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因(yīn )此，对于近期波(bō )动较大(dà )的板块而言：光(guāng )伏板块需主要关注多(duō )晶(jīng )硅后续政策落地(dì )情况(kuàng )以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产节奏(zòu )（上周库存继(jì )续(xù )下降）；黑色板块整(zhěng )体(tǐ )走势或主要锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪现货市场(chǎng )动(dòng )态，警惕期现(xiàn )正套头(tóu )寸逐步解锁后现(xiàn )货流动(dòng )性回归带来的价(jià )格向下(xià )调整风险；有色(sè )板块则(zé )因对反内卷政策(cè )反馈相(xiàng )对有限，后续(xù )需(xū )更多注意本轮反弹较(jiào )多(duō )但基本面预期较(jiào )弱的(de )品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出(chū )现回调的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前(qián )后(hòu )，若有色龙头沪铜品(pǐn )种(zhǒng )因关税落地出现大幅(fú )波(bō )动，对其他品(pǐn )种可能(néng )产生的干扰。

　　近年(nián )来，凭借分散风(fēng )险、费(fèi )率低、透明度高(gāo )等优势(shì )，ETF成为投资者的(de )重要投资工具。而在(zài )本(běn )轮市场反弹中表现抢(qiǎng )眼(yǎn )的科创板块，科(kē )创相(xiàng )关(guān )ETF产品也受到投资(zī )者和资金的青睐。在(zài )科(kē )创ETF领域，博时基金积(jī )极(jí )进行布局。

首当其冲(chōng )的(de )便是光伏产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷(juàn )的首要(yào )目标行业，供应(yīng )调控的(de )市场呼声最为热(rè )烈，其(qí )在过去一个月内(nèi )走势极(jí )为疯狂，从历史(shǐ )最低点一路反弹至上(shàng )市(shì )以来新高。 但上周表(biǎo )现(xiàn )已略显疲弱：“首先(xiān )上(shàng )周三盘面出现了(le )减仓迹象（过去2-3周除(chú )临(lín )近周末的交易日外，多(duō )晶硅主力合约均表现(xiàn )为(wéi )多头主动增仓进攻），而多头有悖于(yú )近期规(guī )律的提前减仓或(huò )是高位(wèi )逐渐犹豫不决的(de )信号；随后上周四虽重(chóng )返涨势(shì )，但增仓规模及(jí )成交量已略显逊色，盘(pán )面久违地在冲高过程(chéng )中(zhōng )出现较长上影线(xiàn )；上(shàng )周(zhōu )五走势一如既往(wǎng )呈现多头减仓；今日(rì )开(kāi )盘更是延续减仓并在(zài )盘(pán )面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

还有一个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源于未(wèi )来供应(yīng )缩减预期以及焦(jiāo )炭的提(tí )涨周期，另一方(fāng )面则因(yīn )期货快速上涨后(hòu )与现货价差拉大，吸(xī )引(yǐn )资金进行期现正套导(dǎo )致(zhì )。（以期望获得(dé )未来(lái )价(jià )差回归收益，导(dǎo )致部分现货被锁定、现(xiàn )货流动性收紧，进一(yī )步(bù )加剧了强势表现）。对(duì )于前者，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦(jiāo )炭新一(yī )轮提涨后部分钢(gāng )厂正逐(zhú )步落地，利好或(huò )逐步兑(duì )现。而对于期现(xiàn )套利，这部分资金未来(lái )解锁现货头寸释放流(liú )动(dòng )性是关键关注点，后(hòu )续(xù )可关注焦煤现货(huò )价格(gé )变(biàn )动及期现价差是(shì )否出现明显回归，若(ruò )持(chí )续回归，则可能有更(gèng )多(duō )现货回流冲击市场，从(cóng )而对盘面造成二次冲(chōng )击。盘面上值得(dé )注意的(de )是，焦煤日线级(jí )别在上(shàng )周五出现第三次(cì )向上跳(tiào )空的“竭尽”缺(quē )口，在(zài )技术上存在一定(dìng )偏空意义，其在周五(wǔ )及(jí )周一下跌中回补(bǔ )完该(gāi )缺(quē )口后价格重心仍(réng )在继续(xù )下移，当下走势(shì )尚难言止跌，下方可(kě )关(guān )注下一缺口即7月22日最(zuì )高(gāo )价1048.5附近的支撑。

方向(xiàng )上(shàng )，我看向上，因中线(xiàn )判断此时见顶为(wéi )时尚早(zǎo )。此前讲过3540点作(zuò )为防守(shǒu )点位，不应跌破(pò )。若跌(diē )破，我会怀疑此(cǐ )次是否(fǒu )不直接攻3674点而选(xuǎn )择回头。目前站在指(zhǐ )数(shù )层面，我的真实(shí )看法(fǎ )如(rú )此。

今天早盘的(de )盘面用(yòng )了保险、多元金(jīn )融、证券、银行这些(xiē )东(dōng )西共同拉动指数，而(ér )其(qí )他的地方没有起涨，就(jiù )包括周末比较火热的(de )人工智能也没有(yǒu )。所以(yǐ )在这儿的话资金(jīn )相对比(bǐ )较弱，多关注尾(wěi )盘去选(xuǎn )择是否参与尾盘(pán )股。而(ér )涨停板数量除了(le )医药，它是属于短期(qī )有(yǒu )消息刺激之外的(de )话，化(huà )工机械这两个方(fāng )向大概(gài )率和水电站有相(xiàng )关。这个地方咱上个(gè )礼(lǐ )拜一直在强调，科技(jì )方(fāng )向我给大家强调过的(de )就(jiù )两个方向，一个是通(tōng )信设备板块，一(yī )个是软(ruǎn )件服务板块，这(zhè )两个地(dì )方可重点留意一(yī )下。

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