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　　近年，用(yòng )户对(duì )微短剧需求高(gāo )涨。QuestMobile数据显示，红(hóng )果免(miǎn )费短剧月活跃用户在2025年(nián )3月(yuè )达到1.73亿人，同比增(zēng )长220.3%。东方证券研报指出(chū )，以(yǐ )广告为商业化(huà )核心(xīn )的红果DAU月广告ARPU或已(yǐ )达(dá )29元，超越爱奇艺、芒果(guǒ )等长(zhǎng )视频平台的会(huì )员ARPU。对于短剧平台(tái )来看(kàn )，国(guó )内市场在字节(jiē )流量(liàng )高压之下新兴独立短(duǎn )剧APP崛(jué )起的可能性较低，但长(zhǎng )视频平台如能(néng )稳住(zhù )存量用户叠加(jiā )短剧(jù )业务拓张依然有望逆风(fēng )翻(fān )盘。AI动漫短剧、AI转(zhuǎn )绘短(duǎn )剧以及AI真人短剧在(zài )2025年下(xià )半年将迎来高(gāo )增长(zhǎng )，尤其在动漫类短(duǎn )剧(jù )领域，AI技术的进步和产(chǎn )能扩(kuò )张将降低成本(běn )，提(tí )高海外用户转(zhuǎn )化率(lǜ )和品类拓张。海外(wài )第一(yī )梯队平台更具备未来(lái )成为(wéi )寡头的潜力。

　　上市(shì )公司中，恩捷(jié )股份(fèn )的硫化物固态(tài )电解(jiě )质目前正在小批量生产(chǎn )，良率处于业内领先(xiān )水平(píng )。天华新能以集团(tuán )研究(jiū )院为载体，通(tōng )过与(yǔ )高校及研究院所开(kāi )展(zhǎn )技术合作，进行硫化物(wù )固态(tài )电解质及低成(chéng )本超(chāo )纯硫化锂、富(fù )锂锰(měng )基与尖晶石镍锰酸(suān )锂等(děng )材料体系的研发工作(zuò )。目(mù )前，已经形成工艺(yì )包及(jí )核心专利申请(qǐng )，部(bù )分样品已送客(kè )户测(cè )试并获得合格的评价结(jié )果(guǒ )。光华科技有高纯(chún )氧化(huà )物、硫化物和(hé )氯化(huà )物等(děng )产品，公司的(de )固态(tài )电池材料产品与下(xià )游(yóu )客户仍处于产品送样检(jiǎn )测及(jí )优化阶段，可(kě )根据(jù )市场需求进行(háng )扩产(chǎn )。

　　据悉，作为(wéi )下一(yī )代电池技术的核心方(fāng )向，固态电池正以颠覆(fù )性技(jì )术重塑全球能(néng )源格(gé )局。其中，硫(liú )化物(wù )固体电解质因空气稳定(dìng )性(xìng )差、量产工艺复杂(zá )等难(nán )题，被业内视(shì )为“最难(nán )啃的骨头”。硫化(huà )物具有高离子导电(diàn )率(lǜ )的相对优势，天花板高(gāo )，加(jiā )之宁德、比亚(yà )迪等(děng )大厂积极布局(jú )硫化(huà )物，市场普遍认为(wéi )硫化(huà )物是固态电池路线的(de )最优(yōu )解。申万宏源证券(quàn )指出(chū )，行业内诸多(duō )厂商(shāng )纷纷聚焦硫化(huà )物技(jì )术路线。技术路线收敛(liǎn )下(xià )，材料端硫化物电(diàn )解质(zhì )及硫化锂前驱(qū )体需(xū )求增(zēng )量明显，目前(qián )主要(yào )厂商围绕复合硫化(huà )物(wù )制备和硫化锂降本加大(dà )研发(fā )投入。光大证(zhèng )券认(rèn )为，固态电池(chí )是锂(lǐ )电池“ 0-1”新技术进步的(de )终局方向。2026-2028年是不同(tóng )技术(shù )路线全固态电池实(shí )现量(liàng )产的关键阶段(duàn )，其(qí )中硫化物路线有望(wàng )在2026年率先量产，预计2030年全(quán )固态电池市场空间(jiān )将达(dá )到千亿元。

