。

　　上(shàng )市公司中，顺网(wǎng )科技(jì )旗下控股子公司(sī )浮云科技集(jí )休闲游戏的研发(fā )、出(chū )版与运营于(yú )一体(tǐ )，打造了多款广(guǎng )受欢迎的精(jīng )品游戏。公司与(yǔ )腾讯(xùn )长期保持友好合(hé )作关(guān )系。盛天网(wǎng )络旗(qí )下原创IP机甲(jiǎ )美少女与经典GVG格(gé )斗玩法的3D竞技游(yóu )戏《星之翼》已于2024年(nián )11月21日正式在日本(běn )发行，计划(huá )于2025年(nián )在韩国及东(dōng )南亚(yà )地区发行。恺英(yīng )网络(luò )子公司闲趣互娱(yú )获得传奇IP独(dú )家授权。根据艾(ài )瑞数(shù )智的数据，传奇(qí )游戏核心用户(近(jìn )一年对传奇(qí )游戏产生贡献的(de )活跃(yuè )用户)规模超5000万，2001年到(dào )2024年上半年，国内(nèi )传奇游戏流(liú )水超3700亿元，其中(zhōng )2305亿来自私服流水(shuǐ )，2024年(nián )-2030年潜在年均价值(zhí )预计达285亿。

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技术的(de )持续(xù )突破、政策不断(duàn )落地(dì )以及国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工程化(huà )与商(shāng )业化进程有(yǒu )望加(jiā )快，坚定看好可(kě )控核聚变全(quán )产业链投资机会(huì )。1)长(zhǎng )期来看，核聚变(biàn )被誉(yù )为“终极能(néng )源”，具备能量(liàng )密度高、清洁环(huán )保、原材料易得(dé )等优(yōu )势，能有效解决(jué )传统能源的诸多(duō )问题，是未(wèi )来能(néng )源的必然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全(quán )球进(jìn )入实验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料等产(chǎn )业链(liàn )关键环节技(jì )术突(tū )破显著，国产化(huà )进程不断加(jiā )速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明确，国内(nèi )招投标不断(duàn )落地(dì )。中信证券(quàn )研报认为，核聚(jù )变当前正处于投(tóu )资加(jiā )速的过程中，中(zhōng )美均大力发展，核聚变将迎(yíng )来新(xīn )一轮加速发(fā )展期(qī )。

　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价值量(liàng )的零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有(yǒu )供应链合作的公(gōng )司；②有望场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等；③政策催化(huà )下的(de )并购重组标的。

　　上市公司中(zhōng )，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域的主要客(kè )户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客户(hù )的PCB产品主要应用(yòng )于超(chāo )级计算机、服务(wù )器主(zhǔ )板、存储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球范(fàn )围内少数同时具(jù )备各(gè )类PCB产品研发、设(shè )计、制造、销售与服务的专(zhuān )业大(dà )型厂商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线(xiàn )，主(zhǔ )要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电(diàn )子及计算机(jī )类产品以及汽车(chē )和AI服(fú )务器、光模块、高速(sù )计算机等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池(chí )铜箔，公司开发(fā )的高频高速(sù )铜箔具有极低的(de )表面(miàn )轮廓度，传送信(xìn )号损失低，阻抗(kàng )小等(děng )优良介电特性，能应用于5G通(tōng )讯设备、高算力(lì )AI服务(wù )器、数据中心、交换机等网络设(shè )备和网络连(lián )接器。

　　据媒(méi )体报(bào )道，在“模数引(yǐn )领，智行未来”AI赋能(néng )自动驾驶创(chuàng )新发展论坛上，《上海高级别自(zì )动驾(jià )驶引领区“模速(sù )智行”行动(dòng )计划》发布，总(zǒng )体目(mù )标为2027年基本建成(chéng )全球领先高级别(bié )自动(dòng )驾驶引领区，形(xíng )成具有国际(jì )竞争力的智能网(wǎng )联产(chǎn )业集群。

　　申(shēn )万宏源证券指出(chū )，23-24年农药市(shì )场采购需求疲软(ruǎn )，去(qù )库存成为行业主(zhǔ )旋律(lǜ )。25年以来全球市(shì )场及企业库(kù )存均回归至22年之(zhī )前正常乃至低位(wèi )水平(píng )。产品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌，部(bù )分品(pǐn )种出现阶段性供(gòng )需错配行情，行(háng )业触(chù )底回暖信号明确(què )。全球去库(kù )存卓有成效，行(háng )业周(zhōu )期触底回升，新(xīn )一轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计25年市场将从(cóng )“去(qù )库存”转入“去(qù )产能(néng )”阶段，行业将(jiāng )经历一定时(shí )期的优化整合，具有核心技术和(hé )创新(xīn )能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和品牌知名度等核(hé )心竞(jìng )争力的行业主导(dǎo )者将会越来越强(qiáng )，市(shì )场份额及影响力(lì )将持续提升(shēng )。

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