　　中(zhōng )银证(zhèng )券表示，白银(yín )是低(dī )估的贵金属，金银比(bǐ )亟待修复。白银具备金(jīn )融属(shǔ )性和工业属性(xìng )，从(cóng )历史数据来看(kàn )，黄(huáng )金和白银的价格走势总(zǒng )体呈现出正相关关系(xì )。平(píng )安证券表示，白银(yín )全年(nián )供需预计仍维(wéi )持缺(quē )口，基本面有望逐(zhú )步形成上涨催化，同时宽(kuān )松周期内金银比预(yù )计将(jiāng )逐步向下收敛(liǎn )，白(bái )银有(yǒu )望进入补涨阶(jiē )段。

　　华源证券表示，水利投资整体延续高景(jǐng )气态(tài )势。2024年全国水(shuǐ )利建(jiàn )设投资达13,529亿元(yuán )，同(tóng )比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投(tóu )资2,943.6亿(yì )元，主要聚焦调水(shuǐ )引水(shuǐ )、防洪治理、农业(yè )灌溉等基础设施短(duǎn )板。“十四五”水运发展(zhǎn )规划稳步推进，提(tí )出新(xīn )增2,500公里高等级(jí )内河(hé )航道(dào )，多个跨区域(yù )重点(diǎn )工程密集启动，水利(lì )与水运融合趋势不断强(qiáng )化，为重大工程落(luò )地提(tí )供政策与资金(jīn )支持(chí )。

　　上市公司中，华(huá )阳集团助力小米YU7打造(zào )天际(jì )屏全景显示，配套(tào )PHUD产品(pǐn )。富特科技表(biǎo )示，小米汽车是公司的(de )重要客户，公司为小米汽(qì )车供应车载电源产(chǎn )品。振邦智能有通(tōng )过第(dì )三方(fāng )合作伙伴向小(xiǎo )米su7、yu7独家提供车载冰箱控(kòng )制器产品。

　　短剧作(zuò )为移(yí )动互联网时代(dài )催生(shēng )的新型影视形(xíng )态，自2023年以来出现爆发式增(zēng )长，截至2024年，我国的(de )微短(duǎn )剧用户规模已超过(guò )6亿人(rén )。《2024年中国微(wēi )短剧(jù )产业研究报告》显(xiǎn )示，2024年，我国微短剧市场(chǎng )规模已攀升至505亿元(yuán )，首(shǒu )次超过全年电(diàn )影票(piào )房收(shōu )入，预计2025年市(shì )场规(guī )模将达到634.3亿元，2027年达(dá )到856.5亿元。

　　上市公司(sī )中，恩捷股份的硫(liú )化物(wù )固态电解质目(mù )前正(zhèng )在小批量生产，良率处(chù )于业内领先水平。天(tiān )华新(xīn )能以集团研究院为(wéi )载体(tǐ )，通过与高校(xiào )及研(yán )究院所开展技术合(hé )作，进行硫化物固态电解(jiě )质及低成本超纯硫(liú )化锂(lǐ )、富锂锰基与(yǔ )尖晶(jīng )石镍(niè )锰酸锂等材料(liào )体系(xì )的研发工作。目前，已经形成工艺包及核心(xīn )专利(lì )申请，部分样(yàng )品已(yǐ )送客户测试并(bìng )获得(dé )合格的评价结果。光华(huá )科技有高纯氧化物、硫化(huà )物和氯化物等产品(pǐn )，公(gōng )司的固态电池(chí )材料(liào )产品与下游客户仍(réng )处于产品送样检测及优化(huà )阶段，可根据市场(chǎng )需求(qiú )进行扩产。

　　国(guó )产C919再(zài )增新航点，机(jī )构预(yù )计中国商飞2025年采购额(é )同比提高70%

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